Zomedica Pharmaceuticals Corp. annonce un appel public à l’épargne de 30 millions de dollars

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ANN ARBOR, Mich., 01 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Zomedica Pharmaceuticals Corp. (NYSE: ZOM), (« Zomedica » ou la « Société »), une société de diagnostic vétérinaire, a annoncé aujourd’hui le prix de son produit annoncé précédemment appel public à l’épargne de 187 500 000 actions ordinaires (ou équivalents d’actions ordinaires) de la Société, ainsi que des bons de souscription à court terme pour l’achat d’un maximum de 187 500 000 actions ordinaires, au prix d’offre publique combinée de 0,16 $ l’action et le bon de souscription connexe. Chaque action ordinaire (ou équivalent d’action ordinaire) est vendue dans le cadre de l’offre avec un bon de souscription de deux ans pour acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,16 $ par action ordinaire. Il n’y a pas de marché public pour les warrants et Zomedica ne s’attend pas à ce qu’un marché se développe.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Le produit brut devrait être d’environ 30 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l’agent de placement et des autres frais d’offre payables par la Société, en supposant qu’aucun des bons de souscription vendus dans le cadre de ce placement ne soit exercé au comptant. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 7 juillet 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Zomedica a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre principalement pour le développement continu de sa plate-forme de diagnostic TRUFORMA ™, y compris pour effectuer des paiements d’étape, à leur échéance, en vertu de ses accords de licence et de collaboration existants, à d’autres fins générales de l’entreprise et du fonds de roulement et peut utiliser une partie du produit net du rachat d’une partie ou de la totalité de ses actions privilégiées de série 1 en circulation, bien qu’aucun accord n’ait été conclu concernant les modalités d’un tel rachat.

Une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire S-3 (numéro d’enregistrement 333-228926) relative aux titres offerts a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et a été déclarée en vigueur le 30 janvier 2019. L’offre est en cours uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus de base qui l’accompagne concernant l’offre ont été déposés auprès de la SEC le 1er juillet 2020 et sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Lorsqu’ils sont disponibles, des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus de base qui l’accompagne concernant l’offre au public peuvent être obtenues en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (646) 975-6996, ou par courriel à placements@hcwco.com.

Les actions ordinaires (ou équivalents d’actions ordinaires) et les bons de souscription ne sont pas offerts aux résidents du Canada ou aux personnes au Canada. Les actions ordinaires (ou équivalents d’actions ordinaires), les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacents aux bons de souscription et les équivalents d’actions ordinaires sont vendus sur la base d’exemptions de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, au motif que les titres ne seront pas redistribués au Canada .

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la les lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Le cas échéant, toute offre ne sera faite qu’au moyen du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective.

À propos de Zomedica
Basée à Ann Arbor, Michigan, Zomedica (NYSE: ZOM) est une société de diagnostic vétérinaire qui crée des produits pour les animaux de compagnie (canins, félins et équins) en se concentrant sur les besoins non satisfaits des vétérinaires cliniciens. Le portefeuille de produits de Zomedica comprendra de nouveaux diagnostics et des thérapies innovantes qui mettent l’accent sur la santé des patients et la pratique de la santé. Avec une équipe qui comprend des professionnels vétérinaires cliniques, Zomedica a pour mission de donner aux vétérinaires la possibilité de réduire les coûts, d’augmenter la productivité et d’augmenter les revenus tout en servant mieux les animaux dont ils ont la charge. Pour plus d’informations, visitez www.ZOMEDICA.com.

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Énoncés prospectifs
À l’exception des déclarations de faits historiques, ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » ou « déclarations prospectives » (collectivement, les « informations prospectives ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que «planifier», «attendre», «projet», «avoir l’intention», «croire», «anticiper», «estimer» et d’autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peut » ou « se produira » et comprendra des déclarations relatives aux attentes de Zomedica concernant l’offre publique. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans les informations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Nous ne pouvons garantir de futurs résultats, performances ou réalisations. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels obtenus seront les mêmes, en tout ou en partie, que ceux indiqués dans les informations prospectives.

Les informations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les prévisions. recherche d’informations. Certains des risques et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les informations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter: les conditions du marché, la réalisation de l’offre publique, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique et l’utilisation prévue du produit net de l’offre publique. Rien ne garantit que Zomedica sera en mesure de mener à bien l’offre publique aux conditions prévues, ou pas du tout, ainsi qu’une incertitude quant à savoir si nos stratégies et plans d’affaires produiront les avantages escomptés; incertitude quant au calendrier et aux résultats des travaux de développement et des études pilotes et pivots, incertitude quant à la probabilité et au calendrier des approbations réglementaires, à la disponibilité et au coût du capital; la capacité d’identifier, de développer et de réussir commercialement de nouveaux produits et technologies; acceptation vétérinaire de nos produits; la concurrence des produits connexes; le niveau des dépenses nécessaires pour maintenir et améliorer la qualité des produits et services; les changements technologiques et les modifications des lois et règlements; notre capacité à sécuriser et à maintenir des relations stratégiques; risques liés aux permis et licences, risques de violation de la propriété intellectuelle, risques liés aux futurs essais cliniques, approbations réglementaires, sécurité et efficacité de nos produits, utilisation de notre produit, protection de la propriété intellectuelle, risques liés à la nouvelle maladie des coronavirus 2019 (« COVID -19 « ) et son impact sur les activités commerciales de Zomedica en général, y compris la capacité de Zomedica à développer ses produits diagnostiques et thérapeutiques, et les autres facteurs de risque divulgués dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et sous notre profil sur SEDAR sur www.sedar. com. Les lecteurs sont avertis que cette liste de facteurs de risque ne doit pas être interprétée comme exhaustive.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément nuancées par cette mise en garde. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives afin de les conformer aux résultats réels ou aux changements de nos attentes, sauf disposition contraire de la législation en valeurs mobilières applicable. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

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