Transocean Ltd. annonce des offres d’échange et des demandes de consentement pour certains billets existants

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STEINHAUSEN, Suisse, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Transocean Ltd. (NYSE: RIG) a annoncé aujourd’hui que Transocean Inc., sa filiale en propriété exclusive (collectivement avec Transocean Ltd., «Transocean»), a commencé l’échange offre (les «offres d’échange») d’échanger les billets existants énumérés ci-dessous (les «billets existants») contre un montant en capital global maximal de 750 000 000 $ (sous réserve d’augmentation ou de diminution par Transocean Inc., le «montant maximal des nouveaux billets») de la série applicable de nouveaux billets (les «nouveaux billets garantis de premier rang») émis par Transocean Inc.

Les nouveaux billets garantis de premier rang seront garantis par Transocean Ltd. et trois filiales de sociétés de portefeuille indirectes de Transocean Inc.: Transocean Mid Holdings 1 Limited («Mid Holdings 1»), Transocean Mid Holdings 2 Limited («Mid Holdings 2») et Transocean Mid Holdings 3 Limited («Mid Holdings 3», et collectivement avec Mid Holdings 1 et Mid Holdings 2, les «Structurally Senior Guarantors»). Les garants structurellement principaux appartiennent à Transocean Holdings 1 Limited, Transocean Holdings 2 Limited et Transocean Holdings 3 Limited qui, à la suite des opérations de réorganisation interne précédemment annoncées par Transocean, continueront de détenir, directement ou indirectement, toutes les participations en circulation des autres filiales. de Transocean Inc., y compris Transocean Asset Holdings 1 Limited, Transocean Asset Holdings 2 Limited et Transocean Asset Holdings 3 Limited.

Parallèlement aux offres d’échange, Transocean a lancé une sollicitation de consentements (les «sollicitations de consentement» et, conjointement avec les offres d’échange, les «offres») auprès des porteurs éligibles (tels que définis ci-dessous) des billets existants pour modifier certaines dispositions des actes (les «modifications proposées») à l’égard de la série applicable de billets existants (ces actes, les «actes existants»). Les modalités et conditions des offres sont décrites dans une note d’information sur l’offre d’échange et une déclaration de sollicitation de consentement datée du 10 août 2020 (la «note d’information sur l’offre d’échange»).

Le tableau suivant décrit certaines conditions des offres:

Titre des notes existantes Numéro CUSIP(3) Montant du principal impayé Niveau de priorité d’acceptation(4) Série de nouveaux billets garantis de premier rang Considération d’échange(5)
Prime d’échange anticipé(5) (6) Considération totale
(5) (7)
Billets de premier rang à 6,375% échéant en 2021(1) 893830BB4 $ 184 000 000 1 Billets garantis de premier rang à 10,00% échéant en 2025 775,00 $ 50,00 $ 825,00 $
3.800% de billets de premier rang échéant en 2022(1) 893830BC2 $ 182 000 000 2 Billets garantis de premier rang à 10,00% échéant en 2025 575,00 $ 50,00 $ 625,00 $
Billets de premier rang à 7,25% échéant en 2025 893830BK4 / G90073AD2 $ 750 000 000 3 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 375,00 $ 50,00 $ 425,00 $
Billets de premier rang à 7,50% échéant en 2026 893830BF5 / G90073AB6 $ 750 000 000 4 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 375,00 $ 50,00 $ 425,00 $
Billets de premier rang à 8,00% échéant en 2027 893830BL2 / G90073AE0 $ 750 000 000 5 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 375,00 $ 50,00 $ 425,00 $
Débentures à 8,00% échéant en 2027 893817AB2 $ 57 000 000 6 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 325,00 $ 50,00 $ 375,00 $
Billets à 7,45% échéant en 2027 893817AA4 $ 88 000 000 7 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 325,00 $ 50,00 $ 375,00 $
Billets à 7,00% échéant en 2028(2) 379352AL1 $ 300 000 000 8 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 325,00 $ 50,00 $ 375,00 $
Billets à 7,50% échéant en 2031 893830AF6 $ 588 000 000 9 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 325,00 $ 50,00 $ 375,00 $
6,80% de billets de premier rang échéant en 2038 893830AT6 $ 1 000 000 000 dix Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 325,00 $ 50,00 $ 375,00 $
Billets de premier rang à 7,35% échéant en 2041(1) 893830AZ2 $ 300 000 000 11 Billets garantis de premier rang à 11,50% échéant en 2027 325,00 $ 50,00 $ 375,00 $

