VERB annonce le prix d’un appel public à l’épargne souscrit de 12 millions de dollars

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NEWPORT BEACH, Californie et SALT LAKE CITY, 21 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – VERB Technology Company, Inc. (NASDAQ: VERB) (« VERBE » ou la « Société »), un leader des applications interactives de promotion des ventes basées sur la vidéo, y compris le commerce électronique en direct interactif, les webinaires, le CRM et les applications marketing pour les entrepreneurs et les entreprises, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite d’actions ordinaires pour un produit brut d’environ 12 millions de dollars auparavant à la déduction des remises et commissions de souscription et des frais d’offre à la charge de Verb. Le placement comprend 10 909 090 actions ordinaires au prix d’offre publique de 1,10 $ l’action.

La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 23 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. agit en tant que seul gestionnaire de la comptabilité dans le cadre de l’offre.

Un total de 10 909 090 actions ordinaires seront émises dans le cadre de l’offre. De plus, la Société a accordé au souscripteur une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 1636363 actions ordinaires supplémentaires uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant, au prix d’offre publique par action, moins les escomptes de souscription et les commissions.

Les titres seront offerts conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-239055), qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 21 juillet 2020.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des titres. lois d’une telle juridiction. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Un prospectus définitif relatif à cette offre sera déposé par Verb auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des copies du prospectus définitif peuvent être obtenues sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès de Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Prospectus Department, 277 Park Avenue, 26th Floor, New York, New York 10172 ou par e-mail à prospectus@ladenburg.com.

À propos de VERB
VERB Technology Company, Inc. (NASDAQ: VERB) est un développeur de plates-formes d’applications Software-as-a-Service, ou SaaS. Notre plate-forme comprend une suite de produits logiciels de gestion des ventes commercialisés sur la base d’un abonnement. Nos applications, disponibles en version mobile et de bureau, sont proposées en tant que suite entièrement intégrée, ainsi que de manière autonome, et incluent verbCRM, notre application de gestion de la relation client; verbLEARN, notre application Learning Management System; et verbLIVE, notre application de Webinaire et de commerce électronique interactif Livestream.

Notre suite d’applications se distingue des autres applications d’aide à la vente car nos applications utilisent notre technologie vidéo interactive exclusive comme principal moyen de communication entre les professionnels de la vente et du marketing et leurs clients et prospects. De plus, les capacités exclusives de collecte de données et d’analyse de nos applications informent nos utilisateurs en temps réel, sur leur appareil, quand et pendant combien de temps les prospects ont regardé la vidéo, combien de fois ils l’ont regardée et sur quoi ils ont cliqué. l’utilisateur doit concentrer son temps et ses efforts sur les prospects chauds ou les prospects intéressés plutôt que sur ceux qui n’ont pas vu la vidéo ou qui ont exprimé leur intérêt pour le contenu. Les utilisateurs peuvent créer leurs listes de prospects actifs en utilisant la navigation à l’écran familière et intuitive «glisser vers la gauche / glisser vers la droite». Nos clients rapportent que ces capacités fournissent un processus de vente beaucoup plus efficace et efficient, ce qui entraîne une augmentation des taux de conversion des ventes. Nous avons développé la technologie vidéo interactive exclusive en instance de brevet, ainsi que plusieurs autres technologies brevetées et en attente de brevet qui servent de base unique à toutes nos applications de plate-forme.

Avec des bureaux en Californie et en Utah, nous fournissons des services applicatifs sur abonnement à environ 100 entreprises clientes pour une utilisation dans plus de 60 pays, dans plus de 48 langues, qui représentent collectivement une base d’utilisateurs générée par plus de 1,4 million de téléchargements de notre application verbCRM. Notre technologie est également intégrée dans les plates-formes ERP, CRM et marketing populaires proposées par des développeurs tiers, notamment Salesforce et Microsoft. Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.verb.tech.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant: l’attente selon laquelle la clôture de l’offre aura lieu le ou vers le 23 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles; et que les titres seront offerts conformément à une déclaration d’inscription sur le formulaire S-1. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes. Si l’un de ces risques ou incertitudes se concrétise, ou si l’une de nos hypothèses se révèle incorrecte, nos résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent les risques associés à: la pandémie du COVID-19 et les mesures de santé publique connexes sur nos activités, nos clients, nos marchés et l’économie mondiale; nos plans pour attirer de nouveaux clients, fidéliser les clients existants et augmenter nos revenus annuels; le développement et la livraison de nouveaux produits, y compris verbLIVE; nos plans et attentes concernant les offres de logiciels en tant que service; notre capacité à exécuter, intégrer et réaliser les avantages de toute acquisition; les fluctuations de nos résultats d’exploitation trimestriels et d’autres mesures d’exploitation; concurrence croissante; conditions générales de l’économie, du marché et des affaires; et les risques décrits dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») de temps à autre, y compris les risques décrits sous les rubriques «Facteurs de risque» et «Analyse par la direction et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation « dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K, qui a été déposé auprès de la SEC le 14 mai 2020, tel que modifié par l’amendement n ° 1 sur formulaire 10-K / A à notre rapport annuel sur formulaire 10-K, qui a été déposé avec la SEC le 4 juin 2020, et qui doit être lu en parallèle avec nos résultats financiers et déclarations prospectives qui y figurent, et notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020, qui a été déposé auprès de la SEC le 15 mai 2020, telle que modifiée par l’amendement n ° 1 sur le formulaire 10-Q / A à notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la SEC le 4 juin 2020, et qui doit être lu dans conjointement avec nos résultats financiers et les déclarations prospectives qui y figurent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont nous disposons à la date des présentes, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date du dont ils ont été faits, sauf si la loi l’exige.

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