Roper Technologies propose un appel public à l’épargne de 300 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2022, de 700 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2025, de 700 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2027 et de 1 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2031

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SARASOTA, Floride, 18 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP) (les « Compagnie« ) a annoncé aujourd’hui le prix de son appel public à l’épargne de 300 millions de dollars de billets de premier rang à 0,45% échéant en 2022 (le »Notes de 2022« ), 700 millions de dollars de billets de premier rang à 1,00% échéant en 2025 (le »Notes de 2025« ), 700 millions de dollars de billets de premier rang à 1,40% échéant en 2027 (le »2027 notes« ) et 1 milliard de dollars de billets de premier rang à 1,75% échéant en 2031 (le »2031 notes« et, avec les notes 2022, 2025 et 2027, les »Remarques« ). L’offre devrait être clôturée, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, le 1er septembre 2020.

Les billets 2022 porteront intérêt au taux de 0,45% par an, les billets 2025 porteront intérêt au taux de 1,00% par an, les billets 2027 porteront intérêt au taux de 1,40% par an et les billets 2031 porteront intérêt intérêt au taux de 1,75% par an. Les intérêts sur les billets seront payables semestriellement les 15 février et 15 août de chaque année, à compter du 15 février 2021 pour les billets 2022 et 2031, et les 15 mars et 15 septembre de chaque année, à compter du 15 mars 2021 pour les billets 2025 et les billets 2027. Les billets 2022 arriveront à échéance le 15 août 2022, les billets 2025 arriveront à échéance le 15 septembre 2025, les billets 2027 arriveront à échéance le 15 septembre 2027 et les billets 2031 arriveront à échéance le 15 février 2031. Les billets seront de premier rang non garantis obligations de la société.

Le produit net de la vente des billets servira à financer une partie du prix d’achat de l’acquisition de Vertafore précédemment annoncée et à payer les frais et dépenses liés à l’acquisition de Vertafore et les autres transactions y afférentes. Le produit net restant, le cas échéant, sera utilisé à des fins générales de l’entreprise. Cette offre n’est pas conditionnée à la réalisation de l’acquisition de Vertafore.

Pour l’offre, BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC et Wells Fargo Securities, LLC agissent en tant que co-teneurs de livres actifs pour les billets, PNC Capital Markets LLC et TD Securities (USA) LLC font office de livre commun passif. -gérants exécutifs pour les billets 2022 et 2031 et cogestionnaires pour les billets 2025 et les billets 2027, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. et Truist Securities, Inc. agissent en tant que co-teneurs de livres passifs pour 2025 les notes et les billets 2027 et les cogestionnaires pour les billets 2022 et les billets 2031, et US Bancorp Investments, Inc., BNP Paribas Securities Corp.et RBC Capital Markets, LLC agissent en tant que cogestionnaires pour les billets.

L’offre est effectuée conformément à une déclaration d’inscription préalable effective et uniquement au moyen d’un supplément de prospectus provisoire daté du 18 août 2020 et du prospectus connexe daté du 26 novembre 2018. Détails complets sur l’offre, y compris une description des billets et certains les facteurs de risque liés aux billets sont indiqués dans le supplément de prospectus provisoire et le prospectus ci-joint. Des copies de ces documents peuvent être obtenues gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l’adresse http://www.sec.gov ou en contactant BofA Securities, Inc., 200 North College Street, NC1-004-03-43 , Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, téléphone: sans frais 1-800-294-1322, email: dg.prospectus_requests@bofa.com, JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York , 10179, Attention: Investment Grade Syndicate Desk – 3ème étage, téléphone: 1-212-834-4533 ou Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota, 55402, Attention: Service clientèle WFS, téléphone : sans frais: 1800645-3751, courriel: wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de l’un des billets ou de tout autre titre, et il n’y aura aucune vente des billets ou de tout autre titre dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre , la sollicitation ou la vente n’est pas autorisée.

