Apple se lance-t-il dans le secteur de l’acceptation de paiement?

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En juillet, Apple a acquis Mobeewave, une start-up de technologie de paiement relativement inconnue à Montréal, au Canada, pour, semble-t-il, 100 millions de dollars. Depuis neuf ans, Mobeewave développe une technologie permettant de convertir les smartphones conventionnels en appareils acceptant les paiements sans nécessiter de composants matériels supplémentaires.

Ce qui peut sembler n’être qu’une autre acquisition pour Apple pourrait avoir de larges implications pour le secteur des paiements.

Mobeewave permet aux smartphones d'être des appareils acceptant les paiements sans composants matériels supplémentaires.

Mobeewave permet aux smartphones d’être des appareils acceptant les paiements sans composants matériels supplémentaires.

mPOS

Avant de se pencher sur l’acquisition de Mobeewave et sur la façon dont elle menace le statu quo dont jouissent Square et d’autres, quelques informations sur les points de vente mobiles (mPOS) sont utiles.

La «grande récession» de 2008 a incité de nombreux commerçants et l’ensemble du secteur des paiements à trouver une meilleure façon de servir les clients.

Le commerce électronique avait fait d’énormes gains en offrant un service amélioré, de meilleurs prix et une commodité sans précédent. Les magasins physiques ont dû réagir. L’une des réponses du secteur a été les points de vente mobiles – la possibilité pour les marchands de quitter le comptoir de caisse et d’accepter les paiements par carte de crédit et de débit dans tout le magasin.

À cette époque, Square, avec son lecteur de carte qui se branche facilement dans la prise casque d’un smartphone, a fait de grands progrès. En permettant aux commerçants d’accepter des paiements de n’importe où, Square a profondément changé le secteur des paiements. Il n’a pas fallu longtemps avant que d’autres, comme Clover, améliorent l’offre de Square avec des services mPOS prenant en charge la puce et le code PIN et le paiement sans contact.

Les acquéreurs traditionnels et les processeurs de paiement ont mis du temps à réagir à ce changement massif dans le segment des petites et moyennes entreprises. Finalement, les principaux processeurs ont développé leurs propres produits de point de vente mobiles ou se sont associés à un ou plusieurs fournisseurs de mPOS. C’est là que se situe l’industrie aujourd’hui.

Évolution de mPOS

Pour tous les cas d’utilisation intéressants et la commodité fournis par mPOS, il présente un défaut majeur: un matériel séparé est nécessaire. Les commerçants peuvent accepter les paiements par carte sur leurs téléphones et tablettes uniquement si un lecteur de carte ou un clavier NIP de lecture de carte est connecté soit sans fil via Bluetooth, soit physiquement avec un dongle, un câble ou une prise.

Porter et connecter un petit lecteur de carte ou un mini clavier NIP n’est pas horrible, mais cela réduit certainement la commodité. Tout ce matériel doit être chargé, entretenu et sécurisé. Le pire de tout, c’est souvent cher.

Plusieurs startups – Mobeewave était avant tout – ont compris que mPOS est plus viable sans tous les dongles, lecteurs et accessoires de clavier NIP encombrants.

Malheureusement pour Mobeewave (mais heureux pour les joueurs traditionnels), le matériel séparé était nécessaire. En effet, Visa, Mastercard et les autres marques de cartes n’autorisaient les transactions de paiement mobile que si le matériel était certifié (pour la sécurité) par des organisations telles que le Conseil des normes de sécurité PCI et EMVco.

Et PCI et EMVco ont bien compris que la transmission des informations de carte de crédit via un smartphone seul n’était pas sécurisée et ne pouvait donc pas être certifiée.

Nouvelles technologies, certifications

De nouvelles technologies et normes de certification sont apparues vers 2018 pour surmonter les défis de sécurité liés au transfert des données de carte de crédit via les smartphones. Si les acronymes sont apparemment impossibles à déchiffrer, les avantages sous-jacents sont évidents.

  • TEE (Trusted Execution Environment). Une zone de mémoire extrêmement sécurisée dans un smartphone qui protège les détails de la carte de crédit sans avoir besoin de matériel séparé. La solution mPOS de Mobeewave pour téléphone uniquement repose sur TEE.
  • EMVco. Une organisation privée composée de représentants de Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB et China UnionPay. EMV est l’acronyme d’Europay, Mastercard et Visa – les fondateurs et les membres originaux d’EMVco. EMV crée et maintient des règles et des réglementations pour les paiements par puce et code PIN, sans contact et électroniques.
  • PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council). L’organisation indépendante qui travaille avec EMVCo pour créer, maintenir, tester et certifier une large gamme de services de paiement électronique, y compris mPOS.
  • COTS (commercial sur étagère). Une façon élégante de dire «un smartphone ou une tablette acheté dans un magasin», par opposition à l’achat d’un lecteur de carte traditionnel et d’un clavier NIP dans une usine (généralement exploitée par un acquéreur).
  • CPoC (paiements sans contact sur un appareil commercial standard). Une nouvelle norme et un nouveau programme de certification du Conseil des normes de sécurité de l’industrie des cartes de paiement qui décrit les règles permettant d’autoriser les paiements en mode tap-to-pay directement sur les smartphones dotés de la capacité de communication en champ proche (NFC). Mobeewave est devenue une entreprise viable dès la publication de cette norme.
  • SPoC (Paiements logiciels sur COTS). Semblable à CPoC, cette norme couvre la saisie du code PIN directement sur le téléphone, les clients pouvant saisir leur code PIN directement sur l’écran tactile en verre du téléphone.

Mobeewave

Les nouvelles technologies et normes ont donné à Mobeewave et à quelques autres startups l’opportunité dont ils avaient besoin.

