Viela Bio annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

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GAITHERSBURG, Md., 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Viela Bio, Inc. (NASDAQ:VIE), société de biotechnologie au stade clinique, pionnière dans le domaine des traitements des maladies auto-immunes et inflammatoires graves, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de souscription de 3 600 000 actions ordinaires de la société à un prix de 47 dollars par action. Le produit brut de l’offre pour Viela Bio, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais de l’offre, devrait s’élever à environ 169 millions de dollars. En outre, certains actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 540 000 actions ordinaires supplémentaires aux actionnaires vendeurs au prix de l’offre publique moins les rabais et commissions de prise ferme.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Cowen et Guggenheim Securities agissent en tant que co-gérants de l’offre. La clôture de l’offre est prévue pour le 1er juin 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Viela Bio a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir les activités de commercialisation de l’inebilizumab pour le traitement des NMOSD, s’il est approuvé ; pour faire avancer le développement clinique en cours de l’inebilizumab dans d’autres indications et des VIB4920, VIB7734 et autres candidats du pipeline ; et pour le fonds de roulement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise. Viela Bio ne recevra aucun produit de la vente d’actions par les actionnaires vendeurs.

L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de

  • Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014 ;
  • Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, courriel : prospectus-ny@ny.email.gs.com, téléphone : 1-866-471-2526, fax : 1-212-902-9316 ;
  • Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention : Service des prospectus, courriel : PostSaleManualRequests@broadridge.com, téléphone : 1-833-297-2926 ; ou
  • Guggenheim Securities, LLC, à l’attention de Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017, e-mail : GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com, téléphone : 1-212-518-5548.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et est entrée en vigueur le 27 mai 2020. La déclaration d’enregistrement peut être consultée sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos de Viela Bio
Viela Bio, dont le siège est à Gaithersburg, dans le Maryland, est une société de biotechnologie au stade clinique qui fait œuvre de pionnier dans le traitement des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires graves.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant la réalisation de l’offre publique, la satisfaction des conditions de clôture habituelles en ce qui concerne l’offre publique et l’utilisation du produit de celle-ci, sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre », « avoir l’intention », « pouvoir », « planifier », « prévoir », « projeter », « cibler », « potentiel », « sera », « pourrait », « devrait », « continuer » ou la négation de ces termes ou d’autres termes comparables, qui sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Il est possible que nous ne parvenions pas à réaliser les projets, les intentions ou les attentes divulgués dans nos déclarations prospectives, et vous ne devez pas vous fier indûment à nos déclarations prospectives. Les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des plans, intentions et attentes divulgués dans les déclarations prévisionnelles que nous faisons. Divers facteurs peuvent entraîner des différences entre nos attentes et les résultats réels, comme indiqué plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés à la conjoncture économique ou aux conditions du marché mondial, la volatilité du cours de nos actions ordinaires, les changements dans nos plans d’exploitation ou nos besoins de financement et les risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui a été déposé auprès de la SEC le 25 mars 2020, ainsi que dans nos rapports périodiques et courants ultérieurs déposés auprès de la SEC. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Source : Viela Bio

Contacts:

Investors:
Solebury Trout
Chad Rubin
646-378-2947
crubin@soleburytrout.com

Media:
Solebury Trout
Amy Bonanno
914-450-0349
abonanno@soleburytrout.com

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Rédacteur spécialisé et passionné par l'économie et les nouvelles technologies. Il publie des actualités liées à l'économie, la finance et les technologies.