ReWalk Robotics annonce une offre directe enregistrée de 9,0 millions de dollars au prix du marché selon les règles du Nasdaq

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MARLBOROUGH, Mass. Et YOKNEAM ILIT, Israël, 1er juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – ReWalk Robotics Ltd. (NASDAQ: RWLK) (« ReWalk » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu des accords définitifs avec plusieurs investisseurs institutionnels prévoyant l’émission d’environ 4 938 278 des actions ordinaires de la Société, au prix d’achat de 1,8225 $, dans le cadre d’une offre directe enregistrée au prix du marché selon les règles du Nasdaq. ReWalk a également accepté d’émettre aux investisseurs des bons de souscription non enregistrés pour acheter jusqu’à un montant total de 2 469 139 actions ordinaires. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 6 juillet 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Les bons de souscription auront une durée de cinq ans et demi, pourront être exercés immédiatement après la date d’émission et auront un prix d’exercice de 1,76 $ par action ordinaire.

Le produit brut du placement devrait être d’environ 9,0 millions de dollars. La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre aux fins suivantes: (i) les frais de vente, de marketing et de remboursement liés aux activités de développement du marché de l’appareil ReStore de la société, élargissant la couverture des tiers payeurs pour l’appareil ReWalk Personal et commercialisant son de nouvelles gammes de produits ajoutées grâce à des accords de distribution; (ii) les frais de recherche et développement liés à la maintenance des produits de la Société, ainsi que le développement de sa technologie d’exo-combinaison légère pour une éventuelle réhabilitation à domicile avec des fonctionnalités de télésanté. ainsi que le développement continu de son dispositif de traumatisme médullaire; et (iii) les objectifs généraux de l’entreprise.

Les actions ordinaires de la Société (mais pas les bons de souscription ni les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription) sont offertes par ReWalk dans le cadre d’une offre directe enregistrée conformément à une déclaration d’enregistrement «préalable» sur le formulaire S-3 (dossier no 333-231305) déposée antérieurement. auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 9 mai 2019 et déclarée effective par la SEC le 23 mai 2019. Ces actions ordinaires ne peuvent être offertes qu’au moyen d’un prospectus, y compris un supplément de prospectus, faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Une fois déposés auprès de la SEC, des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre directe enregistrée peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante: http://www.sec.gov ou en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC au 430 Park Avenue, 3e étage, New York, NY 10022, par téléphone au (646) 975-6996 ou par courriel à placements@hcwco.com.

Les bons de souscription et les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription (tels que décrits ci-dessus) sont offerts dans le cadre d’un placement privé conformément aux exemptions prévues à l’article 4 (a) (2) en vertu de la Securities Act of 1933, telle que modifiée (la  » Loi « ) et la règle 506 (b) promulguée en vertu de celle-ci. Ni ces bons de souscription ni les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription ne sont enregistrés en vertu de la loi et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la SEC ou une exemption applicable de ces exigences d’enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat, des titres décrits dans le présent document, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait être illégal avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces états ou juridictions.

À propos de ReWalk Robotics Ltd.

ReWalk Robotics Ltd. développe, fabrique et commercialise des exosquelettes robotiques portables pour les personnes handicapées des membres inférieurs à la suite d’une lésion de la moelle épinière ou d’un accident vasculaire cérébral. La mission de ReWalk est de changer fondamentalement la qualité de vie des personnes handicapées des membres inférieurs par la création et le développement de technologies robotiques de pointe. Fondée en 2001, ReWalk a un siège aux États-Unis, en Israël et en Allemagne. Pour plus d’informations sur les systèmes ReWalk, veuillez visiter www.rewalk.com.

ReWalk® est une marque déposée de ReWalk Robotics Ltd. en Israël et aux États-Unis.