Les startups ont reconnu que la connexion de matériel de lecture de cartes et de clavier NIP aux téléphones est un fardeau pour la plupart des commerçants. Mobeewave a résolu le problème technique de mPOS sans attachement il y a longtemps. Cependant, la solution de Mobeewave n’a jamais été entièrement certifiée par PCI et EMV, ce qui la rend attrayante mais inutilisable sauf dans les démos et les laboratoires.

Une fois que les TEE (zones de mémoire sécurisées dans le téléphone) sont devenues répandues dans les smartphones modernes – et dès que PCI a publié les spécifications CPoC – Mobeewave est devenu un produit mPOS prêt pour le marché.

En effet, en octobre 2019, Samsung et Mobeewave ont annoncé un partenariat et un service appelé Samsung POS, qui permettait aux commerçants d’accepter les paiements tap-to-pay sur les tablettes et téléphones Samsung – sans câbles, dongles ou autre matériel. Le partenariat, qui était limité aux commerçants canadiens, a généré plus de 10 000 téléchargements de l’application Samsung PDV.

Square aurait sûrement été au courant du pilote Samsung POS mais ne se sentait probablement pas menacé. Jusqu’à maintenant.

Apple acquiert Mobeewave

Quand Apple a annoncé qu’elle avait acquis Mobeewave, une onde de choc s’est propagée dans le secteur des paiements. Soudainement, cette petite startup canadienne, avec un produit mPOS convaincant mais mal commercialisé, pourrait menacer les fabricants de points de vente établis, les fournisseurs de mPOS et les acquéreurs marchands.

Voici pourquoi.

  • La prolifération des TEE dans les téléphones et tablettes Apple. Contrairement à Samsung et à d’autres fabricants de téléphones Android, Apple contrôle et construit le matériel et les logiciels qui alimentent ses téléphones. Apple dispose des ressources (financières et humaines) pour créer des TEE solides sur ses téléphones. Au fil du temps, la prolifération des TEE Apple sur les appareils Apple améliorera vraisemblablement la gestion, le stockage et la transmission des données de carte de crédit. Très peu d’entreprises peuvent sécuriser un écosystème de paiement complet. Apple peut, et relativement facilement.
  • Popularité mondiale. Malgré leur prix élevé, les iPhones et iPads sont populaires dans le monde entier. Apple peut tirer parti des iPhones et des iPad que de nombreux marchands utilisent ou prévoient d’acheter. Ajouter un service d’acceptation des paiements prêt à l’emploi avec une application de point de vente potentielle serait simple pour Apple maintenant qu’elle a acquis Mobeewave. Une application Apple POS ou mPOS serait une autre raison pour les commerçants d’acheter des produits Apple.
  • Puissance marketing. Les acquéreurs et fournisseurs traditionnels de systèmes POS et mPOS ne disposent pas de l’arsenal marketing d’Apple. Avec son budget marketing apparemment illimité, Apple pourrait surpasser les autres acteurs du secteur – banques, processeurs, acquéreurs et même fabricants de matériel (comme Ingenico et Verifone).
  • Expérience. Apple a beaucoup investi dans des produits liés aux paiements, notamment Apple Pay et la relativement nouvelle Apple Card (un partenariat avec Goldman Sachs et Mastercard). Le triumvirat d’un produit de paiement (Apple Pay), d’une carte de paiement (Apple Card), et maintenant, d’une application d’acceptation de paiements pourrait pousser Apple à une position de leader dans l’industrie des paiements. De nombreux commentateurs estiment qu’Apple a déjà atteint ce statut.

Les entreprises qui sont probablement menacées par l’acquisition de Mobeewave par Apple comprennent:

  • Square et ses concurrents. Square, Clover, iZettle, ShopKeep, Lightspeed et Shopify POS devraient se sentir menacés. Si Apple proposait un mPOS gratuit ou à faible coût et riche en fonctionnalités qui fonctionne sur les iPhones et les iPad sans les pièces jointes matérielles externes, on s’attendrait à ce que de nombreux marchands quittent Square. La tarification, la facilité d’utilisation, la sécurité et le support seront les principaux facteurs de différenciation parmi les services concurrents.
  • Acquéreurs et processeurs de paiement, en particulier les acquéreurs qui se sont associés à des fournisseurs de mPOS tels que Clover. Apple peut utiliser son pouvoir pour réduire les frais et améliorer les services des comptes marchands. De nombreux commerçants considèrent leurs transformateurs et acquéreurs comme des maux nécessaires; beaucoup partiraient s’il y avait de meilleures alternatives. Cela est particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises, qui sont le principal marché cible de Mobeewave.
  • Fabricants de points de vente comme Ingenico et Verifone fournissent des équipements pour les commerçants de toutes tailles. En règle générale, les acquéreurs et les ISO (organisations de vente indépendantes, également appelées fournisseurs de comptes marchands) achètent des NIP et des terminaux de paiement à Verifone et Ingenico, puis ajoutent un logiciel personnalisé avant de louer ou de vendre cet équipement aux marchands. Les marchands qui utilisent des iPhones représentent plutôt une menace pour ces fabricants de matériel.
  • Services de paiement peer-to-peer tels que PayPal, Venmo et Square Cash. Apple pourrait créer son propre service de paiement P2P en utilisant la technologie de Mobeewave. Plutôt que d’utiliser PayPal, Venmo ou Square Cash pour envoyer des fonds à un ami, les consommateurs pourraient utiliser un iPhone pour accepter un paiement rapide par carte de crédit. Cela suppose qu’Apple puisse surmonter le défi des frais d’interchange et des frais de carte de crédit.