______________

(1) Le taux d’intérêt des billets 2021, des billets 2022 et des billets 2041 a été augmenté à 8,375%, 5,800% et 9,35%, respectivement, conformément aux modalités de l’acte régissant ces billets.
(2) Global Marine Inc. est l’émetteur des billets 2028 et Transocean Inc. est le garant de ces billets.
(3) Aucune représentation n’est faite quant à l’exactitude ou l’exactitude des numéros CUSIP énumérés dans ce communiqué de presse ou imprimés sur les Notes existantes. Ils sont fournis uniquement pour des raisons de commodité.
(4) Le montant maximal des nouveaux billets garantis de premier rang pouvant être émis aux porteurs admissibles aux termes des offres est de 750 000 000 $ (sous réserve d’une augmentation ou d’une diminution par Transocean Inc. à sa seule discrétion, sous réserve des lois applicables). En conséquence, les Titres existants acceptés pour échange à la Date de règlement (telle que définie ci-dessous) seront acceptés conformément à l’ordre de priorité (les «Niveaux de priorité d’acceptation») indiqué dans les présentes («1» étant le niveau de priorité d’acceptation le plus élevé et « 11 » étant le niveau de priorité d’acceptation le plus bas). Transocean Inc. n’acceptera pour échange que les billets existants jusqu’à concurrence d’un montant en capital global qui ne fera pas en sorte que le capital global des nouveaux billets garantis de premier rang émis dans le cadre des offres d’échange dépasse le montant maximal des nouveaux billets. Transocean Inc. se réserve le droit, à sa seule discrétion, sous réserve de la loi applicable, d’augmenter ou de réduire le montant maximal des nouveaux billets, mais rien ne garantit que Transocean Inc. le fera.
(5) Contrepartie sous forme de capital des nouveaux billets garantis de premier rang 2025 ou des nouveaux billets garantis de premier rang 2027, selon le cas, par tranche de 1000 $ en capital des billets existants qui sont valablement déposés et acceptés aux fins d’échange, sous réserve de tout arrondi décrit aux présentes. Exclut les intérêts courus et impayés, qui seront payés en espèces en plus de la contrepartie d’échange ou de la contrepartie totale, selon le cas, à la date de règlement.
(6) La prime d’échange anticipé (telle que définie ci-dessous) sera payable aux porteurs éligibles qui déposeront valablement des billets existants au plus tard à l’heure de l’offre anticipée (telle que définie ci-dessous).
(7) Comprend la prime d’échange anticipé pour les billets existants valablement remis au plus tard au moment de l’offre anticipée.

Chaque offre d’échange et sollicitation de consentement expirera à 23 h 59, heure de New York le 4 septembre 2020, ou à toute autre date et heure auxquelles Transocean Inc. prolonge cette date et heure à sa seule discrétion (cette date et heure pour telle offre d’échange ou sollicitation de consentement, telle qu’elle peut être prolongée, la «date d’expiration»), à moins qu’elle ne soit résiliée antérieurement.

