Turning Point Therapeutics annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires de 325 millions de dollars

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SAN DIEGO, 18 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Turning Point Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TPTX), une société d’oncologie de précision qui développe des thérapies de nouvelle génération ciblant les facteurs génétiques du cancer, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription précédemment annoncée de 5 416 667 actions ordinaires à un prix de 60,00 dollars par action pour le public. Le produit brut de l’offre pour Turning Point, avant déduction des rabais et commissions de souscription et autres frais d’offre payables par Turning Point, devrait s’élever à environ 325,0 millions de dollars. En outre, Turning Point a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 812 500 actions ordinaires supplémentaires. La clôture de l’offre est prévue pour le 21 mai 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC, SVB Leerink et Guggenheim Securities agissent en tant que co-gérants de l’offre. Wedbush PacGrow agit en tant que chef de file et H.C. Wainwright & Co. en tant que cogérant pour l’offre.

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Les actions ordinaires décrites ci-dessus sont offertes par Turning Point conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire S-3, y compris un prospectus de base, qui a été précédemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et est entré en vigueur par règle le 15 mai 2020. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse suivante http://www.sec.gov. Un supplément de prospectus définitif et le prospectus d’accompagnement relatif à l’offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles gratuitement sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre, lorsqu’ils seront disponibles, peuvent être obtenus auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Goldman Sachs & Co : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone : 1-866-471-2526, ou par courrier électronique : prospectus-ny@ny.email.gs.comSVB Leerink LLC, à l’attention de Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au 1-800-808-7525, poste 6218 ou par courriel à syndicate@svbleerink.comou Guggenheim Securities, LLC Attention : Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017 ou par téléphone au 212-518-5548, ou par courriel à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

À propos de Turning Point Therapeutics, Inc.

Turning Point est une société d’oncologie de précision au stade clinique qui dispose d’un pipeline de médicaments expérimentaux découverts en interne et conçus pour remédier aux principales limites des thérapies anticancéreuses existantes. Le principal médicament candidat de la société, le repotrectinib, est un inhibiteur de kinases de nouvelle génération qui cible les facteurs oncogènes ROS1 et TRK du cancer du poumon non à petites cellules et des tumeurs solides avancées. Le repotrectinib, qui fait actuellement l’objet d’une étude d’enregistrement de phase 2 chez les adultes et d’une étude de phase 1/2 chez les patients pédiatriques, a montré une activité antitumorale et des réponses durables chez les patients n’ayant jamais été traités par un inhibiteur de kinases et chez les patients prétraités. Le pipeline de candidats médicaments de la société comprend également le TPX-0022, ciblant la MET, le CSF1R et le SRC, qui est actuellement étudié dans un essai de phase 1 sur des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques présentant des altérations génétiques de la MET ; le TPX-0046, ciblant la RET et le SRC, qui est actuellement étudié dans un essai de phase 1/2 sur des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques présentant des altérations génétiques de la RET ; et le TPX-0131, un inhibiteur de l’ALK de nouvelle génération, qui entre dans des études d’autorisation de mise sur le marché. Les inhibiteurs de kinases de prochaine génération de Turning Point sont conçus pour se lier à leurs cibles avec plus de précision et d’affinité que les thérapies existantes, avec une nouvelle structure compacte qui a démontré une capacité à surmonter potentiellement la résistance au traitement commune aux autres inhibiteurs de kinases. L’entreprise s’efforce de développer des thérapies qui marquent un tournant pour les patients dans leur traitement du cancer.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant la réalisation, le calendrier et la taille de l’offre. Comme ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Des mots tels que « croit », « anticipe », « planifie », « s’attend », « a l’intention », « fera », « objectif », « potentiel » et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Turning Point et impliquent des hypothèses qui peuvent ne jamais se réaliser ou qui peuvent se révéler incorrectes. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, qui comprennent, sans s’y limiter, les risques liés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture liées à l’offre, les risques et incertitudes liés aux activités et aux finances de Turning Point en général, les risques liés à la pandémie mondiale de COVID-19, et les autres risques décrits dans le rapport trimestriel de Turning Point sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle se terminant le 31 mars 2020, le supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre et d’autres dépôts auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites. Turning Point ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites.

Contact :
Jim Mazzola
jim.mazzola@tptherapeutics.com
858-342-8272

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