Kezar annonce le prix d’une offre publique de 46,7 millions de dollars d’actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés

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SAN FRANCISCO SUD, Californie, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq : KZR), une société de biotechnologie au stade clinique qui découvre et développe de nouvelles petites molécules thérapeutiques pour traiter des besoins non satisfaits dans le domaine des maladies auto-immunes et du cancer, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 7 590 909 actions ordinaires de la société, et à certains investisseurs en remplacement, des bons de souscription préfinancés pour acheter 909 091 actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,001 $ par action. Le prix d’offre publique de chaque action ordinaire est de 5,50 $ et le prix d’offre publique de chaque bon de souscription préfinancé est de 5,499 $ par action sous-jacente. En outre, Kezar a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 275 000 actions ordinaires supplémentaires. La clôture de l’offre est prévue pour le 11 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Jefferies, Cowen et William Blair agissent en tant que co-gérants de l’offre.

Kezar s’attend à recevoir un produit brut de 46,7 millions de dollars de l’offre, avant déduction des rabais de souscription et des frais de l’offre. Kezar a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre principalement pour financer la recherche et le développement de ses produits candidats, pour acquérir ou licencier des produits ou des technologies complémentaires aux siens, bien que Kezar n’ait actuellement aucun projet, engagement ou accord concernant des acquisitions ou des licences à la date des présentes, et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Kezar en vertu d’une déclaration d’inscription préalable effective sur le formulaire S-3 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») en date du 3 juillet 2019. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre est, et un supplément de prospectus définitif relatif à l’offre sera, déposé auprès de la SEC et disponible sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies des suppléments de prospectus préliminaire et final relatifs à l’offre peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, en contactant Jefferies LLC, à l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 877-547-6340 ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com ; Cowen and Company, LLC c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, à l’attention du service des prospectus, par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926 ; ou William Blair & Company, L.L.C. à l’attention de Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, par téléphone au (800) 621-0687 ou par courrier électronique à prospectus@williamblair.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

À propos de Kezar Life Sciences

Basée dans le sud de San Francisco, Kezar Life Sciences est une société de biotechnologie au stade clinique qui s’est engagée à révolutionner les traitements pour les patients atteints de maladies auto-immunes et de cancer. Kezar traduit ses recherches innovantes sur les voies de sécrétion des immunoprotéasomes et des protéines pour faire progresser de nouvelles approches thérapeutiques. Le KZR-616, un inhibiteur sélectif de l’immunoprotéasome, premier de sa catégorie, est actuellement évalué dans des maladies auto-immunes graves, notamment le lupus érythémateux disséminé (LED), le lupus néphrétique (LN), la dermatomyosite (DM), la polymyosite (PM), l’anémie hémolytique auto-immune (AIHA) et la thrombocytopénie immunitaire (ITP). En outre, Kezar a désigné le KZR-261 comme son premier candidat clinique pour le traitement du cancer dans le cadre de son programme de sécrétion de protéines et il est en train de mener des études d’autorisation de la mise sur le marché pour ce programme.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attendre à », « croire » et des expressions similaires (ainsi que d’autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs) sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et les hypothèses de Kezar à la date du présent communiqué de presse. Chacune de ces déclarations prospectives implique des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les programmes de développement clinique, les résultats ou les performances futurs de Kezar diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur la taille, la réalisation, le calendrier et l’utilisation des produits liés à l’offre proposée. De nombreux facteurs peuvent entraîner des différences entre les attentes actuelles et les résultats réels, y compris les conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre proposée. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont examinés dans les documents déposés par Kezar auprès de la SEC, y compris les « facteurs de risque » qui y sont contenus. Sauf si la loi l’exige, Kezar n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse pour refléter tout changement dans les attentes, même si de nouvelles informations sont disponibles.

CONTACT :
Celia Economides, MPH
SVP, Stratégie et affaires extérieures
ceconomides@kezarbio.com

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