Prix de ChemoCentryx Offre publique d’actions ordinaires

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MOUNTAIN VIEW, Californie, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — ChemoCentryx, Inc. (NASDAQ:CCXI) a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’une offre publique de souscription de 5 200 000 actions ordinaires à un prix public de 58,00 $ par action. Le produit brut de l’offre pour ChemoCentryx, avant les rabais et commissions de souscription et les coûts de l’offre, devrait s’élever à 301 600 000 dollars. ChemoCentryx a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 780 000 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions. Toutes les actions ordinaires qui seront vendues dans le cadre de l’offre seront offertes par ChemoCentryx. La clôture de l’offre est prévue pour le 15 juin 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

SVB Leerink et Piper Sandler agissent en tant que co-responsables de file d’attente pour l’offre, Canaccord Genuity et Raymond James agissent en tant que co-responsables de file d’attente passifs pour l’offre et H.C. Wainwright & Co. est le chef de file de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 relative à ces titres est devenue effective lors de son dépôt auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC) le 10 juin 2020. L’offre est faite uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement, qui ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Ces documents peuvent également être obtenus auprès de SVB Leerink LLC, à l’attention du Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6218, ou par courrier électronique à l’adresse syndicate@svbleerink.com ; ou de Piper Sandler & Co, à l’attention du Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, par téléphone au (800) 747-3924, ou par courrier électronique à l’adresse prospectus@psc.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

À propos de ChemoCentryx

ChemoCentryx est une société biopharmaceutique qui développe de nouveaux médicaments ciblant les maladies inflammatoires et auto-immunes et le cancer. ChemoCentryx cible les systèmes de chimiokines et de chimioattracteurs pour découvrir, développer et commercialiser des thérapies administrées par voie orale.

Déclarations prospectives

ChemoCentryx avertit que les déclarations incluses dans ce communiqué de presse qui ne sont pas une description de faits historiques sont des déclarations prospectives. Des mots tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l’intention », « prédire », « chercher », « envisager », « potentiel », « continuer » ou « projeter » ou la négation de ces termes ou d’autres termes comparables sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de la société et comprennent les déclarations de la société concernant la réalisation de son offre. L’inclusion de déclarations prospectives ne doit pas être considérée comme une déclaration de ChemoCentryx que l’un de ses projets sera réalisé. Les résultats réels peuvent différer de ceux présentés dans ce communiqué en raison des risques et incertitudes inhérents à l’activité de ChemoCentryx et d’autres risques décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de la présente, et ChemoCentryx ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour ce communiqué de presse pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de la présente. De plus amples informations concernant ces risques et d’autres risques sont incluses sous la rubrique « Risk Factors » dans les rapports périodiques de ChemoCentryx déposés auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de ChemoCentryx sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 10 mars 2020 et ses autres rapports qui sont disponibles sur le site web de la SEC (www.sec.gov). Toutes les déclarations prévisionnelles sont entièrement qualifiées par cette mise en garde. Cette mise en garde est faite en vertu des dispositions de la sphère de sécurité de la section 21E du Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Contacts :

Susan M. Kanaya
Vice-président exécutif, directeur financier et administratif
investor@chemocentryx.com

Les médias :
Stéphanie Tomei
408.234.1279
media@chemocentryx.com

Les investisseurs :
Burns McClellan, Inc.
William Slattery, Jr.
212.213.0006
bslattery@burnsmc.com

Source : ChemoCentryx, Inc.

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