Heartland BancCorp annonce la réalisation d’un placement de billets subordonnés de 25 millions de dollars

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WHITEHALL, Ohio, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Heartland BancCorp (« la Société » ou « Heartland ») (OTCQX:HLAN) a annoncé aujourd’hui la conclusion de son placement privé de 25 millions de dollars de billets subordonnés à taux fixe à 5,0 % échéant en 2030 (les « Billets ») auprès de certains acheteurs institutionnels qualifiés et d’investisseurs accrédités, y compris l’échange d’environ 5,4 millions de dollars de billets subordonnés de la Société échéant en 2025. Les billets porteront initialement intérêt à un taux annuel fixe de 5,0 %, payable semestriellement à terme échu, jusqu’au 15 juin 2025, exclusivement, et seront ensuite réinitialisés trimestriellement au taux SOFR de trois mois alors en vigueur, plus un écart de 490,0 points de base, payable trimestriellement à terme échu, à compter du 15 septembre 2025. Heartland peut racheter les billets à partir du 15 juin 2025 ou à tout moment lors de certains autres événements spécifiques. Les billets ont été structurés de manière à être qualifiés de capital de catégorie 2 pour Heartland aux fins du capital réglementaire. Heartland a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris le remboursement de la dette, pour soutenir la croissance organique et pour financer des acquisitions potentielles.

« Cette levée de fonds réussie nous donne l’occasion d’élaborer notre plan d’entreprise et confirme les formidables possibilités qu’offre Heartland sur notre marché », a déclaré G. Scott McComb, président et directeur général. « Grâce à l’émission de ces billets, nous avons augmenté de manière rentable nos niveaux de capital sans diluer nos actionnaires actuels ».

D.A. Davidson & Co. a agi comme agent de placement pour l’offre. Hunton Andrews Kurth LLP a été le conseiller juridique de Heartland, et Squire Patton Boggs (US) LLP a été le conseiller juridique de D.A. Davidson & Co.

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat d’un titre quelconque, ni une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les Titres n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement. La dette attestée par les billets n’est pas un dépôt et n’est pas assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme ou fonds gouvernemental.

A propos de Heartland BancCorp

Heartland BancCorp est une société holding bancaire enregistrée dans l’Ohio et la société mère de Heartland Bank, qui exploite 19 bureaux bancaires à service complet, et de TransCounty Title Agency, LLC. Heartland Bank, fondée en 1911, fournit des services bancaires complets aux entreprises, aux petites entreprises et aux particuliers, des services professionnels de planification financière et d’autres produits et services financiers. La Heartland Bank est membre de la Réserve fédérale, membre de la FDIC et prêteur sur l’égalité des chances en matière de logement. Heartland BancCorp est actuellement cotée sur les marchés OTC (OTCQX) sous le symbole HLAN. Pour en savoir plus sur la Heartland Bank, visitez le site Heartland.Bank.

En mai 2020, Heartland a été classé 58e sur la liste des 200 meilleures banques communautaires cotées en bourse et des thrifts établie par l’American Banker Magazine sur la base du rendement moyen des capitaux propres (« ROE ») sur trois ans au 31 décembre 2019. En septembre 2019, les actions ordinaires de Heartland sont passées à la cote de l’OTCQX® Best Market après avoir été négociées sur l’OTCQB® Venture Market.

Déclaration sur la sphère de sécurité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant (i) l’utilisation du produit de l’offre ; (ii) les plans, objectifs, attentes et intentions de Heartland Bank et d’autres déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques ; et (iii) d’autres déclarations identifiées par des mots tels que « s’attend à », « anticipe », « a l’intention », « planifie », « croit », « cherche », « estime », « cible », « projette » ou des mots de sens similaire généralement destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction de Heartland et sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et des contingences commerciales, économiques et concurrentielles importantes, dont beaucoup sont hors du contrôle de Heartland. En outre, ces déclarations prospectives sont soumises à des hypothèses concernant les stratégies et décisions commerciales futures qui sont susceptibles de changer. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents des résultats anticipés dont il est question dans ces déclarations prévisionnelles, notamment en raison des facteurs suivants (1) les changements législatifs ou réglementaires, y compris les changements de normes comptables, peuvent avoir un impact négatif sur les activités dans lesquelles Heartland est engagé ; (2) les changements dans l’environnement des taux d’intérêt peuvent avoir un impact négatif sur les revenus d’intérêt nets ; (3) les résultats peuvent être affectés par la diversification continue des actifs et les changements négatifs de la qualité du crédit ; (4) la concurrence d’autres sociétés de services financiers sur les marchés de Heartland Bank pourrait avoir un effet négatif sur les opérations ; (5) la pandémie de coronavirus (COVID-19) pourrait avoir un impact sur les employés et les clients de Heartland Bank et donc affecter l’activité, la situation financière et les résultats des opérations de Heartland Bank ; et (6) l’économie pourrait connaître un ralentissement qui pourrait avoir un effet négatif sur la qualité du crédit et sur l’émission de prêts.

Heartland avertit que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exclusive. Toutes les déclarations prévisionnelles écrites et orales ultérieures sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde ci-dessus. Heartland ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles pour refléter des circonstances ou des événements qui se produisent après la date à laquelle les déclarations prévisionnelles sont faites, sauf si la loi l’exige.

Contacts : G. Scott McComb, Président Directeur Général
Heartland BancCorp 614-337-4600

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