ReStore® est une marque déposée de ReWalk Robotics Ltd. en Europe et une marque autorisée aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

En plus des informations historiques, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l’article 27A de l’US Securities Act de 1933 et de l’article 21E de l’US Securities Exchange Act de 1934. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections concernant les performances futures de ReWalk et d’autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques et, dans certains cas, peuvent être identifiées par des mots comme «anticiper», «supposer», «croire», «continuer», «pourrait», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention», «peut», «planifier», «potentiel», «prévoir», «projet», «futur», «sera», «devrait», «serait , «  » rechercher « et des termes ou expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les attentes actuelles de la direction, qui sont soumises à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent au contrôle de ReWalk. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de ReWalk diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, entre autres: les conditions du marché et autres, la réalisation de l’offre, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre, l’utilisation du produit , La conclusion de la direction de ReWalk et la déclaration de son cabinet d’experts-comptables indépendant inscrit dans son opinion relative à ses états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, qu’il existe un doute important quant à sa capacité à poursuivre son exploitation; la pandémie actuelle de COVID-19 a nui et pourrait continuer de nuire aux activités et aux résultats d’exploitation; La capacité de ReWalk à disposer de fonds suffisants pour répondre à certains besoins en capital futurs, ce qui pourrait nuire à ses efforts de développement et de commercialisation de produits existants et nouveaux; La capacité de ReWalk à maintenir la conformité avec les exigences d’inscription continue du marché des capitaux du Nasdaq et le risque que ses actions ordinaires soient radiées de la cote si elle ne peut pas le faire; La capacité de ReWalk à établir une voie pour commercialiser ses produits en Chine; La capacité de ReWalk à maintenir et à accroître sa réputation et l’acceptation par le marché de ses produits; La capacité de ReWalk à obtenir le remboursement de tiers payeurs pour ses produits; L’historique d’exploitation limité de ReWalk et sa capacité à tirer parti de son infrastructure de vente, de marketing et de formation; Les attentes de ReWalk quant à son programme de recherche clinique et à ses résultats cliniques; Les attentes de ReWalk concernant la croissance future, y compris sa capacité à augmenter les ventes sur ses marchés géographiques existants et à s’étendre à de nouveaux marchés; La capacité de ReWalk à obtenir certains composants de ses produits auprès de fournisseurs tiers et son accès continu à ses fabricants de produits; La capacité de ReWalk à rembourser sa dette garantie; La capacité de ReWalk à améliorer ses produits et à développer de nouveaux produits; l’issue du litige en cours dans le cadre d’un recours collectif des actionnaires concernant son premier appel public à l’épargne; Conformité de ReWalk avec les réglementations de déclaration des dispositifs médicaux pour signaler les événements indésirables impliquant ses produits, ce qui pourrait entraîner des actions correctives volontaires ou des mesures d’application telles que des rappels obligatoires, et l’impact potentiel de ces événements indésirables sur la capacité de ReWalk à commercialiser et vendre ses produits; La capacité de ReWalk à obtenir et à conserver les approbations réglementaires; Les attentes de ReWalk quant aux résultats et aux développements réglementaires potentiels de la Food and Drug Administration en ce qui concerne son étude de surveillance post-commercialisation obligatoire 522; La capacité de ReWalk à maintenir une protection adéquate de sa propriété intellectuelle et à éviter la violation des droits de propriété intellectuelle d’autrui; le risque d’une attaque de cybersécurité ou d’une violation des systèmes informatiques de ReWalk perturbant considérablement ses opérations commerciales; l’impact des ventes substantielles des actions de ReWalk par certains actionnaires sur le prix de marché de ces actions ordinaires; La capacité de ReWalk à utiliser efficacement le produit de ses offres de titres; le risque de dilution importante résultant des émissions périodiques d’actions ordinaires de ReWalk; l’impact du prix de marché des actions ordinaires de ReWalk sur la détermination de savoir s’il s’agit d’une société d’investissement étrangère passive; et d’autres facteurs examinés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le rapport annuel de ReWalk sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, chacun déposé auprès de la SEC, et d’autres documents déposés ultérieurement ou fournis à la SEC. Toute déclaration prospective faite dans ce communiqué de presse ne vaut qu’à la date des présentes. Des facteurs ou des événements qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de ReWalk diffèrent des déclarations contenues dans le présent document peuvent apparaître de temps à autre et il n’est pas possible pour ReWalk de les prévoir tous. Sauf si la loi l’exige, ReWalk n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

Contact investisseurs:
Ori Gon
Directeur financier
ReWalk Robotics Ltd.
T: + 972-4-9590123
E: investorrelations@rewalk.com

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