Krystal Biotech annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires de 125 millions de dollars

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PITTSBURGH, 18 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Krystal Biotech, Inc. (NASDAQ:KRYS) (la « société »), une société de thérapie génique qui développe une nouvelle classe de médicaments transformants pour traiter les maladies causées par un dysfonctionnement des gènes ou des protéines, a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix de l’offre publique de souscription précédemment annoncée de 2 275 000 actions ordinaires, à un prix d’offre public de 55,00 dollars par action. La société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 341 250 actions ordinaires supplémentaires. Le produit brut de cette offre devrait s’élever à environ 125,1 millions de dollars, avant déduction des rabais et commissions de souscription et autres frais d’offre estimés payables par la société. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 21 mai 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Cowen, Evercore ISI, Guggenheim Securities et William Blair agissent en tant que co-gérants de l’offre. Chardan est le chef de file de l’offre et H.C. Wainwright & Co. est le cogestionnaire de l’offre.

La société a actuellement l’intention d’utiliser le produit net de cette offre, ainsi que ses liquidités et ses placements à court terme existants : (i) pour faire progresser le B-VEC dans et à travers un essai clinique de phase 3 ; (ii) pour faire progresser le développement clinique du KB105 ; (iii) pour faire progresser le développement pré-clinique et clinique du KB104, KB301 et KB407 ; (iv) pour achever le développement d’une installation de fabrication certifiée conforme aux bonnes pratiques de fabrication pour la production à grande échelle des composés du pipeline de la société et le démarrage des activités de cette installation ; et (v) le solde pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, y compris les dépenses de recherche et développement et les dépenses d’investissement.

L’offre est faite conformément à une déclaration d’enregistrement « shelf » sur le formulaire S-3 (dossier n° 333-237983) qui a pris effet lors du dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 4 mai 2020. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Un supplément de prospectus définitif et le prospectus de base qui l’accompagne, relatifs à l’offre et aux actions ordinaires offertes, seront déposés auprès de la SEC. Des exemplaires de la déclaration d’enregistrement, du supplément de prospectus définitif et du prospectus de base qui l’accompagne peuvent être obtenus sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov ou, lorsqu’ils sont disponibles, en contactant la SEC : Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Attn : Prospectus Department, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com, ou Evercore Group L.L.C., Attention : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 36th Floor, New York, New York 10055, téléphone : 888-474-0200, courriel : ecm.prospectus@evercore.com.

La présente annonce est faite à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres de la société, qui n’est faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de base y afférent. Il n’y aura pas non plus de vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Krystal Biotech

Krystal Biotech, Inc. (NASDAQ:KRYS) est une société de thérapie génique qui développe une nouvelle classe de médicaments de transformation pour traiter les maladies causées par un dysfonctionnement des gènes ou des protéines.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives, notamment en ce qui concerne l’offre et l’utilisation prévue du produit de l’offre. L’utilisation de termes tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « projeter », « avoir l’intention », « futur », « potentiel » ou « continuer », et d’autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Bien que la direction de la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus par les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la capacité de la société à remplir les conditions de clôture de l’offre, le moment ou la survenance de la clôture, les conditions du marché en vigueur, l’utilisation prévue du produit de l’offre, qui pourrait changer en raison des conditions du marché ou pour d’autres raisons, et les autres risques détaillés de temps à autre sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et dans son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020, et dans les futurs dépôts et rapports de la société auprès de la SEC. La société n’a aucun devoir ou obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou de changements dans ses attentes ou circonstances.

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Conseillers LifeSci
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