Revolution Medicines annonce le prix d’un appel public à l’épargne de 156,0 millions de dollars

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REDWOOD CITY, Californie, 8 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Revolution Medicines, Inc. (NASDAQ: RVMD) a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite de 6 000 000 d’actions ordinaires au prix d’offre publique de 26,00 $ l’action , avant de souscrire des remises et des commissions. Toutes les actions ordinaires sont offertes par Revolution Medicines. De plus, Revolution Medicines a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 900 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les remises et les commissions de souscription. Le produit brut du placement, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme et des autres frais d’offre payables par Revolution Medicines, devrait s’élever à environ 156,0 millions de dollars, à l’exclusion de tout exercice de l’option des preneurs fermes d’acheter des actions supplémentaires. L’offre devrait être clôturée le 13 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

J.P.Morgan, Cowen, SVB Leerink et Guggenheim Securities agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative aux actions vendues dans le cadre de cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 8 juillet 2020. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus, dont des exemplaires peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de : JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803-9204, ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Cowen and Company, LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department, par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926; SVB Leerink LLC, à l’attention du Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA, 02110, par téléphone au 1-800-808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com; ou Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, par téléphone au (212) 518-9544, ou par courrier électronique à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos de Revolution Medicines
Revolution Medicines est une société d’oncologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies ciblées pour inhiber les cibles insaisissables de cancer à haute valeur ajoutée dans les voies de croissance et de survie notoires, avec un accent particulier sur les voies de signalisation RAS et mTOR. La société possède des capacités sophistiquées de découverte de médicaments basées sur une structure reposant sur un savoir-faire approfondi en biologie chimique et en pharmacologie du cancer et des technologies innovantes et exclusives qui permettent la création de petites molécules adaptées aux sites de liaison non conventionnels.

Énoncés prospectifs
Dans la mesure où les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des descriptions de faits historiques concernant Revolution Medicines, ce sont des déclarations prospectives reflétant les croyances et les attentes actuelles de la direction faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 , y compris des déclarations concernant l’achèvement prévu et le calendrier de clôture de l’offre publique. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, y compris, sans s’y limiter, des risques et des incertitudes liés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture liées à l’offre au public. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes substantiels liés à des événements futurs et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Revolution Medicines n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes liés aux activités de la Société en général, voir le rapport trimestriel de Revolution Medicines sur formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 14 mai 2020, le prospectus préliminaire de cette offre incluait dans le cadre de la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative à l’offre déposée auprès de la SEC le 6 juillet 2020 et ses futurs rapports périodiques devant être déposés auprès de la SEC.

Contacts

Vida Strategic Partners

Stephanie Diaz (Investors)
415-675-7401
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