BETHLEHEM, Pa, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — OraSure Technologies, Inc. (NASDAQ:OSUR) (« OraSure » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui l’exercice complet par les preneurs fermes de leur option d’achat de 1 200 000 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’offre précédemment annoncée de la société, dont le prix a été fixé le 2 juin 2020. Au total, 9.200.000 actions ordinaires de la société sont vendues dans le cadre de l’offre. Avec l’exercice par les preneurs fermes de leur option d’achat de ces actions supplémentaires, après la décote de prise ferme et les frais estimés de l’offre, OraSure s’attend à recevoir un produit net d’environ 94,9 millions de dollars. La clôture de l’offre est prévue pour le 5 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup et Evercore Group L.L.C. agissent en tant que co-gérants de l’offre et en tant que représentants des preneurs fermes. UBS Investment Bank et Raymond James & Associates, Inc. agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.
La société entend utiliser le produit net de cette offre pour accroître sa capacité de fabrication de produits existants et en cours de développement en vue de leur utilisation dans les essais pour COVID-19, pour financer des acquisitions potentielles de nouvelles entreprises, technologies ou produits, pour financer les coûts de développement, de commercialisation et de fabrication de ses produits et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Les titres décrits ci-dessus sont offerts par OraSure conformément à une déclaration d’enregistrement préalablement déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits dans le présent document, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus et d’un prospectus de base qui l’accompagne. Un supplément de prospectus définitif et un prospectus de base accompagnant l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne relatifs à cette offre peuvent être obtenus auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803-9204 ; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146 ; ou Evercore Group L.L.C., Attention : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com.
À propos d’OraSure Technologies
OraSure Technologies permet à la communauté mondiale d’améliorer la santé et le bien-être en donnant accès à des informations essentielles précises. Avec ses filiales à part entière DNA Genotek, Diversigen, CoreBiome (qui opère désormais sous la marque Diversigen) et Novosanis, OraSure fournit à ses clients des solutions de bout en bout qui englobent des outils, des services et des diagnostics. La famille de sociétés OraSure est un leader dans le développement, la fabrication et la distribution de tests de diagnostic rapide, de dispositifs de prélèvement et de stabilisation d’échantillons, et de solutions de produits et services moléculaires conçus pour découvrir et détecter des conditions médicales critiques. Le portefeuille de produits d’OraSure est vendu dans le monde entier aux laboratoires cliniques, aux hôpitaux, aux cabinets médicaux, aux cliniques, aux organisations de santé publique et communautaires, aux instituts de recherche, aux distributeurs, aux agences gouvernementales, aux pharmacies, aux entités commerciales et directement aux consommateurs.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, notamment en ce qui concerne les revenus et les bénéfices/pertes par action attendus. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances ou de résultats futurs. Les facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les performances ou les résultats réels soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations comprennent, mais ne sont pas limités à : la capacité à gérer et à intégrer avec succès les acquisitions d’autres sociétés d’une manière qui complète ou optimise nos activités existantes, ou qui élargit ou améliore notre portefeuille de produits et nos offres de services de bout en bout, et le détournement de l’attention de la direction de nos activités courantes et de nos responsabilités commerciales habituelles pour effectuer cette intégration ; les avantages économiques attendus des acquisitions (et l’augmentation des rendements pour nos actionnaires), y compris le fait que les synergies prévues, les stratégies d’amélioration des revenus et les autres avantages des acquisitions peuvent ne pas être entièrement réalisés ou peuvent prendre plus de temps que prévu et que nos coûts d’intégration réels peuvent dépasser nos estimations ; l’impact des risques accrus ou différents découlant de l’acquisition de sociétés situées dans des pays étrangers ; la capacité à commercialiser et à vendre des produits, que ce soit par l’intermédiaire de notre force de vente interne, directe ou de tiers ; l’impact d’une concentration importante de la clientèle dans le secteur de la génomique ; l’incapacité des distributeurs ou d’autres clients à respecter les prévisions d’achat, les niveaux d’achat historiques ou les exigences d’achat minimum pour nos produits ; la capacité à fabriquer des