Joel Marius, RFC®, Investment Executive & Wealth Advisor in Plano, TX, a reçu le statut d’entreprise éthique

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PLANO, Texas, 16 mai 2020 /PRNewswire-PRWeb/ — L’Association internationale des conseillers financiers agréés (IARFC®) a récemment attribué Joel Marius de Financial Colors Wealth Management en Plano, TX le « Sceau d’approbation éthique » pour leur adhésion au code d’éthique de la CFIA.

Cette vérification historique comprend des vérifications des antécédents de l’autorité de régulation du secteur financier (FINRA), des dossiers d’agrément de l’État et des recherches de reconnaissance sur Internet. Un dossier vierge pour les 5 dernières années satisfait aux exigences de l’IARFC pour être « Ethics Approved ».

Le code d’éthique de l’IARFC est le fondement de la relation entre un consommateur et son conseiller financier. Il est fondé sur ces 5 principes :

  • Je ferai toujours passer l’intérêt de mon client avant le mien
  • Je maintiendrai mes compétences dans mon travail grâce à la formation continue
  • Lorsqu’il s’agit de services payants, je demande des honoraires justes et raisonnables en fonction du temps et des compétences nécessaires
  • Je respecterai à la fois l’esprit et la lettre des lois et règlements applicables aux services de planification financière
  • Je donnerai à mon client le même service que je me donnerais à moi-même dans les mêmes circonstances

Joel Marius a servi des clients dans les Dallas Nord, TX depuis plus de 8 ans, spécialisée dans les domaines de la planification financière et des assurances. Sa mission est d’aider les personnes et les entreprises à se constituer un patrimoine, à le maintenir et à le préserver.

« C’est un effort vers une transparence accrue », a expliqué le président H. Stephen Bailey. « Le public est plus instruit que jamais et a besoin d’être rassuré sur les antécédents de ses professionnels de la finance et sur leur adhésion à un code de déontologie. Nous sommes fiers de nos membres qui maintiennent ce haut niveau d’intégrité année après année ».

L’IARFC®, fondée en 1984, est un organisme d’accréditation à but non lucratif créé pour favoriser la confiance du public dans la profession de la planification financière. Ses titres professionnels, Registered Financial Associate (RFA®), Registered Financial Consultant (RFC®) et Master Registered Financial Consultant (MRFC®) sont décernés aux consultants qui peuvent répondre aux normes élevées de formation, d’expérience et d’intégrité qui sont exigées de tous ses membres. Pour plus d’informations sur l’association, veuillez consulter le site http://www.iarfc.org.

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SOURCE Financial Colors Gestion de fortune