Lexington Realty Trust annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

0
137

NEW YORK, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Lexington Realty Trust (NYSE:LXP) (« Lexington »), un fonds de placement immobilier (REIT) spécialisé dans les investissements immobiliers industriels à locataire unique, a annoncé aujourd’hui qu’il a fixé le prix de son offre publique de 15 000 000 d’actions ordinaires au prix de 9,60 dollars par action, pour un produit brut attendu de l’offre d’environ 144 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d’offre estimés. Dans le cadre de l’offre, Lexington a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 250 000 actions ordinaires supplémentaires.

L’offre est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être clôturée le 14 mai 2020.

Lexington a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, y compris les acquisitions qu’elle pourrait identifier à l’avenir. En attendant l’affectation de ce produit net, Lexington peut utiliser ce produit net pour rembourser tout ou partie du solde de sa facilité de crédit renouvelable.

Morgan Stanley et BofA Securities agissent en tant que preneurs fermes pour l’offre.

Cette offre est réalisée conformément à la déclaration d’enregistrement de Lexington actuellement en vigueur, qui a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre publique et un supplément de prospectus définitif seront déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du supplément de prospectus définitif, lorsqu’ils seront disponibles, peuvent être obtenus auprès de (1) Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, (2) BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn : Prospectus Department, Email : dg.prospectus_requests@bofa.com ou (3) le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l’adresse http://www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État.

À PROPOS DE LEXINGTON REALTY TRUST

Lexington Realty Trust (NYSE:LXP) est un fonds d’investissement immobilier (REIT) coté en bourse et spécialisé dans les investissements immobiliers industriels à locataire unique aux États-Unis. Lexington cherche à élargir son portefeuille industriel par des transactions de construction sur mesure, des opérations de cession-bail, des projets de développement et d’autres transactions, y compris des acquisitions.

Ce communiqué contient certaines déclarations prévisionnelles qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui ne sont pas sous le contrôle de Lexington et qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Lexington soient matériellement différents des résultats, des performances ou des autres attentes impliquées par ces déclarations prévisionnelles. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les facteurs et risques détaillés dans les dépôts périodiques de Lexington auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l’exige, Lexington ne s’engage pas à publier les résultats des révisions de ces déclarations prévisionnelles qui pourraient être faites pour refléter des événements ou des circonstances après la survenance d’événements imprévus.

Contact :
Demandes de renseignements des investisseurs ou des médias pour Lexington Realty Trust :
Beth Boulerice, Directeur financier
Lexington Realty Trust
Téléphone : (212) 692-7200 Courriel : bboulerice@lxp.com