Willis Towers Watson offre 275 000 000 $ de billets de premier rang supplémentaires

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ARLINGTON, Va. et LONDRES, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ : WLTW) ( » Willis Towers Watson « ) a annoncé aujourd’hui le prix d’un placement enregistré (le  » placement « ) par Willis North America Inc. (« Willis North America »), une filiale indirecte en propriété exclusive de Willis Towers Watson, d’un montant en capital global supplémentaire de 275 000 000 $ de billets de premier rang non garantis à 2,950 % échéant en 2029 (les « nouveaux billets »). Les nouveaux billets seront émis en vertu de l’acte de fiducie aux termes duquel Willis North America a déjà émis 450 000 000 $ de billets de premier rang non garantis à 2,950 % échéant en 2029 (les « billets initiaux » et, avec les nouveaux billets, les « billets »), tous les billets initiaux restant en circulation. Les nouveaux billets seront traités comme la même catégorie et série que les billets initiaux, et par ailleurs identiques à ceux-ci, sauf en ce qui concerne la date d’émission, le prix d’émission et les montants payés aux détenteurs des billets initiaux et des nouveaux billets à la première date de paiement des intérêts. Les nouveaux billets seront émis à un prix d’offre de 102,666% plus les intérêts courus à partir du 15 mars 2020 jusqu’à la date de livraison des nouveaux billets, mais sans y inclure cette date. Le paiement du principal et des intérêts sur les nouveaux billets sera entièrement et inconditionnellement garanti par Willis Towers Watson, et certaines filiales directes et indirectes de Willis Towers Watson. Willis Towers Watson prévoit que la clôture de l’offre aura lieu le 29 mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Willis North America a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour (i) rembourser environ 175 millions de dollars en principal au titre de sa facilité de prêt à terme et des intérêts courus connexes, ce qui entraînera le paiement intégral de la facilité de prêt à terme et la résiliation du contrat de crédit de prêt à terme et des documents de prêt connexes, (ii) rembourser environ 105 millions de dollars en principal au titre de sa facilité de crédit renouvelable et des intérêts courus connexes et (iii) pour les besoins généraux de l’entreprise. Les co-gérants de l’offre sont BofA Securities, Inc. et HSBC Securities (USA) Inc. Les cogestionnaires principaux de l’offre sont Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC et PNC Capital Markets LLC.

L’offre a été faite conformément à une déclaration d’enregistrement de base effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. L’offre ne peut être faite que par le biais d’un supplément de prospectus et d’un prospectus d’accompagnement. Les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires du prospectus et du supplément de prospectus en appelant BofA Securities, Inc. au numéro gratuit 1-800-294-1322, ou HSBC Securities (USA) Inc. au numéro gratuit 1-866-811-8049. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat, ni une sollicitation d’une offre de vente ou d’achat de valeurs mobilières. Aucune offre, sollicitation, achat ou vente ne sera faite dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ:WLTW) est une société de conseil, de courtage et de solutions de premier plan qui aide ses clients du monde entier à transformer le risque en voie de croissance. Avec des racines remontant à 1828, Willis Towers Watson compte plus de 45 000 employés au service de plus de 140 pays. Nous concevons et fournissons des solutions qui permettent de gérer les risques, d’optimiser les bénéfices, de cultiver les talents et d’accroître le pouvoir du capital pour protéger et renforcer les institutions et les individus. Notre perspective unique nous permet de voir les intersections critiques entre le talent, les actifs et les idées – la formule dynamique qui stimule la performance des entreprises. Ensemble, nous débloquons le potentiel.

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