Zomedica Pharmaceuticals Corp. annonce une offre publique de 20 millions de dollars

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ANN ARBOR, Michigan, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Zomedica Pharmaceuticals Corp. (NYSE : ZOM) (« Zomedica » ou la « Société »), société de diagnostic vétérinaire, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 133 333 333 actions ordinaires (ou équivalents d’actions ordinaires) de la Société, ainsi que des bons de souscription permettant d’acheter jusqu’à 133 333 333 actions ordinaires, à un prix d’offre publique combiné de 0,15 $ par action et par bon de souscription associé. Chaque action ordinaire (ou équivalent d’action ordinaire) est vendue dans le cadre de l’offre avec un bon de souscription de deux ans pour l’achat d’une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,15 $ par action ordinaire. Il n’existe pas de marché public établi pour les bons de souscription et Zomedica ne prévoit pas de développement d’un marché.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

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Le produit brut de cette offre devrait s’élever à environ 20 millions de dollars, avant déduction des frais de l’agent de placement et des autres frais d’offre estimés payables par la société, en supposant qu’aucun des bons de souscription vendus dans le cadre de cette offre ne soit exercé contre des espèces. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 29 mai 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Zomedica entend utiliser le produit net de cette offre pour poursuivre le développement de sa plate-forme de diagnostic TRUFORMA™, notamment en effectuant des paiements d’étape, au fur et à mesure de leur échéance, dans le cadre de ses accords de licence et de collaboration existants, et à d’autres fins générales de l’entreprise et de son fonds de roulement.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par la société conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n° 333-238322) préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et déclarée effective par celle-ci le 26 mai 2020. Un prospectus préliminaire relatif aux titres offerts a été déposé auprès de la SEC le 22 mai 2020 et est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies électroniques du prospectus définitif relatif à l’offre peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, auprès de H.C. Wainwright & Co, LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, en appelant le (646) 975-6996 ou en envoyant un courriel à placements@hcwco.com ou sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.

Les actions ordinaires (ou les équivalents d’actions ordinaires) et les bons de souscription ne sont pas offerts aux résidents du Canada ni aux personnes se trouvant au Canada. Les actions ordinaires (ou les équivalents d’actions ordinaires), les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription sont vendus sur la base des dispenses de prospectus prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, étant donné que les titres ne seront pas distribués de nouveau au Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Zomedica
Basée à Ann Arbor, Michigan, Zomedica (NYSE:ZOM) est une société de diagnostic vétérinaire qui crée des produits pour les animaux de compagnie (canins, félins et équins) en se concentrant sur les besoins non satisfaits des vétérinaires cliniciens. Le portefeuille de produits de Zomedica comprendra des diagnostics novateurs et des thérapies innovantes qui mettront l’accent sur la santé des patients et la pratique de la santé. Avec une équipe qui comprend des professionnels de la médecine vétérinaire clinique, la mission de Zomedica est de donner aux vétérinaires la possibilité de réduire les coûts, d’augmenter la productivité et d’accroître les revenus tout en servant mieux les animaux dont ils ont la charge. Pour plus d’informations, visitez le site www.ZOMEDICA.com.

Déclarations prospectives
À l’exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » ou « déclarations prospectives » (collectivement, « informations prospectives ») au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les informations prospectives sont fréquemment caractérisées par des mots tels que « planifier », « attendre », « projeter », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer » et autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire et comprennent des déclarations relatives aux attentes de Zomedica concernant l’offre publique. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans les informations prévisionnelles sont raisonnables, il n’y a aucune garantie que ces attentes s’avéreront exactes. Nous ne pouvons pas garantir les résultats, les performances ou les réalisations futurs. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels obtenus seront les mêmes, en tout ou en partie, que ceux qui sont présentés dans les informations prospectives.

Les informations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont soumises à divers risques et incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les informations prospectives. Certains des risques et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent matériellement de ceux exprimés dans les informations prospectives comprennent, mais ne sont pas limités à les conditions du marché, la réalisation de l’offre publique, le risque que l’offre publique ne soit pas réalisée, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique et l’utilisation prévue du produit net de l’offre publique, ainsi que l’incertitude quant à savoir si nos stratégies et plans d’entreprise produiront les bénéfices escomptés ; l’incertitude quant au calendrier et aux résultats des travaux de développement et des études pilotes et centrales, l’incertitude quant à la probabilité et au calendrier des approbations réglementaires, la disponibilité et le coût du capital ; la capacité à identifier et à développer de nouveaux produits et technologies et à en assurer le succès commercial ; l’acceptation de nos produits par les vétérinaires ; la concurrence des produits connexes ; le niveau des dépenses nécessaires pour maintenir et améliorer la qualité des produits et des services ; les changements technologiques et les modifications des lois et des règlements ; notre capacité à établir et à maintenir des relations stratégiques ; les risques liés aux permis et licences, les risques de violation de la propriété intellectuelle, les risques liés aux essais cliniques futurs, les approbations réglementaires, la sécurité et l’efficacité de nos produits, l’utilisation de notre produit, la protection de la propriété intellectuelle, les risques liés à la nouvelle maladie coronavirus 2019 (« COVID-19 ») et son impact sur les opérations commerciales de Zomedica en général, y compris la capacité de Zomedica à développer ses produits diagnostiques et thérapeutiques, et les autres facteurs de risque divulgués dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission et sous notre profil sur SEDAR à www.sedar.com. Les lecteurs sont avertis que cette liste de facteurs de risque ne doit pas être interprétée comme exhaustive.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les informations prospectives afin de les rendre conformes aux résultats réels ou aux changements de nos attentes, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Contacts pour les relations avec les investisseurs
Shameze Rampertab, CPA, CA, PDG et directeur financier par intérim
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Groupe consultatif du PCG
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