Pour être admissible à recevoir la contrepartie totale applicable (la «contrepartie totale») dans l’offre d’échange et la sollicitation de consentement applicables, les porteurs éligibles doivent valablement déposer et ne pas retirer valablement leurs billets existants et remettre valablement et ne pas révoquer leur consentement au plus tard le 5 : 00 h 00, heure de New York, le 21 août 2020, ou à toute autre date et heure auxquelles Transocean Inc. prolonge cette période pour une telle offre d’échange ou demande de consentement à sa seule discrétion (telle heure et date pour cette offre d’échange ou Sollicitation de consentement, telle qu’elle peut être prolongée, le «délai de soumission anticipé»). Les porteurs éligibles qui déposent valablement leurs billets existants après l’heure de dépôt anticipé applicable et au plus tard à l’heure d’expiration ne pourront recevoir que la contrepartie d’échange applicable indiquée dans le tableau ci-dessus (la «contrepartie d’échange»), qui correspond au total applicable. Contrepartie moins la prime d’échange anticipé applicable (la «prime d’échange anticipé»).

Les billets existants valablement déposés peuvent être retirés et les consentements connexes révoqués, à l’égard d’une offre et d’une sollicitation de consentement pour toute série de billets existants au plus tard ou avant (sous réserve de la loi applicable), (x) dans le cas de 7,25% Billets de premier rang échéant en 2025, billets de premier rang à 7,50% échéant en 2026 et billets de premier rang à 8,00% échéant en 2027 (collectivement, les «billets garantis existants»), 17 h 00, heure de New York, le 21 août 2020, sauf prorogation de Transocean Inc . à sa seule discrétion, et (y) dans le cas de toute autre série de billets existants, le premier des (i) moment de la signature de l’acte supplémentaire (tel que défini ci-dessous) relatif à cette série de billets existants (qui est devrait se produire rapidement après la réception des consentements requis pour cette série), (ii) 17 h 00, heure de New York, le 21 août 2020, à moins que Transocean Inc. ne le prolonge à sa seule discrétion (sous réserve de la sollicitation de consentement avec à l’égard de cette série de billets existants est également résilié à partir du par uch date et heure) et (iii) la résiliation de la sollicitation de consentement à l’égard de cette série de billets existants. La survenance d’un tel événement à l’égard d’une série de billets existants décrite à la clause (x) ou (y), selon le cas, dans la phrase précédente est appelée la «date limite de retrait» pour cette série de billets existants.

Transocean Inc. se réserve expressément le droit, mais n’a aucune obligation, d’augmenter ou de réduire le montant maximal des nouveaux billets à tout moment, sous réserve de la loi applicable. Cela pourrait amener Transocean Inc. à acheter un capital global plus ou moins élevé de billets existants dans les offres et à émettre un capital global supérieur ou inférieur de nouveaux billets garantis de premier rang. Rien ne garantit que Transocean Inc. exercera son droit d’augmenter ou de réduire le montant maximal des nouveaux billets.

Transocean Inc. échangera tous les billets existants qui ont été valablement déposés au plus tard à l’heure d’expiration et qu’elle choisit d’accepter pour échange, sous réserve que toutes les conditions de cette offre aient été satisfaites ou renoncées par Transocean Inc., dans un délai de trois affaires jours après l’heure d’expiration ou aussi rapidement que possible par la suite (la date de règlement d’un tel échange à l’égard d’une offre étant appelée la «date de règlement»), sous réserve du montant maximal des nouveaux billets, du niveau de priorité d’acceptation et du prorata.

