SALT LAKE CITY, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Overstock.com, Inc. (NASDAQ: OSTK) (« Surstock ») annonce le prix de son appel public à l’épargne souscrit précédemment annoncé de 2 100 000 actions de ses actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,0001 $ par action (les «actions ordinaires») à un prix d’offre publique de 84,50 $ par action. La taille de l’offre a été augmentée par rapport aux 1 700 000 actions proposées précédemment. De plus, Overstock a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 315 000 actions ordinaires supplémentaires, au prix d’offre publique, moins l’escompte de souscription. L’offre devrait être clôturée le 14 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Overstock prévoit que le produit brut du placement sera de 177 450 000 $, avant déduction de l’escompte de souscription et des frais de placement estimatifs payables par Overstock. Overstock a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales de l’entreprise.
BofA Securities et Credit Suisse agissent en tant que gestionnaires comptables de l’offre. Piper Sandler, Needham & Company, D.A. Davidson & Co. et Wedbush Securities agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.
L’offre est faite conformément à une déclaration d’inscription préalable effective et à un supplément de prospectus déposés par Overstock auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC»). Ces documents sont mis à disposition en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Vous pouvez également obtenir des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus de base en (i) appelant BofA Securities au 1-800-294-1322 ou en envoyant un e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ou (ii) en appelant le Credit Suisse au 1 -800-221-1037 ou par e-mail usa.prospectus@credit-suisse.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits dans les présentes, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant à l’inscription ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus répondant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié.
À propos d’Overstock
Overstock.com, Inc. Actions ordinaires (NASDAQ: OSTK) / Actions privilégiées série A-1 (tZERO ATS: OSTKO) / Actions privilégiées série B (OTCQX: OSTBP) est un détaillant en ligne et une société de technologie basée à Salt Lake City, dans l’Utah. Son site Web de commerce électronique de premier plan vend une large gamme de nouveaux produits pour la maison à bas prix, notamment des meubles, des décorations, des tapis, de la literie, des travaux de rénovation, etc. Le site d’achat en ligne, qui est visité par des dizaines de millions de clients par mois, propose également une place de marché permettant aux clients d’accéder à des millions de produits de vendeurs tiers. Overstock a été le premier grand détaillant à accepter la crypto-monnaie en 2014 et, la même année, a fondé Medici Ventures, sa filiale à 100% dédiée au développement et à l’accélération des technologies blockchain pour démocratiser le capital, éliminer les intermédiaires et réhumaniser le commerce. Overstock publie régulièrement des informations sur Overstock et d’autres questions connexes sur les pages de la salle de presse et des relations avec les investisseurs de son site Web, Overstock.com.
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Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Ces énoncés prospectifs incluent tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques, y compris mais non limité aux déclarations concernant toute option exercée par les preneurs fermes, le montant du produit brut et l’utilisation du produit. Des informations supplémentaires concernant les facteurs susceptibles d’affecter sensiblement les résultats et l’exactitude des déclarations prospectives contenues dans le présent document sont disponibles dans le rapport annuel d’Overstock sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui a été déposé auprès de la SEC le mars 13, 2020, dans notre formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020, qui a été déposé auprès de la SEC le 7 mai 2020, dans notre formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2020, qui a été déposé auprès de la SEC le 6 août 2020 et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC.
