TransMedics annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

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ANDOVER, Massachusetts, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — TransMedics Group, Inc. (« TransMedics ») (NASDAQ:TMDX), une société de technologie médicale qui transforme la thérapie de transplantation d’organes pour les patients atteints d’insuffisance pulmonaire, cardiaque et hépatique en phase terminale, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 5 000 000 d’actions ordinaires de la société au prix public de 14 dollars par action. Toutes les actions sont offertes par TransMedics.

Le produit brut de l’offre, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des autres frais de l’offre payables par TransMedics, devrait s’élever à 70,0 millions de dollars. La clôture de l’offre est prévue pour le 29 mai 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. En outre, TransMedics a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 750 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique, moins les rabais et commissions de souscription.

J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que co-responsables de la gestion des livres de comptes pour l’offre. Canaccord Genuity agit en tant que chef de file pour l’offre.

La Securities and Exchange Commission (la « SEC ») a déclaré le 21 mai 2020 qu’une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 relative aux titres vendus dans le cadre de cette offre était en vigueur. Avant d’investir, vous devez lire le prospectus figurant dans la déclaration d’enregistrement et le supplément au prospectus correspondant pour obtenir des informations plus complètes sur TransMedics et cette offre. Une copie électronique du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Une copie électronique du supplément de prospectus définitif et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre sera disponible sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou, lorsqu’il sera disponible, pourra également être obtenue auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o J.P. Morgan Securities LLC, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone, au (866) 803-9204, ou auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification de ces titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de TransMedics Group, Inc.
TransMedics est le leader mondial de la perfusion chaude extracorporelle portable et de l’évaluation des organes de donneurs pour la transplantation. Basée à Andover, dans le Massachusetts, la société a été fondée pour répondre au besoin non satisfait d’organes plus nombreux et de meilleure qualité pour la transplantation. Elle a développé des technologies pour préserver la qualité des organes, évaluer leur viabilité avant la transplantation et augmenter potentiellement l’utilisation des organes de donneurs pour le traitement des insuffisances cardiaques, pulmonaires et hépatiques en phase terminale.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant la réalisation, le calendrier et la taille de l’offre publique de nos actions ordinaires. Chaque déclaration prospective est soumise à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans cette déclaration. Les risques et incertitudes applicables comprennent ceux liés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique proposée. Il ne peut y avoir aucune garantie que nous serons en mesure de réaliser l’offre publique dans les conditions prévues, ou pas du tout. Les risques applicables comprennent également ceux identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » et dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 28 décembre 2019, et dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020, ou sous la rubrique « Facteurs de risque » inclus dans le supplément de prospectus relatif à l’offre publique proposée et dans tout dépôt ultérieur auprès de la SEC. Des informations supplémentaires seront disponibles dans nos rapports annuels et trimestriels et dans les autres documents que nous déposons de temps à autre auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Des facteurs ou des événements susceptibles de faire varier nos résultats réels peuvent survenir de temps à autre, et il ne nous est pas possible de les prévoir tous. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Contact investisseurs :
Brian Johnston
631-807-1986
Investisseurs@transmedics.com

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