KILGORE, Texas, 16 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Martin Midstream Partners LP (NASDAQ: MMLP) (le « Partenariat ») a annoncé aujourd’hui qu’elle et sa filiale, Martin Midstream Finance Corp. (« FinanceCo » et, en collaboration avec la société en commandite, les «émetteurs»), a prolongé (1) la date de participation anticipée à l’égard de son offre d’échange précédemment annoncée (l ‘«offre d’échange») et de son offre publique d’achat en espèces (l’ «offre publique d’achat») pour échanger ou acheter, selon le cas, les billets de premier rang non garantis à 7,25% en circulation des émetteurs échéant en 2021 (les «billets existants») de 17 h 00, heure de New York, le 22 juillet 2020 à 17 h 00, heure de New York, le 23 juillet 2020 (la «date de participation anticipée»), (2) la date de financement de l’offre de droits à l’égard de l’offre de droits précédemment annoncée (l ‘«offre de droits») pour certains porteurs de billets existants qui participent à l’offre d’échange afin d’acquérir les billets de premier rang garantis de 10,00% garantis à 1,5% des émetteurs échéant en 2024 (les «nouveaux billets») à partir de 17 h 00, heure de New York heure de la ville d’ork, le 28 juillet 2020 à 17 h 00, heure de New York, le 29 juillet 2020 (la «date de financement de l’offre de droits»), (3) l’heure d’expiration en ce qui concerne l’offre d’échange et les espèces Offre publique d’achat, selon le cas, de 17 h 00, heure de New York, le 6 août 2020 à 17 h 00, heure de New York, le 7 août 2020 (l ‘«heure d’expiration») et (4) la date de règlement prévue à l’égard de l’offre d’échange et de l’offre de rachat, selon le cas, du 11 août 2020 au 12 août 2020 (la «date de règlement»), dans chaque cas, à moins qu’elle ne soit prolongée ou résiliée plus tôt par les émetteurs.
Ces dates sont prolongées afin de donner du temps pour la conformité administrative avec les étapes nécessaires pour répondre à l’offre d’échange et à l’offre de rachat.
L’offre d’échange, l’offre publique d’achat en espèces et les sollicitations de consentement connexes (collectivement, les «offres») sont faites conformément à la note d’information sur l’offre d’échange des émetteurs, à la sollicitation de consentement, à l’offre de droits et à la déclaration d’information sollicitant l’acceptation d’un plan de réorganisation préemballé (le «Notice d’offre») et offre d’achat et déclaration de sollicitation de consentement (l ‘«offre d’achat»), chacune datée du 9 juillet 2020, qui contenaient une description plus détaillée des modalités des offres. Les termes utilisés mais non définis dans le présent document ont le sens qui leur est attribué dans la notice d’offre ou l’offre d’achat, selon le cas.
À l’exception de la prolongation décrite ci-dessus, toutes les autres modalités et conditions des offres et de la sollicitation de votes de la société en commandite (la «sollicitation de régime») pour accepter un plan de réorganisation préemballé, y compris, sans s’y limiter, la date de clôture des votes et la date limite de vote demeurent inchangées. .
La société en commandite peut modifier, prolonger ou, sous réserve de certaines conditions et de la loi applicable, résilier chaque offre à tout moment à sa seule discrétion. L’obligation de la société en commandite d’accepter pour échange ou achat, selon le cas, tout billet existant valablement déposé et non valablement retiré et accepté pour échange ou achat, selon le cas, conformément aux offres est conditionnelle à la satisfaction ou à la renonciation par la société en commandite de la les conditions applicables décrites dans la notice d’offre ou l’offre d’achat.
Epiq Corporate Restructuring, LLC («Epiq») a été retenu pour servir d’agent d’information, d’agent de sollicitation, d’agent d’échange, d’agent de souscription et d’agent de vote pour l’offre d’échange et d’agent d’information et de dépositaire pour l’offre d’achat en espèces. Les questions concernant les offres ou la sollicitation de plans peuvent être adressées à Epiq à Tabulation@epiqglobal.com, avec une référence à «Martin Midstream» dans la ligne d’objet. Les détenteurs éligibles de billets existants qui souhaitent obtenir et remplir une lettre d’admissibilité à l’offre d’échange doivent également contacter Epiq à l’adresse e-mail ci-dessus. Consultez votre courtier, votre courtier, votre banque commerciale ou société de fiducie ou un autre prête-nom pour obtenir de l’aide sur la façon de déposer vos billets existants et les consentements connexes.
