La National Fuel Gas Company annonce l’offre d’actions ordinaires

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WILLIAMSVILLE, N.Y., 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — La National Fuel Gas Company (NYSE:NFG) (la « société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a lancé une offre publique de souscription de 3,25 millions d’actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires »). La société réalise cette offre conformément à une déclaration d’enregistrement effective en vertu du Securities Act de 1933. La société prévoit d’accorder aux preneurs fermes respectifs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 487 500 actions ordinaires supplémentaires.

La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure le paiement d’une partie du prix d’achat pour son acquisition précédemment annoncée de certains actifs de SWEPI LP (l' »acquisition »). L’offre n’est pas subordonnée à la réalisation de l’acquisition.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que représentants des preneurs fermes et des co-gérants pour l’offre.

La société a déposé une déclaration d’enregistrement (comprenant un prospectus et un supplément de prospectus préliminaire) auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») pour l’offre. Avant d’investir, vous devez lire le supplément de prospectus et le prospectus d’accompagnement, la déclaration d’enregistrement et les autres documents que la société a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la société et l’offre. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents gratuitement en visitant le site web de la SEC à l’adresse suivante www.sec.gov. Il est également possible d’obtenir des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre en contactant J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, à l’attention de Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone : 1-866-803-9204 ; BofA Securities, Inc. à l’attention de Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255, ou par courrier électronique à l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.comou Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Mise en garde sur le langage prospectif

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant notre capacité à réaliser l’offre et l’utilisation prévue du produit de l’offre. L’offre est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions et il n’y a aucune garantie quant à la réalisation de l’offre ou au moment où elle sera réalisée. Toutes ces déclarations prospectives sont faites sur la base des informations actuellement connues et sont soumises à divers risques et incertitudes, notamment ceux contenus dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris le prospectus et le supplément au prospectus pour l’offre, son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2019 et son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

National Fuel est une entreprise énergétique intégrée qui présente des résultats financiers pour quatre secteurs d’activité : Exploration et production, Pipeline et stockage, Collecte et services publics. Des informations supplémentaires sur National Fuel sont disponibles à l’adresse suivante www.nationalfuel.com.

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