Onex Partners annonce la vente secondaire de SIG Combibloc

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Tous les montants en dollars américains sauf indication contraire

TORONTO, 4 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Onex Corporation («Onex») (TSX: ONEX) et ses fonds affiliés (le «Groupe Onex») ont annoncé aujourd’hui la vente d’environ 32,0 millions d’actions de SIG Combibloc Group ( » SIG « ) (SIX: SIGN), l’un des principaux fournisseurs de systèmes et de solutions pour l’emballage aseptique en carton.

Au prix de placement de 15,50 CHF par action, le produit brut pour le groupe Onex sera d’environ 540 millions de dollars, dont la part d’Onex sera d’environ 190 millions de dollars en tant que commanditaire dans Onex Partners IV et en tant que co-investisseur. Le Groupe Onex continuera de détenir environ 32,3 millions d’actions SIG pour une participation de 10%, dont la part d’Onex sera d’environ 11,4 millions d’actions pour une participation de 4%.

Le placement, qui a été effectué grâce à un processus accéléré de constitution de livres auprès d’investisseurs institutionnels, devrait se clôturer le 6 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de l’un de ces titres aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’admissibilité ou la publication d’un prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement aux États-Unis. Aucune offre publique de titres ne doit être faite aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon. Des copies de ce document ne peuvent être envoyées aux juridictions, ni distribuées ou envoyées depuis des juridictions, dans lesquelles cela est interdit ou interdit par la loi.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou aux États-Unis. Les actions de SIG n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), ou en vertu des lois de tout État des États-Unis et ne peuvent être offerts ou vendus en ou aux États-Unis sauf en vertu d’une exemption ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement du Securities Act. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis.

Cette annonce et toute offre de valeurs mobilières à laquelle elle se rapporte sont uniquement adressées et destinées aux personnes qui sont (1) des investisseurs qualifiés au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le «règlement Prospectus») et (2) qui ont des expérience en matière d’investissements qui relèvent de l’article 19 (1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l ‘«Ordre») ou sont des personnes relevant de l’article 49 (2) (A) to (D) ) («Sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc.») de l’Ordre ou sont des personnes auxquelles une offre des actions de placement peut être légalement faite.

En ce qui concerne chaque État membre de l’Espace économique européen et le Royaume-Uni (chacun étant un «État pertinent»), aucune offre d’actions n’a été faite et ne sera pas faite au public dans cet État concerné conformément au règlement Prospectus , aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise pour faire une offre au public des actions vendues par les investisseurs nécessitant la publication d’un prospectus dans un État concerné. En conséquence, les actions ne peuvent être offertes ou vendues que dans tout État concerné en vertu d’une exemption en vertu du règlement Prospectus.

Aucune mesure n’a été prise par Onex ou l’une de ses sociétés affiliées qui permettrait une offre de ces actions ou la possession ou la distribution de cette annonce ou de tout autre matériel d’offre ou de publicité relatif à ces actions dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues par Onex de s’informer et de respecter ces restrictions. Les personnes (y compris, sans s’y limiter, les mandataires et les fiduciaires) qui ont une obligation contractuelle ou légale de transmettre une copie de cette annonce doivent demander les conseils appropriés avant d’entreprendre toute action.

À propos d’Onex
Fondée en 1984, Onex investit et gère des capitaux pour le compte de ses actionnaires, investisseurs institutionnels et clients fortunés du monde entier. Les plateformes d’Onex comprennent: Onex Partners, des fonds de capital-investissement axés sur des opportunités plus importantes en Amérique du Nord et en Europe; ONCAP, fonds de capital-investissement axés sur le marché intermédiaire et les petites opportunités en Amérique du Nord; Onex Credit, qui gère principalement des dettes de qualité inférieure au moyen d’obligations de prêts garantis, de la dette privée et d’autres stratégies de crédit; et les fonds de capital-investissement et de crédit publics gérés activement par Gluskin Sheff. Au total, Onex a environ 32,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont environ 6,0 milliards de dollars sont son propre capital-actions. Avec des bureaux à Toronto, New York, New Jersey et Londres, Onex et ses équipes de gestion expérimentées sont collectivement les plus gros investisseurs sur les plateformes d’Onex.

Les entreprises partenaires d’Onex et ONCAP ont des actifs de 45 milliards de dollars, génèrent des revenus annuels de 27 milliards de dollars et emploient environ 170 000 personnes dans le monde. Les actions d’Onex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole ONEX. Pour plus d’informations sur Onex, visitez son site Web à l’adresse www.onex.com. Les dépôts de sécurité d’Onex peuvent également être consultés sur www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir, sans s’y limiter, des déclarations concernant des opérations, des performances ou des résultats futurs possibles ou supposés précédés de, suivis de ou contenant des mots tels que «croit», «s’attend», «potentiel», «anticipe», «estime» , «a l’intention», «projette» et des mots de connotation similaire, qui constitueraient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives, car elles impliquent des risques et des incertitudes importants et divers qui peuvent entraîner des opérations, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l’exigent, Onex n’a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes si des faits importants changent en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs. Ces mises en garde qualifient expressément toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Pour plus d’informations:
Claire Glossop Irani
Directeur, Solutions clients et produits
Tél: +1 416.362.7711

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