À propos de Roper Technologies

Roper Technologies fait partie des indices S&P 500, Fortune 1000 et Russell 1000. Roper exploite des entreprises qui conçoivent et développent des logiciels (licence et logiciel en tant que service) et des produits et solutions d’ingénierie pour une variété de marchés finaux de niche. Des informations supplémentaires sur Roper sont disponibles sur le site Web de la société à l’adresse www.ropertech.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des «énoncés prospectifs» au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. En outre, nous, ou nos hauts dirigeants en notre nom, pouvons de temps à autre faire des déclarations prospectives dans des rapports et autres documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») ou dans le cadre de déclarations orales faites à la presse, investisseurs potentiels ou autres. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques sont des «déclarations prospectives». Les énoncés prospectifs peuvent être indiqués par des mots ou des expressions tels que «anticiper», «estimer», «planifier», «s’attendre», «projeter», «devrait», «vouloir», «croire» ou «avoir l’intention», etc. mots et phrases. Ces déclarations reflètent les convictions actuelles de la direction et ne sont pas des garanties de performances futures. Ils impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans tout énoncé prospectif. Ces risques et incertitudes incluent les effets de la pandémie du COVID-19 sur nos activités, nos opérations, nos résultats financiers et nos liquidités, y compris la durée et l’ampleur de ces effets, qui dépendront de nombreux facteurs évolutifs que nous ne pouvons pas prédire ou évaluer avec précision, notamment: la durée et l’ampleur de la pandémie; l’impact négatif sur les marchés, les économies et l’activité économique mondiaux et régionaux; les mesures prises par les gouvernements, les entreprises et les particuliers en réponse à la pandémie; les effets de la pandémie, y compris tout ce qui précède, sur nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et la rapidité avec laquelle les économies et la demande pour nos produits et services se rétablissent après la disparition de la pandémie.

Des exemples supplémentaires d’énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant les résultats d’exploitation, le succès de nos plans d’exploitation internes, nos attentes concernant notre capacité à générer des flux de trésorerie d’exploitation et à réduire la dette et les frais d’intérêts associés, les attentes en matière de flux de trésorerie, le calendrier et les avantages attendus de l’acquisition de Vertafore, les perspectives d’intégration des entreprises nouvellement acquises et de contribuer à la croissance future et nos attentes en matière de croissance par acquisitions. Les hypothèses importantes relatives aux déclarations prospectives comprennent, entre autres, les hypothèses concernant la demande de nos produits, le coût, le calendrier et le succès des mises à niveau de produits et des introductions de nouveaux produits, les coûts des matières premières, les niveaux de prix attendus, le calendrier et le coût du capital attendu. les dépenses, les résultats attendus des litiges en cours, les conditions de concurrence, les conditions économiques générales et les synergies attendues liées aux acquisitions, aux coentreprises et aux alliances. Ces hypothèses pourraient s’avérer inexactes. Bien que nous pensons que les estimations et les projections reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nos attentes peuvent se révéler incorrectes. Les facteurs susceptibles de provoquer ou de contribuer à de telles différences comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits dans la section intitulée «Facteurs de risque» de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et de nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les trimestres terminés les 31 mars 2020 et 30 juin 2020 intégrés par renvoi aux présentes. Vous devez comprendre que les facteurs importants suivants, en plus de ceux discutés dans les documents incorporés, pourraient affecter nos résultats futurs et pourraient faire en sorte que ces résultats ou autres résultats diffèrent sensiblement de ces estimations ou projections dans les déclarations prospectives: notre capacité satisfaire toutes les conditions de clôture et mener à bien l’acquisition de Vertafore dans les délais prévus, ou pas du tout; notre capacité à intégrer Vertafore et à réaliser les bénéfices attendus de l’acquisition de Vertafore; conditions économiques générales; difficulté à faire des acquisitions et à réussir l’intégration des entreprises acquises; toute responsabilité imprévue associée à des acquisitions futures; les limitations de nos activités imposées par notre endettement; les variations défavorables des taux de change; l’incapacité d’atténuer efficacement les menaces de cybersécurité; les difficultés liées aux exportations et aux importations, y compris les modifications des tarifs; risques et coûts associés à nos ventes et opérations internationales; hausse des taux d’intérêt; responsabilité du produit et risques d’assurance; une exposition accrue à la garantie; compétition future; la nature cyclique de certains de nos marchés; réduction des affaires avec les gros clients; les risques associés aux marchés publics; les changements dans l’offre ou le prix de la main-d’œuvre, des matières premières, des pièces et des composants; les coûts et les responsabilités liés à la conformité environnementale; les risques et les coûts associés aux litiges liés à l’amiante; les radiations potentielles de notre goodwill et d’autres actifs incorporels; notre capacité à développer avec succès de nouveaux produits; défaut de protection de notre propriété intellectuelle; l’effet ou la modification de la réglementation gouvernementale (y compris la taxe); les perturbations économiques causées par des attentats terroristes, des crises sanitaires (comme la pandémie COVID-19) ou d’autres événements imprévus; et les facteurs discutés dans d’autres rapports déposés auprès de la SEC.

Nous pensons que ces déclarations prospectives sont raisonnables; cependant, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes actuelles. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement l’une de ces déclarations à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs.

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Relations avec les investisseurs
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