TG Therapeutics annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

0
92

NEW YORK, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — TG Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TGTX), une société biopharmaceutique qui développe des médicaments pour les patients atteints de maladies à médiation cellulaire B (« la société »), a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 8 500 000 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 18,00 $ par action. Le produit brut de l’offre devrait s’élever à 153 000 000 $ avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais d’offre estimés payables par la société. En outre, la société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 275 000 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’offre. Toutes les actions sont vendues par la société. La clôture de l’offre est prévue pour le 19 mai 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La taille de l’offre a été augmentée par rapport à celle de l’offre précédemment annoncée, soit environ 6 000 000 d’actions ordinaires.

La société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le développement continu de l’ublituximab et de l’umbralisib, l’acquisition, le développement et la commercialisation d’autres produits pharmaceutiques, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.

J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, Evercore Group L.L.C. et Cantor Fitzgerald & Co. agissent en qualité de co-gérants pour l’offre proposée. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. et H.C. Wainwright & Co. LLC agissent en qualité de cogestionnaires pour l’offre.

Les actions ordinaires décrites ci-dessus sont offertes par la société conformément à son shelf registration statement à effet automatique déposé auprès de la SEC le 5 septembre 2019. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d’accompagnement relatif à l’offre et décrivant les conditions de celle-ci ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus d’accompagnement, lorsqu’ils seront disponibles, peuvent également être obtenus auprès de J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone au (866) 803-9204, ou par courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; Jefferies LLC, à l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au 877-547-6340 ou par courrier électronique à Prospectus_Department@Jefferies.com ; Evercore Group L.L.C, à l’attention de Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 37th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au (888) 474-0200, ou par courrier électronique : ecm.prospectus@evercore.com ; et Cantor Fitzgerald & Co, à l’attention de Capital Markets, 499 Park Ave, 6e étage, New York, New York 10022, par courrier électronique : prospectus@cantor.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À PROPOS DE TG THERAPEUTICS, INC.
TG Therapeutics est une société biopharmaceutique qui se concentre sur l’acquisition, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements pour les malignités des cellules B et les maladies auto-immunes. Actuellement, la société développe des thérapies multiples ciblant les malignités hématologiques et les maladies auto-immunes. L’ublituximab (TG-1101) est un nouvel anticorps monoclonal issu du génie génétique qui cible un épitope spécifique et unique de l’antigène CD20 présent sur les lymphocytes B matures. TG Therapeutics développe également l’umbralisib (TGR-1202), un inhibiteur double de la PI3K-delta et de la CK1-épsilon, administré par voie orale, une fois par jour, qui pourrait conduire à un profil de sécurité différencié. L’ublituximab et l’umbralisib, ou l’association de ces deux médicaments appelée « U2 », sont tous deux en phase 3 de développement clinique pour les patients atteints de malignités hématologiques, l’ublituximab étant également en phase 3 de développement clinique pour la sclérose en plaques. En outre, la société a récemment fait entrer en phase 1 de développement clinique son anticorps monoclonal anti-PD-L1, le cosibelimab (TG-1501), son inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) lié par covalence, le TG-1701, ainsi que son anticorps bispécifique anti-CD47/CD19, le TG-1801. TG Therapeutics a son siège à New York.

Déclarations prospectives
Certaines des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Pour ces déclarations, nous revendiquons la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives contenues dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Outre les facteurs de risque identifiés de temps à autre dans nos rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre nos résultats réels et ceux prévus sont notamment les suivants : les déclarations concernant l’offre publique proposée et l’utilisation prévue du produit de l’offre proposée ; le succès et le calendrier de nos essais cliniques et de nos études précliniques pour nos produits candidats, y compris l’ouverture du site, l’approbation du conseil d’examen interne, l’approbation du comité d’examen scientifique, l’accumulation de données sur les patients, la sécurité, la tolérabilité et l’efficacité observées, et l’apport des autorités réglementaires ; nos plans pour développer et commercialiser nos produits candidats ; l’acceptation de nos produits par le marché ; les remboursements disponibles pour nos produits ; nos liquidités et investissements disponibles ; notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle pour nos produits candidats ; notre capacité à fabriquer ; la performance des fabricants tiers, des organisations de recherche clinique, des sponsors des essais cliniques et des chercheurs des essais cliniques ; et d’autres facteurs de risque identifiés de temps à autre dans nos rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse n’est valable qu’à la date de celui-ci. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances qui se produisent après la date du présent communiqué de presse.

CONTACT :

Jenna Bosco
Premier vice-président
Communication d’entreprise
TG Therapeutics, Inc.
Téléphone : 212.554.4351
Courriel : ir@tgtxinc.com

Logo principal