Sous réserve du montant maximal des nouveaux billets et au prorata, tous les billets existants d’une série valablement déposés à l’heure d’expiration ou avant et ayant un niveau de priorité d’acceptation plus élevé seront acceptés avant les billets existants d’une autre série déposés au plus tard à l’heure d’expiration ayant un Le niveau de priorité d’acceptation est accepté, même si les billets existants ayant un niveau de priorité d’acceptation inférieur ont été déposés avant l’heure de dépôt anticipé applicable et les billets existants ayant un niveau de priorité d’acceptation plus élevé ont été déposés après l’heure de l’offre anticipée mais au plus tard à l’expiration. Temps. Par conséquent, même si les offres sont entièrement souscrites de telle sorte que la contrepartie d’échange globale pouvant être émise à l’égard des billets existants valablement déposés égale au moins le montant maximal des nouveaux billets à l’heure de dépôt anticipé applicable, les billets existants valablement déposés au plus tard au moment de l’offre anticipée applicable. Le délai peut être assujetti au prorata si Transocean Inc. accepte les billets existants déposés après l’heure de dépôt anticipé applicable, mais au plus tard à l’heure d’expiration qui ont un niveau de priorité d’acceptation plus élevé que ces billets existants. Dans un tel scénario, Transocean Inc. acceptera (en supposant la satisfaction ou la renonciation aux conditions énoncées dans la note d’information relative à l’offre d’échange en ce qui concerne les offres) tous les billets existants valablement déposés et les consentements connexes, au plus tard à l’heure d’expiration, au prorata basé sur le niveau de priorité d’acceptation de sorte que la contrepartie d’échange totale soit égale au montant maximal des nouveaux billets (sous réserve d’arrondir au 1 000 $ le plus près). Une sollicitation de consentement à l’égard d’une série de billets existants sera résiliée si (i) le consentement des porteurs d’une majorité du capital global de cette série de billets existants en circulation (à l’exclusion des billets existants détenus par Transocean Inc. ou ses sociétés affiliées ) (à l’égard de chaque série de billets existants, les «consentements requis») pour cette série ne sont pas obtenus, ou (ii) cette série est assujettie au prorata dans l’offre connexe, et dans l’un ou l’autre de ces cas, les modifications proposées applicables pour cette série de billets existants ne prendra pas effet.

Tous les billets existants non acceptés en raison du prorata seront rejetés de l’offre applicable et seront promptement retournés au porteur admissible soumissionnaire.

Les billets existants ne peuvent être déposés et acceptés aux fins d’échange que pour des montants en principal équivalant à des coupures minimales de 1 000 $ et des multiples entiers de 1 000 $ au-delà. Les billets garantis existants ne peuvent être déposés et acceptés pour échange que pour un capital égal à des coupures minimales de 2 000 $ et des multiples entiers de 1 000 $ au-delà de ceux-ci, à condition de que les nouveaux billets garantis de premier rang seront émis avec des coupures minimales de 1 000 $ et des multiples entiers de 1 000 $ en sus de ceux-ci. Les porteurs admissibles qui ne déposent pas tous leurs billets existants d’une série doivent s’assurer (i) qu’ils conservent un montant en capital de chacune de ces séries de billets existants correspondant au moins à la valeur nominale minimale applicable pour cette série et (ii) qu’ils déposent un un capital suffisant pour recevoir la valeur nominale minimale applicable à cette série de nouveaux billets garantis de premier rang. Tout billet existant d’une série offerte par un porteur admissible qui ne remet pas un montant suffisant pour recevoir la valeur nominale minimale applicable sera rejeté. Si le prorata oblige Transocean Inc. à rembourser moins que la valeur nominale minimale d’une série de billets existants à un porteur admissible, Transocean Inc. acceptera la totalité ou rejettera tous les billets existants de cette série déposés par ce porteur existant. Le montant des nouveaux billets garantis de premier rang devant être émis à tout porteur admissible sera arrondi au 1 000 $ inférieur. Toute fraction de nouveaux billets garantis de premier rang non reçue à la suite de l’arrondissement à la baisse sera payée en espèces.

