MyoKardia annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

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BRISBANE, Californie, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — MyoKardia, Inc. (NASDAQ:MYOK), une société biopharmaceutique en phase clinique qui découvre et développe des thérapies ciblées pour le traitement de maladies cardiovasculaires graves, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de souscription de 5 250 000 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 105,00 $ par action, avant les rabais de souscription. En outre, les preneurs fermes disposent d’une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 787 500 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions. La clôture de l’offre est prévue pour le 15 mai 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

MyoKardia prévoit d’utiliser le produit net de l’offre, ainsi que ses liquidités existantes et ses investissements à court et long terme, pour soutenir le processus d’approbation réglementaire et le lancement commercial potentiel du mavacamten pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMH), s’il est approuvé ; financer les études cliniques en cours et les éventuelles études cliniques ultérieures du mavacamten dans la CMH non obstructive et l’insuffisance cardiaque ciblée avec fraction d’éjection préservée (HFpEF), du danicamtiv dans des segments ciblés de l’insuffisance cardiaque systolique et du MYK-224 ; faire progresser ACT-1 et LUS-1 vers le développement clinique ; financer les programmes précliniques, de découverte et de recherche en cours ; et pour le fonds de roulement, le développement commercial et d’autres objectifs généraux de l’entreprise.

BofA Securities, J.P. Morgan et Credit Suisse agissent en qualité de co-responsables de la tenue des livres pour l’offre proposée. Cantor et Wells Fargo Securities agissent également en qualité de teneurs de livres dans le cadre de l’offre. BMO Capital Markets et Wedbush PacGrow agissent en tant que co-chefs de file.

Les actions décrites ci-dessus sont offertes par MyoKardia conformément à une déclaration d’enregistrement automatique sur le formulaire S-3, y compris un prospectus de base, qui a été précédemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et est automatiquement entré en vigueur lors du dépôt le 8 mars 2018. L’offre ne sera faite qu’au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d’accompagnement et, lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus d’accompagnement relatifs à cette offre peuvent également être obtenus en contactant BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention de Prospectus Department, ou par courrier électronique à dg.prospectus_requests@bofa.com ; J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par courrier électronique : prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l’attention de Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10010, par téléphone au (800) 221-1037, ou par courrier électronique à l’adresse usa.prospectus@credit-suisse.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de MyoKardia
MyoKardia est une société biopharmaceutique en phase clinique qui découvre et développe des thérapies ciblées pour le traitement de maladies cardiovasculaires graves. La société est pionnière dans une approche de médecine de précision pour ses efforts de découverte et de développement en (1) comprenant les fondements biomécaniques de la maladie ; (2) ciblant les protéines qui modulent une condition donnée ; (3) identifiant les populations de patients ayant des caractéristiques de maladie communes ; et (4) appliquant les enseignements de la recherche et des études cliniques pour informer et guider la croissance du pipeline et l’avancement des produits. MyoKardia se concentre initialement sur les petites molécules thérapeutiques visant les protéines du cœur qui modulent la contraction du muscle cardiaque pour traiter les maladies dues à une contraction excessive, à une mauvaise relaxation ou à une contraction insuffisante. Parmi ses découvertes figurent trois thérapies en phase clinique : mavacamten (anciennement MYK-461), danicamtiv (anciennement MYK-491) et MYK-224.

La mission de MyoKardia est de changer le monde pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires graves grâce à une science audacieuse et innovante.

Déclarations prospectives
Les déclarations faites par MyoKardia dans ce communiqué de presse peuvent inclure des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont considérées comme des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui sont généralement identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticipe », « croit », « estime », « attend », « a l’intention », « peut », « planifie », « projette », « cherche », « devrait », « fera » et des variations de ces mots ou des expressions similaires. MyoKardia entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives contenues dans la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières et la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières et fait cette déclaration dans le but de se conformer à ces dispositions de la sphère de sécurité. Ces déclarations prospectives, y compris les références aux attentes de MyoKardia concernant le développement clinique de ses produits candidats, notamment mavacamten, danicamtiv et MYK-224, la réalisation, le calendrier et la taille de son projet d’offre publique, ses attentes concernant l’octroi aux souscripteurs d’une option de 30 jours pour l’achat d’actions supplémentaires et l’utilisation prévue des produits qui en découlent, reflètent son opinion actuelle sur ses plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, qui sont basés sur les informations dont dispose actuellement MyoKardia et sur les hypothèses qu’elle a formulées. Bien que MyoKardia estime que ses plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, tels que reflétés ou suggérés par ces déclarations prévisionnelles, sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les plans, intentions, attentes ou stratégies seront atteints ou réalisés. En outre, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives et seront affectés par divers risques et facteurs qui sont hors du contrôle de MyoKardia, y compris, sans limitation, les risques associés au développement et à la réglementation de ses produits candidats et les effets de la pandémie COVID-19 en cours, ainsi que ceux énoncés dans son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 31 mars 2020 et ses autres dépôts auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige, MyoKardia n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Contacts: 
Michelle Corral 
Senior Director, Corporate Communications and Investor Relations 
MyoKardia, Inc. 
650-351-4690
ir@myokardia.com

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