Ni les émetteurs ni aucune autre personne ne font de recommandation quant à savoir si les détenteurs de billets existants devraient déposer leurs billets existants dans l’offre d’échange ou l’offre publique d’achat en espèces ou donner leur consentement dans la sollicitation de consentement, et personne n’a été autorisé à faire une telle recommandation. . Les détenteurs admissibles de billets existants devraient lire attentivement la notice d’offre ou l’offre d’achat avant de prendre une décision d’investissement pour participer à l’offre d’échange ou à l’offre publique d’achat, le cas échéant. En outre, les détenteurs de billets existants doivent prendre leurs propres décisions quant à l’opportunité de déposer leurs billets existants dans l’offre d’échange ou l’offre d’achat en espèces, selon le cas, et fournir le consentement connexe dans la demande de consentement, et s’ils en décident ainsi, le mandant montant des billets existants.
Information additionnelle
Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat ou d’échange ou une sollicitation d’une offre d’achat ou d’échange de billets existants ou une offre de vente de titres. L’offre d’échange, la sollicitation de consentement connexe et la sollicitation de régime connexe sont faites uniquement par l’entremise de la notice d’offre confidentielle et conformément à celles-ci. L’offre publique d’achat en espèces et la sollicitation de consentement y afférente sont faites uniquement par le biais et selon les modalités de l’offre d’achat confidentielle. Les Offres ne sont pas faites aux détenteurs des Titres Existants dans un territoire où leur établissement ou leur acceptation ne serait pas conforme aux valeurs mobilières, au ciel bleu ou à d’autres lois de ce territoire. Les billets de premier rang garantis de premier rang à 11,50% des émetteurs échéant en 2025 et les nouveaux billets émis dans le cadre de l’offre d’échange et lors de l’exercice des droits acquis dans le cadre du placement de droits sont également soumis à d’autres restrictions de transfert, comme indiqué dans la notice d’offre et le Offre d’achat, le cas échéant.
À propos de Martin Midstream Partners L.P.
Martin Midstream Partners L.P.est une société en commandite cotée en bourse avec un ensemble diversifié d’activités principalement concentrées dans la région de la côte du golfe des États-Unis. Les principaux secteurs d’activité de la société en commandite comprennent: (1) les services de terminalling, de transformation, de stockage et d’emballage pour les produits et sous-produits pétroliers; (2) services de transport terrestre et maritime pour les produits et sous-produits pétroliers, les produits chimiques et les produits spécialisés; (3) transformation, fabrication, commercialisation et distribution du soufre et des produits à base de soufre; et (4) les services de commercialisation, de distribution et de transport des liquides de gaz naturel.
Énoncés prospectifs
Les déclarations concernant les perspectives de la société en commandite et tous les autres énoncés du présent communiqué autres que des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs et toutes les références aux estimations financières reposent sur un certain nombre de hypothèses concernant des événements futurs et sont soumises à un certain nombre d’incertitudes, notamment (i) les impacts actuels et potentiels de la pandémie de COVID-19 en général, sur une base propre à l’industrie, et sur les opérations et les activités spécifiques de la société en commandite, (ii) la La capacité de la société en commandite à refinancer ses billets de premier rang non garantis échéant le 15 février 2021 avant le 19 août 2020; (iii) la poursuite par la société en commandite d’alternatives stratégiques, (iv) les effets de la volatilité continue des prix des produits de base et de l’environnement macroéconomique et politique connexe, et (v) d’autres facteurs, dont un grand nombre échappent à son contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent atements. Bien que la société en commandite estime que les hypothèses concernant des événements futurs sont raisonnables, elle met en garde contre les difficultés inhérentes à prévoir ou à prédire certains facteurs importants. Une analyse de ces facteurs, y compris les risques et les incertitudes, est présentée dans les rapports annuels et trimestriels de la société en commandite déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC»). La société en commandite décline toute intention ou obligation de réviser tout énoncé prospectif, y compris les estimations financières, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.
Les informations figurant sur le site Web de la société en commandite ne font pas partie de cet avis et ne seront pas réputées en faire partie ni incorporées dans les documents déposés par la société en commandite auprès de la SEC.
Des renseignements supplémentaires concernant la société en commandite sont disponibles sur le site Web de la société en commandite à www.MMLP.com ou en contactant:
Sharon Taylor – Responsable des relations avec les investisseurs
(877) 256-6644
