TELUS annonce une offre d’emprunt | Benzinga

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Nouvelle édition de 2.35Billets en %, Série CAC échéant le 27 janvier 2028
Réouverture de 3,95Billets à %, série CAB, échéant le 16 février 2050

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — TELUS a annoncé aujourd’hui un placement en deux tranches de 600 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de la série CAC venant à échéance en 2028 et la réouverture de 400 millions de dollars de ses billets de la série CAB venant à échéance en 2050. Les billets sont offerts par un syndicat d’agents dirigé par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux, la Banque Scotia et TD Securities Inc. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 29 mai 2020.

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Les obligations CAC de la série 2,35 % ont été vendues au prix de 99,725 dollars par tranche de 100 dollars de montant principal pour un rendement effectif de 2,389 % par an et viendront à échéance le 27 janvier 2028. Les billets CAB de la série 3,95 % ont été émis au prix de 100,353 $ par tranche de 100 $ de capital pour un rendement effectif de 3,929 % par an et arriveront à échéance le 16 février 2050.

Le produit net de ce placement sera utilisé pour le rachat de la totalité des 400 millions de dollars canadiens de l’encours des billets de la série CM à 3,60 % de la société échéant le 26 janvier 2021 (les « billets de la série CM ») et de la totalité des 500 millions de dollars canadiens de l’encours des billets de la série CO à 3,20 % de la société échéant le 5 avril 2021 (les « billets de la série CO ») et pour les besoins généraux de l’entreprise. TELUS ne serait tenue de procéder à un remboursement des billets de la série CM et des billets de la série CO que si et quand elle donne des avis de remboursement conformément à l’acte de fiducie applicable.

TELUS déposera un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du 13 mai 2020 auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ni à aucun résident des États-Unis.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres dans une quelconque juridiction. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou la pertinence du prospectus simplifié de base ou du supplément au prospectus.

Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatif au placement des billets lorsqu’ils sont déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada peuvent être obtenus auprès du Chief Legal and Governance Officer de TELUS au 510 W. Georgia St., 23rd Floor, Vancouver, Colombie-Britannique V6B 0M3 (téléphone 604-695-6420). Des copies de ces documents sont, ou seront, disponibles électroniquement sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« SEDAR »), à l’adresse www.sedar.com.

Un regard vers l’avenir Déclarations
Le présent communiqué de presse contient des déclarations sur les événements futurs relatifs à l’offre, notamment la date de clôture prévue de l’offre et l’utilisation prévue du produit net de l’offre, y compris le rachat des billets de la série CM et des billets de la série CO, qui sont de nature prospective. De par leur nature, les déclarations prospectives nous obligent à faire des hypothèses et des prévisions et sont soumises à des risques et incertitudes inhérents, notamment les risques liés aux marchés des capitaux et de la dette. Il existe un risque important que les déclarations prospectives ne se révèlent pas exactes. Le calendrier et la clôture de l’offre susmentionnée sont soumis aux conditions de clôture habituelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les performances et les événements futurs réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Par conséquent, le présent communiqué de presse est assujetti à l’avis de non-responsabilité et est présenté sous réserve des hypothèses, des réserves et des facteurs de risque mentionnés dans notre rapport de gestion annuel de 2019 et notre rapport de gestion du premier trimestre de 2020, ainsi que dans d’autres documents d’information publique de TELUS et dans les dépôts auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (le système de collecte, d’analyse et d’extraction de données électroniques, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si la loi l’exige, TELUS n’a pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS
TELUS (TSX:T, NYSE:TU) est une société de communications et de technologies de l’information dynamique et de premier plan à l’échelle mondiale, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 14,8 milliards de dollars et qui compte 15,3 millions de connexions clients dans les domaines du sans-fil, des données, de l’IP, de la voix, de la télévision, du divertissement, de la vidéo et de la sécurité. Nous tirons parti de notre technologie de pointe pour obtenir des résultats remarquables sur le plan humain. Notre engagement de longue date à placer nos clients au premier plan alimente chaque aspect de notre activité, ce qui fait de nous un leader incontesté en matière d’excellence du service à la clientèle et de fidélité. TELUS Santé est le plus important fournisseur de TI en matière de soins de santé au Canada, et TELUS International offre les solutions de processus d’affaires les plus novatrices à certaines des marques les plus établies dans le monde.

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