La plupart des gens savent que les ETF peuvent être achetés et vendus comme n’importe quelle action sur une bourse, via un service complet ou un courtier en ligne. Cependant, bon nombre de novices se demande souvent s’il y a autre chose à prendre en compte lors de la négociation d’ETF.
Avant de plonger la tête la première, voici quelques conseils qui peuvent rendre votre expérience plus facile et potentiellement plus rentable.
Choisir le meilleur moment pour investir dans des FNB
Tout comme les fonds gérés, les ETF ont une valeur liquidative. Cela représente la valeur des actifs sous-jacents et peut être utilisé pour estimer la « juste valeur » d’un ETF. Certains investisseurs utilisent la valeur liquidative pour déterminer le moment où ils achètent un FNB.
Ils choisissent parfois de passer un ordre d’achat en fonction du moment où l’actif atteint ou chute en dessous de sa juste valeur ou de sa valeur liquidative. La plupart des fournisseurs d’ETF mettent à jour la valeur liquidative en « temps réel ».
Se familiariser avec les différents frais de négociation d’ETF
Les FNB ont tendance à avoir des frais moins élevés que les autres options d’investissement, telles que les fonds gérés. Cependant, il est toujours important de couvrir les différents coûts impliqués. Vous êtes susceptibles d’engager une ventilation des coûts.
Les frais de gestion, facturés par les émetteurs du fonds, comprennent généralement les frais de dépositaire, de comptabilité et d’audit. Pour les FNB indiciels, ces frais comprendront les frais de licence indicielle. Quant aux FNB gérés activement, ils comprendront également des frais de gestion des placements.
Les frais de courtage sont facturés par le courtier à chaque fois que vous effectuez une transaction. Ces frais varient selon les courtiers.
Un coût caché dont tous les investisseurs ne sont pas conscients est l’écart d’achat/vente, également connu sous le nom d’écart acheteur/vendeur. C’est la différence entre ce qu’un vendeur demande pour une action ou un titre et ce qu’un acheteur est prêt à payer. Il est généralement calculé sur l’offre la plus élevée.
Tenir compte de la volatilité du marché et des nouvelles
La volatilité du marché peut entraîner une forte variation des prix des titres sous-jacents d’un FNB. Cela peut à son tour amener les actions des FNB à avoir des écarts d’achat/vente plus larges. Pour éviter les périodes de volatilité, les investisseurs peuvent se tenir au courant des nouvelles du marché. En effet, les prix des ETF oscillent généralement en réponse à la publication d’annonces économiques et de rapports sur les bénéfices des entreprises.
Utiliser les ordres à cours limité
L’utilisation d’ordres limités par rapport aux ordres de marché peut être un bon moyen de se rapprocher de la valeur liquidative d’un ETF. Les ordres à cours limité permettent aux investisseurs de déterminer le prix auquel ils sont prêts à acheter et à vendre des actions.
Le placement d’un ordre à cours limité peut être particulièrement avantageux en période de volatilité, lorsque les prix de négociation ont tendance à être plus éloignés de la valeur liquidative. L’inconvénient de l’utilisation des ordres limités est que, contrairement à la passation d’un ordre au marché, votre transaction n’est pas souvent exécutée immédiatement.
Négocier au bon moment
Si vous devez utiliser un ordre au marché, il est généralement préférable de rester à l’écart des 20 premières et dernières minutes de la journée de négociation. La différence ou l’écart entre le prix intrajournalier d’un ETF et la valeur liquidative du fonds est souvent la plus grande à l’ouverture et à la clôture du marché.
Par exemple, vers la clôture, les teneurs de marché commencent à équilibrer leurs comptes, ce qui peut déclencher des spreads plus larges et augmenter la volatilité d’un ETF. De même, à l’ouverture, ces différences de prix peuvent persister jusqu’à ce que le marché se stabilise.
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