Si les consentements requis aux modifications proposées applicables sont reçus et non révoqués à l’égard d’une série de billets existants, Transocean Inc. et le fiduciaire aux termes de l’acte de fiducie existant régissant cette série de billets existants devraient signer un acte de fiducie supplémentaire à cet acte de fiducie existant. prévoir les modifications proposées (en ce qui concerne une telle série de billets existants, un «acte de fiducie supplémentaire»), immédiatement après la réception de ces consentements requis. L’acte de fiducie supplémentaire aura une incidence sur les modifications proposées uniquement à l’égard de la série de billets existants pour laquelle les consentements requis applicables ont été reçus et non révoqués. L’adoption des modifications proposées à l’égard de toute série de billets existants n’est pas conditionnelle à la réalisation de toute autre sollicitation de consentement ou à l’adoption des modifications proposées à l’égard de toute autre série de billets existants ou à l’obtention d’un consentement requis à l’égard de tout autre série de billets existants. Le défaut d’obtenir les consentements requis à l’égard d’une série de billets existants n’affectera pas la capacité de Transocean Inc. de conclure l’acte de fiducie supplémentaire et entraînera l’entrée en vigueur des modifications proposées pour toute autre série de billets existants. Si une offre ou la sollicitation de consentement connexe à l’égard d’une série de billets existants est résiliée ou retirée, l’acte de fiducie existant régissant cette série de billets existants restera en vigueur dans sa forme actuelle à l’égard de cette série de billets existants. Toutefois, si les modifications proposées pour une série de billets existants entrent en vigueur, les porteurs admissibles de cette série de billets existants qui ne déposent pas de billets existants seront liés par les modifications proposées applicables, ce qui signifie que leurs billets existants seront régis par un acte de fiducie en tant que modifié par l’acte supplémentaire applicable.

Chaque offre et sollicitation de consentement est une offre et / ou une sollicitation distincte, et chacune peut être individuellement modifiée, prolongée, résiliée ou retirée, sous réserve de certaines conditions et de la loi applicable, à tout moment à la seule discrétion de Transocean Inc., et sans modification. , prolonger, résilier ou retirer toute autre offre ou sollicitation de consentement. Aucune offre n’est subordonnée au montant en capital minimum des billets existants de toute série déposée ni à la réalisation de toute autre offre ou sollicitation de consentement. De plus, nonobstant toute autre disposition des offres, l’obligation de Transocean Inc. d’accepter et d’échanger l’un quelconque des billets existants valablement déposés conformément aux offres est soumise à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions, telles que décrites dans la notice d’offre d’échange, et Transocean Inc. se réserve expressément le droit, sous réserve de la loi applicable, de mettre fin à toute offre d’échange et / ou sollicitation de consentement à tout moment.

Les offres sont faites et la série applicable de nouveaux billets garantis de premier rang applicables est offerte uniquement aux porteurs des billets existants qui sont soit (a) des personnes autres que des «personnes américaines» au sens de la règle S, et qui acceptent d’acheter les nouveaux billets garantis de premier rang en dehors des États-Unis et qui sont par ailleurs conformes aux exigences de la réglementation S; ou (b) des personnes qui sont raisonnablement considérées comme des «acheteurs institutionnels qualifiés» au sens de la règle 144A du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act») et à qui les nouveaux billets garantis de premier rang sont offerts dans le Les États-Unis dans le cadre d’une opération n’impliquant pas d’offre publique, conformément à l’article 4 (a) (2) du Securities Act; à condition de que, dans chaque cas, si ce titulaire se trouve dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni, il n’est pas un «investisseur de détail». À ces fins, un « investisseur de détail » désigne une personne qui est l’un (ou plusieurs): (i) d’un « client de détail » au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65 / UE ( telle que modifiée, «MiFID II»); ou (ii) un « client » au sens de la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas considéré comme un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de MiFID II; ou (iii) pas un « investisseur qualifié » au sens du règlement (UE) 2017/1129. Les porteurs de billets existants qui ont certifié à Transocean Inc. qu’ils sont admissibles à participer aux offres et aux demandes de consentement conformément à au moins l’une des conditions ci-dessus sont appelés « Titulaires éligibles. « Les titulaires éligibles peuvent accéder à www.dfking.com/transocean pour confirmer leur éligibilité.

Tous les détails des termes et conditions des offres d’échange et des sollicitations de consentement sont décrits dans la notice d’offre d’échange, les offres d’échange et les sollicitations de consentement ne sont faites que conformément à, et les informations contenues dans ce communiqué de presse sont qualifiées dans leur intégralité par référence à la note d’offre d’échange, qui est envoyée par Transocean Inc. aux porteurs admissibles des billets existants. Les porteurs éligibles des billets existants sont encouragés à lire ces documents, car ils contiennent des informations importantes concernant les offres d’échange et les demandes de consentement. Ce communiqué de presse n’est ni une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre d’achat de billets existants dans les offres d’échange.

