United Community Banks, Inc. annonce la fixation du prix de 100 millions de dollars de billets de premier rang

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GREENVILLE, S.C., 12 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — United Community Banks, Inc. (NASDAQ:UCBI) (« United ») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de 100 millions de dollars de billets de premier rang à 5,000 % à taux fixe et à taux variable échéant en 2030 (les « billets de premier rang »). Le prix proposé au public pour les billets de premier rang est de 100 % du montant principal des billets de premier rang. Les obligations de premier rang auront un taux d’intérêt initial fixe à partir du 17 juin 2020 inclus, mais à l’exclusion du 15 juin 2025, payable semestriellement à terme échu le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. À partir du 15 juin 2025 inclus, les obligations de premier rang porteront intérêt à un taux variable annuel égal à un taux de référence, qui devrait être le taux SOFR à trois mois (tel que défini dans les obligations de premier rang), plus un écart de 487 points de base, payable trimestriellement à terme échu le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année.

Les obligations de premier rang sont remboursables en tout ou en partie, au choix de United, à toute date de paiement d’intérêts à partir du 15 juin 2025. Le prix de remboursement sera égal à 100 % du montant principal à rembourser, plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date de remboursement, à l’exclusion de celle-ci. Les obligations de premier rang arriveront à échéance le 15 juin 2030. La clôture de l’offre est prévue pour le 17 juin 2020, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles.

United prévoit d’utiliser le produit net de la vente des billets de premier rang pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure, sans limitation, le remboursement de la dette existante de United ; le financement des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des besoins en fonds de roulement de United ; et la mise en œuvre de stratégies de croissance, notamment des acquisitions stratégiques opportunistes et le paiement de la contrepartie en espèces pour l’acquisition de Three Shores Bancorporation, Inc.

U.S. Bancorp Investments, Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC, agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre de dette senior.

L’offre des obligations de premier rang se fait uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne. United a déposé un document d’enregistrement de base (dossier n° 333-224367), un supplément de prospectus provisoire au prospectus contenu dans le document d’enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») pour les billets de premier rang auxquels la présente communication se rapporte et déposera un supplément de prospectus définitif relatif aux billets de premier rang. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente des billets de premier rang dans un Etat ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet Etat ou de cette juridiction.

Avant d’investir, vous devez lire le supplément de prospectus et le prospectus de base dans la déclaration d’enregistrement et les autres documents que United a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur l’émetteur et sur cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Vous pouvez également obtenir un exemplaire du prospectus à l’adresse suivante : U.S. Bancorp Investments, Inc. à l’attention de Debt Capital Markets, 214 N. Tryon Street, 26th Floor, Charlotte, NC 28202 ou Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : U.S. Bancorp Investments, Inc : Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014.

À propos de United Community Banks, Inc.
United Community Banks, Inc. (NASDAQ:UCBI) (« United ») est une société holding bancaire dont le siège social est situé à Blairsville, en Géorgie, et dont les bureaux exécutifs se trouvent à Greenville, en Caroline du Sud. United est l’une des plus grandes institutions financières à service complet du Sud-Est, avec 13,1 milliards de dollars d’actifs et 149 bureaux en Géorgie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et au Tennessee. Elle opère principalement par l’intermédiaire de United Community Bank, sa filiale bancaire, qui est spécialisée dans les services bancaires de proximité personnalisés pour les particuliers, les petites entreprises et les sociétés. Les services comprennent une gamme complète de produits bancaires destinés aux particuliers et aux entreprises, notamment des prêts hypothécaires, des conseils et la gestion de trésorerie. Des cabinets de recherche nationaux respectés reconnaissent régulièrement la United Community Bank pour son service à la clientèle exceptionnel. Au cours de six des sept dernières années, J.D. Power a classé United Community Bank au premier rang en matière de satisfaction de la clientèle dans le Sud-Est et, plus récemment, a attribué à United Community Bank le plus haut score en matière de satisfaction globale dans le Sud-Est pour 2020. En 2019, le magazine Forbes a inclus United Community Bank dans sa liste inaugurale des meilleures banques du monde, et en 2020, a reconnu United Community Bank pour la septième année consécutive dans sa liste des 100 meilleures banques d’Amérique. United Community Bank a également reçu le prix d’excellence de Greenwich 2019 pour la satisfaction globale en matière de services bancaires aux marchés intermédiaires dans le Sud et les prix d’excellence en matière de services bancaires aux petites entreprises pour la satisfaction globale et la gestion de trésorerie dans le Sud. Des informations supplémentaires sur United et United Community Bank sont disponibles à l’adresse suivante www.ucbi.com.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, concernant United, United Community Bank et leurs filiales respectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des déclarations de faits historiques ni des garanties de performances futures et peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « croit », « s’attend à », « peut », « va », « pourrait », « devrait », « projette », « planifie », « objectif », « cible », « potentiel », « estime », « pro forma », « cherche », « a l’intention », ou « anticipe », ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent document et sont basées sur les hypothèses, les convictions et les informations actuelles de la direction. En tant que tel, les résultats réels de United pourraient différer matériellement et négativement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, dont certains sont discutés plus en détail dans les rapports périodiques de United déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Compte tenu des incertitudes importantes inhérentes aux informations prévisionnelles incluses dans le présent document, l’inclusion de ces informations ne doit pas être considérée comme une déclaration de United ou de toute autre personne selon laquelle les objectifs ou les plans de United seront atteints. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document reflètent les convictions, les estimations et les prévisions de United à la date du présent document, et United ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document ou pour refléter la survenance d’événements imprévus pour quelque raison que ce soit, sauf si la loi l’exige.

Pour plus d’informations :
Jefferson Harralson
Directeur financier
(864) 240-6208
Jefferson_Harralson@ucbi.com

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