InspireMD, Inc. annonce le prix d’une offre publique de souscription de 10 millions de dollars

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TEL AVIV, Israël, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — InspireMD, Inc. (NYSE:NSPR), le développeur du CGuard™ Embolic Prevention System (EPS) pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux causés par les maladies de l’artère carotide, a annoncé aujourd’hui la tarification d’une offre publique de 22 222 200 unités au prix public de 0,45 $ par unité. InspireMD s’attend à recevoir un produit brut global d’environ 10 millions de dollars de l’offre, en supposant que le preneur ferme n’exerce pas son option d’achat de titres supplémentaires. Chaque unité contient une action ordinaire (ou l’équivalent en actions ordinaires) et un bon de souscription de série F pour l’achat d’une action ordinaire au prix d’exercice de 0,495 $ par action. Les actions ordinaires (ou les équivalents d’actions ordinaires) et les bons de souscription de la série F qui les accompagnent, inclus dans les unités, ne peuvent être achetés qu’ensemble dans le cadre de cette offre, mais seront émis séparément et seront immédiatement séparables lors de l’émission.

Dans le cadre de l’offre, InspireMD a accordé au preneur ferme une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 3 333 333 unités supplémentaires, consistant en des actions ordinaires et/ou des bons de souscription de série F, pour un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 1,5 million de dollars. La clôture de l’offre est prévue pour le 5 juin 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

A.G.P. / Alliance Global Partners est le seul gestionnaire de l’offre.

InspireMD a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour la recherche et le développement, les ventes et le marketing, le fonds de roulement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise.

Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-238247) relative à l’offre publique des titres décrits ci-dessus a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et a été déclarée effective le 2 juin 2020. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Un prospectus préliminaire relatif à l’offre et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des copies électroniques du prospectus préliminaire et, lorsqu’elles seront disponibles, des copies électroniques du prospectus définitif peuvent être obtenues auprès de A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, en appelant le (212) 624-2060 ou en envoyant un courriel à investmentbanking@allianceg.com, ou sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos d’InspireMD, Inc.

InspireMD cherche à utiliser son propre MicroNet® pour faire de ses produits la norme industrielle en matière d’endoprothèses carotidiennes en offrant des résultats aigus exceptionnels et des résultats durables à long terme sans accident vasculaire cérébral.

L’action ordinaire d’InspireMD est cotée à la bourse américaine de New York sous le symbole NSPR et certains warrants sont cotés à la bourse américaine de New York sous les symboles NSPR.WS et NSPR.WSB.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comprend des déclarations relatives à l’offre des parts d’InspireMD, notamment en ce qui concerne la clôture de l’offre et l’utilisation du produit net de celle-ci. Ces déclarations et les autres déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances futures, sont basées sur certaines hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, et ne peuvent être prédites ou quantifiées et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés (i) à l’offre publique de souscription, y compris la non-réalisation potentielle de l’offre, le produit réel de celle-ci et son utilisation, (ii) l’acceptation par le marché des produits existants et nouveaux de la société, (iii) les résultats négatifs des essais cliniques ou les longs retards des produits sur les marchés clés, (iv) l’incapacité à obtenir les autorisations réglementaires pour la vente des produits de la société, (v) la concurrence intense dans le secteur des dispositifs médicaux de la part de sociétés beaucoup plus importantes, des sociétés multinationales, (vi) les réclamations en responsabilité du fait des produits, (vii) les dysfonctionnements des produits, (viii) les capacités de fabrication limitées de la société et sa dépendance vis-à-vis des sous-traitants pour l’assistance, (ix) le remboursement insuffisant ou inadéquat des produits de la société par les gouvernements et autres tiers payeurs, (x) les efforts de la société pour obtenir et maintenir avec succès la protection de la propriété intellectuelle couvrant ses produits, qui peuvent ne pas aboutir, (xi) la réforme législative ou réglementaire du système de santé dans les deux pays de l’UE.(xii) la dépendance de la société vis-à-vis de fournisseurs uniques pour certains composants de produits, (xiii) le fait que la société devra mobiliser des capitaux supplémentaires pour répondre à ses besoins commerciaux à l’avenir et que cette mobilisation de capitaux peut être coûteuse, dilutive ou difficile à obtenir et (xiv) le fait que nous exerçons nos activités dans plusieurs juridictions étrangères, ce qui nous expose aux fluctuations des taux de change, aux défis logistiques et de communication, aux charges et aux coûts de la conformité aux lois étrangères et à l’instabilité politique et économique dans chaque juridiction. Des informations plus détaillées sur la société et les facteurs de risque qui peuvent affecter la réalisation des déclarations prévisionnelles sont présentées dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, notamment le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Les investisseurs et les détenteurs de titres sont invités à lire ces documents gratuitement sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prévisionnelles à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Contacts avec les investisseurs :

Craig Shore
Directeur financier
InspireMD, Inc.
888-776-6804
craigs@inspiremd.com

Jeremy Feffer
LifeSci Advisors, LLC
212-915-2568
jeremy@lifesciadvisors.com

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