Les demandes de note d’information sur l’offre d’échange et d’autres documents relatifs aux offres d’échange et aux demandes de consentement peuvent être adressées à D.F. King & Co., Inc., l’agent d’échange et agent d’information pour les offres, au (212) 269-5550 (pour les banques et les courtiers seulement) ou (800) 967-5051 (sans frais) (pour tous les autres) ou transocean@dfking.com.

Ni Transocean Ltd., Transocean Inc., aucune de leurs filiales respectives, leurs conseils d’administration ou administrateurs respectifs, le gérant de courtage et agent de sollicitation, l’agent d’échange et agent d’information ou tout fiduciaire ou l’un des Transocean Ltd., Transocean Inc. ou l’une des sociétés affiliées respectives de leurs filiales, ou ces sociétés affiliées respectives, fait des recommandations quant à savoir si les porteurs éligibles devraient déposer des billets existants en réponse aux offres d’échange ou fournir des consentements conformément aux sollicitations de consentement et personne a été autorisé par l’un d’eux à faire une telle recommandation.

Les offres d’échange et les sollicitations de consentement ne sont pas adressées aux porteurs admissibles de billets existants dans un territoire où la remise ou l’acceptation de celles-ci ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, le ciel bleu ou d’autres lois de ce territoire. Dans toute juridiction où les offres d’échange et les sollicitations de consentement doivent être faites par un courtier ou un courtier agréé, les offres d’échange et les sollicitations de consentement seront réputées avoir été faites au nom de Transocean Inc. par le gestionnaire de courtier et l’agent de sollicitation. , ou un ou plusieurs courtiers ou concessionnaires inscrits qui sont autorisés en vertu des lois de cette juridiction.

Les nouveaux billets garantis de premier rang n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d’une dispense ou dans le cadre d’une transaction non soumise à, les exigences d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Les Nouveaux Titres garantis de premier rang ne peuvent être offerts publiquement, directement ou indirectement, en Suisse au sens de la loi suisse sur les services financiers («FinSA») (sauf dans des circonstances relevant de l’article 36 de la FinSA). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des nouveaux billets garantis de premier rang aux États-Unis, ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente des nouveaux billets garantis de premier rang dans toute juridiction où une telle offre ou la vente serait illégale et ne constitue pas un prospectus au sens de la FinSA ou une publicité au sens de la FinSA. Il n’y aura aucune vente des nouveaux billets garantis de premier rang dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

À propos de Transocean

Transocean est un fournisseur international de premier plan de services de forage sous contrat offshore pour les puits de pétrole et de gaz. La société se spécialise dans les secteurs techniquement exigeants de l’activité de forage offshore avec un accent particulier sur les services de forage en eaux ultra-profondes et en environnement difficile. La flotte mobile de forage en mer de la société est considérée comme l’une des flottes les plus polyvalentes au monde.

Transocean possède ou détient des participations partielles dans et exploite une flotte de 39 unités mobiles de forage en mer, dont 27 flotteurs ultra-profonds et 12 flotteurs pour environnements difficiles. De plus, Transocean construit deux navires de forage ultra-profonds.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives telles que définies dans les lois sur les valeurs mobilières applicables (désignées collectivement sous le nom de «déclarations prospectives»). Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant les modalités et le moment de la réalisation des offres, y compris l’acceptation de l’achat de tout nouveau billet garanti de premier rang valablement déposé, l’heure prévue de l’offre anticipée, l’heure d’expiration et la date de règlement de celles-ci, l’augmentation potentielle du maximum Nouveau montant des billets et la satisfaction ou la renonciation à certaines conditions des offres.

Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Transocean soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions des marchés financiers, la réponse des investisseurs aux offres de Transocean Inc. et d’autres facteurs de risque tels que détaillés de temps à autre dans les rapports de Transocean Ltd. la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, Transocean ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit en tant que résultat de nouvelles informations ou d’événements futurs ou autrement.

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