produits conformément aux spécifications, aux normes de performance et aux exigences de qualité applicables ; la capacité à obtenir, ainsi que le calendrier et le coût de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires pour les nouveaux produits ou les nouvelles indications ou applications pour les produits existants ; la capacité à se conformer aux exigences réglementaires applicables ; la capacité à résoudre efficacement les lettres d’avertissement, les observations d’audit et les autres conclusions ou commentaires de l’U.S. Food and Drug Administration (« FDA ») ou d’autres organismes de réglementation ; l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus (« COVID-19 ») sur nos activités et notre capacité à développer avec succès de nouveaux produits, à valider l’utilisation élargie des produits de collecte existants et à commercialiser ces produits pour les tests COVID-19 ; les changements dans les relations, y compris les litiges ou les désaccords, avec les partenaires stratégiques ou d’autres parties et la dépendance à l’égard des partenaires stratégiques pour la réalisation d’activités essentielles dans le cadre d’accords de collaboration ; capacité à répondre à une demande accrue pour les produits de la société ; impact du remplacement des distributeurs ; niveaux des stocks chez les distributeurs et les autres clients ; capacité de la société à atteindre ses objectifs financiers et stratégiques et à continuer à augmenter ses revenus, y compris la capacité à développer les ventes internationales ; capacité à identifier, compléter, intégrer et réaliser tous les avantages des futures acquisitions ; impact des concurrents, des produits concurrents et des changements technologiques ; réduction ou report du financement public mis à la disposition des clients ; concurrence de technologies nouvelles ou meilleures ou de produits à moindre coût ; capacité à développer, commercialiser et mettre sur le marché de nouveaux produits ; acceptation par le marché des tests de fluides buccaux ou d’urine, des produits de collecte ou autres ; acceptation et adoption par le marché de l’informatique microbiomique, de la technologie génétique microbienne et des services analytiques connexes ; les changements dans l’acceptation des produits par le marché en fonction de leurs performances ou d’autres facteurs, y compris les changements dans les directives de test, les algorithmes ou d’autres recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (« CDC ») ou d’autres agences ; la capacité à financer la recherche et le développement et d’autres produits et opérations ; la capacité à obtenir et à maintenir des canaux de distribution de produits nouveaux ou existants ; la dépendance à l’égard de sources d’approvisionnement uniques pour les produits et composants critiques ; la disponibilité de produits connexes fabriqués par des tiers ou de produits nécessaires à l’utilisation de nos produits ; l’impact de la conclusion d’un contrat avec l’U.S. gouvernement américain ; impact des conditions économiques négatives ; capacité à maintenir une rentabilité soutenue ; capacité à utiliser les reports de pertes d’exploitation nettes ou d’autres actifs d’impôts différés ; volatilité du cours de l’action de la société ; incertitude relative à la protection des brevets et aux éventuelles réclamations pour violation de brevets ; incertitude et coûts des litiges relatifs aux brevets et autres propriétés intellectuelles ; disponibilité de licences de brevets ou d’autres technologies ; capacité à conclure des accords de fabrication internationaux ; obstacles à la commercialisation et à la fabrication de produits au niveau international ; la capacité à vendre des produits au niveau international, y compris l’impact des changements dans les sources de financement internationales et les algorithmes d’essai ; les mouvements défavorables des taux de change ; la perte ou la détérioration des sources de capitaux ; la capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; l’exposition à la responsabilité du fait des produits et à d’autres types de litiges ; les changements dans les lois et réglementations internationales, fédérales ou étatiques ; les regroupements de clients et les pratiques d’inventaire ; les pannes d’équipement et la capacité à obtenir les matières premières et composants nécessaires ; l’impact des attaques terroristes et des troubles civils ; et les conditions politiques, commerciales et économiques générales. Ces facteurs et d’autres qui pourraient affecter nos résultats sont examinés plus en détail dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris nos déclarations d’enregistrement, notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020, et d’autres documents déposés auprès de la SEC. Bien que les déclarations prospectives contribuent à fournir des informations sur les perspectives d’avenir, les lecteurs doivent garder à l’esprit que ces déclarations peuvent ne pas être fiables. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse et OraSure Technologies n’est pas tenue de les mettre à jour.
