Mersana Therapeutics annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

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CAMBRIDGE, Massachusetts, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Mersana Therapeutics, Inc. (NASDAQ : MRSN), une société biopharmaceutique en phase clinique qui se consacre à la découverte et au développement d’un pipeline de conjugués anticorps-médicaments (ADC) ciblant les cancers dans des domaines où les besoins médicaux sont importants et non satisfaits, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 8 000 000 d’actions ordinaires au prix public de 19 dollars par action. Le produit brut de l’offre devrait s’élever à 152 millions de dollars, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais d’offre payables par Mersana. En outre, Mersana a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 200 000 actions ordinaires supplémentaires, au prix de l’offre publique moins les rabais et commissions de prise ferme. Toutes les actions sont vendues par Mersana. La clôture de l’offre est prévue pour le 2 juin 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Cowen et SVB Leerink agissent en tant que co-gérants de l’offre. Wedbush PacGrow agit en tant que chef de file et Baird et H.C. Wainwright & Co. en tant que cogérants pour l’offre.

Mersana a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir le développement clinique des XMT-1536 et XMT-1592, pour faire progresser les prochains produits candidats ADC de Mersana vers la phase 1 du développement clinique, pour faire progresser le développement précoce de la plate-forme de Mersana et le solde pour financer le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise.

Les actions ordinaires décrites ci-dessus sont offertes par Mersana en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable effective sur le formulaire S-3 (dossier n° 333-238140), ainsi que d’une déclaration d’enregistrement connexe sur le formulaire S-3MEF déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vertu de la règle 462(b) du Securities Act of 1933, tel que modifié. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC le 28 mai 2020. Le supplément de prospectus définitif relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus d’accompagnement, lorsqu’ils seront disponibles, auprès de : Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Attention : Prospectus Department, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com ; ou SVB Leerink LLC, à l’attention de Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, Massachusetts 02110, par téléphone au 800-808-7525, poste 6218 ou par courrier électronique à l’adresse syndicate@svbleerink.com. Des copies électroniques du supplément de prospectus définitif et du prospectus qui l’accompagne seront également disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres de l’offre, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une offre, une sollicitation ou une vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

À propos de Mersana Therapeutics
Mersana Therapeutics est une société biopharmaceutique en phase clinique qui utilise ses plateformes CDA différenciées et propriétaires pour développer rapidement de nouveaux CDA avec une efficacité, une sécurité et une tolérance optimales afin d’améliorer de manière significative la vie des personnes qui luttent contre le cancer. Le principal produit candidat de Mersana, XMT-1536, est en phase d’expansion d’une étude clinique de preuve de concept de phase 1 chez des patients atteints de cancer des ovaires et d’adénocarcinome du NSCLC. XMT-1592, le deuxième produit candidat ADC de Mersana ciblant les tumeurs exprimant le NaPi2b, a été créé en utilisant la plateforme Dolasynthen personnalisable et homogène de Mersana et se trouve dans la partie d’augmentation de dose d’une étude clinique de preuve de concept de phase 1. Les programmes de la société en phase initiale comprennent un ADC ciblant le B7-H4, ainsi qu’un ADC de type STING-agoniste développé à l’aide de la plateforme Immunosynthen de la société. En outre, de nombreux partenaires utilisent la plateforme Dolaflexin de Mersana pour faire progresser leur pipeline de CDA.

Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris celles relatives au produit attendu de l’offre, à l’utilisation du produit de l’offre et à la clôture prévue de l’offre, sont des déclarations prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés à la réalisation de l’offre proposée et aux conditions économiques générales, notamment en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, et d’autres risques identifiés de temps à autre dans les rapports que nous déposons auprès de la SEC, notamment notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre déposés auprès de la SEC, qui sont disponibles sur www.sec.gov. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce document et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations. Notre activité est soumise à des risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres parties intéressées doivent examiner attentivement ces risques et incertitudes.

Contact :

Contact investisseurs et médias
Sarah Carmody, 617-844-8577
scarmody@mersana.com

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