BOSTON, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Replimune Group, Inc. (NASDAQ:REPL), une société de biotechnologie qui développe des immuno-thérapies oncolytiques dérivées de sa plateforme Immulytic™, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de 2 826 088 actions ordinaires à un prix d’offre public de 23,00 $ par action. En outre, en lieu et place des actions ordinaires pour certains investisseurs, Replimune a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de bons de souscription préfinancés pour l’achat de 1 521 738 actions ordinaires au prix d’achat de 22,9999 $ par bon de souscription préfinancé, ce qui correspond au prix d’offre publique par action ordinaire moins le prix d’exercice de 0,0001 $ par action de chaque bon de souscription préfinancé. Le produit brut total de l’offre devrait être d’environ 100 millions de dollars, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais d’offre estimés payables par Replimune. Tous les titres de l’offre sont offerts par Replimune. En outre, Replimune a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 652 173 actions ordinaires supplémentaires de Replimune au prix de l’offre publique, moins les remises et commissions de prise ferme. La clôture de l’offre est prévue pour le 11 juin 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
J.P. Morgan Securities LLC, SVB Leerink LLC et BMO Capital Markets Corp. agissent en tant que co-gérants de l’offre. Wedbush Securities Inc. agit en tant que chef de file pour l’offre.
Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre et décrivant les conditions de celle-ci a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 8 juin 2020. Le supplément de prospectus définitif relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, en consultant EDGAR sur le site de la SEC à l’adresse suivante www.sec.gov ou de : J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204, ou par courrier électronique à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmorgan.comSVB Leerink LLC, à l’attention de Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6218, ou par courriel à syndicate@svbleerink.comou BMO Capital Markets Corp : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, par téléphone au (800) 414-3627 ou par courrier électronique à l’adresse bmoprospectus@bmo.com. Les conditions définitives de l’offre seront divulguées dans un supplément de prospectus définitif qui sera déposé auprès de la SEC.
Les actions ordinaires et les bons de souscription préfinancés décrits ci-dessus sont offerts par Replimune conformément à sa déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3, y compris un prospectus de base, qui a été précédemment déposé par Replimune auprès de la SEC le 8 août 2019 et déclaré effectif par la SEC le 15 août 2019. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres, dans tout état ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou juridiction.
À propos de Replimune
Replimune Group, Inc. dont le siège est à Woburn, MA, a été fondé en 2015 pour développer la prochaine génération de thérapies immuno-géniques oncolytiques pour le traitement du cancer. Replimune développe de nouvelles thérapies exclusives destinées à améliorer les effets anticancéreux directs de la réplication sélective des virus et la puissance de la réponse immunitaire aux antigènes tumoraux libérés. La plateforme Immulytic™ de Replimune est conçue pour maximiser l’activation immunitaire systémique, en particulier contre les néoantigènes tumoraux, grâce à la destruction des cellules tumorales immunogènes à médiation virale et à la délivrance de combinaisons optimales de protéines d’activation immunitaire à la tumeur et aux ganglions lymphatiques de drainage.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris des déclarations concernant notre offre publique, nos objectifs de développement et de commercialisation de nos produits candidats, le produit brut que nous prévoyons de recevoir de notre offre publique, et d’autres déclarations identifiées par des termes tels que « pourrait », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « prévoit », « potentiel », « devrait », « sera » ou des expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces termes. Les déclarations prévisionnelles ne sont pas des promesses ou des garanties de performances futures, et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prévisionnelles. Ces facteurs comprennent les risques liés aux conditions du marché, la réalisation de notre offre publique de vente aux conditions prévues ou pas du tout, notre historique d’exploitation limité, notre capacité à générer des résultats d’essais cliniques positifs pour nos produits candidats, les coûts d’exploitation de notre usine de fabrication interne, le calendrier et la portée des approbations réglementaires, les changements de lois et de règlements auxquels nous sommes soumis, les pressions concurrentielles, notre capacité à identifier d’autres produits candidats, des macrofacteurs politiques et mondiaux, notamment l’impact du coronavirus en tant que pandémie mondiale et les problèmes de santé publique qui y sont liés, ainsi que d’autres risques qui peuvent être détaillés de temps à autre dans nos rapports annuels sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et d’autres rapports que nous déposons auprès de la SEC, ainsi que dans le supplément de prospectus préliminaire, le supplément de prospectus définitif, une fois déposé auprès de la SEC, et le prospectus d’accompagnement. Nos résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats décrits ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de la présente et, sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives.
Enquêtes sur les investisseurs
Chris Brinzey
Westwicke, une entreprise ICR
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