Gevo, Inc. annonce le prix d’un appel public à l’épargne de 18,0 millions de dollars

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ENGLEWOOD, Colorado, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Gevo, Inc. (« Gevo ») (NASDAQ: GEVO), a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix d’une offre au public d’un total de 30 000 000 d’actions ordinaires (ou actions ordinaires équivalentes), ainsi que les bons de souscription qui les accompagnent, pour acheter jusqu’à un total de 30 000 000 d’actions ordinaires, au prix d’offre publique de 0,60 $ par action et le bon de souscription connexe. Chaque action ordinaire (ou équivalent d’actions ordinaires) sera vendue dans l’offre avec un bon de souscription pour acheter une action ordinaire. Les bons de souscription ont un prix d’exercice de 0,60 $ par action, sont immédiatement exerçables et expirent cinq ans après la date d’émission.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Le produit brut du placement devrait être de 18,0 millions de dollars, avant déduction des honoraires d’agent de placement et des autres frais d’offre payables par Gevo et en supposant qu’aucun des bons de souscription émis dans le cadre du placement ne soit exercé au comptant. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 6 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Gevo a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales d’entreprise.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Gevo conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-238548) déposée auprès de la US Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 30 juin 2020 et déclarée effective par ces derniers. , et une déclaration d’enregistrement supplémentaire sur formulaire S-1 déposée conformément à la règle 462 (b) (dossier n ° 333-239587), qui est devenue automatiquement effective le 30 juin 2020. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus formant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Un prospectus provisoire relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des copies électroniques du prospectus final relatif à l’offre peuvent être obtenues gratuitement en visitant le site Web de la SEC à www.sec.gov ou en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10022, par courriel à placements@hcwco.com ou par téléphone au 646-975-6996.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos de Gevo
Gevo commercialise la prochaine génération d’essence, de carburéacteur et de diesel renouvelable de qualité supérieure pouvant atteindre zéro émission de carbone, répondant au besoin du marché de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec des alternatives durables. Gevo utilise des glucides à base de ressources renouvelables à faible teneur en carbone comme matières premières et est à un stade avancé de développement de l’électricité renouvelable et du gaz naturel renouvelable pour une utilisation dans les processus de production, résultant en des carburants à faible teneur en carbone avec une intensité de carbone considérablement réduite (le niveau de serre émissions de gaz par rapport aux combustibles fossiles de pétrole standard tout au long de leur cycle de vie). Les produits de Gevo fonctionnent aussi bien ou mieux que les combustibles fossiles traditionnels dans les infrastructures et les moteurs, mais avec des émissions de gaz à effet de serre considérablement réduites. En plus de répondre aux problèmes des carburants, la technologie de Gevo permet également à certains plastiques, tels que le polyester, d’être fabriqués avec des ingrédients plus durables. La capacité de Gevo à pénétrer le marché en pleine croissance des carburants à faible émission de carbone dépend du prix du pétrole et de la valeur de la réduction des émissions de carbone qui augmenteraient autrement les émissions de gaz à effet de serre. Gevo estime que sa technologie éprouvée et brevetée permettant l’utilisation d’une variété de matières premières durables à faible émission de carbone pour produire des produits à faible teneur en carbone à des prix compétitifs tels que des composants à essence, du carburéacteur et du carburant diesel offre le potentiel de générer des retours de projets et d’entreprises qui justifier le développement d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars. En savoir plus sur notre site Web: www.gevo.com

Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives concernent une variété de questions, y compris, sans s’y limiter, les déclarations relatives à l’offre publique de titres décrits dans les présentes et le prix de l’offre publique. Ces déclarations prospectives sont faites sur la base des convictions, attentes et hypothèses actuelles de la direction de Gevo et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, et Gevo ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Bien que Gevo estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations impliquent de nombreux risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ce qui peut être exprimé ou sous-entendu dans ces déclarations prospectives. Pour une discussion plus approfondie des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, ainsi que des risques liés aux activités de Gevo en général, voir les informations sur les risques dans le rapport annuel sur formulaire 10- K de Gevo pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et dans les rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par Gevo.

Contact investisseurs et médias
Shawn M. Severson
Relations avec les investisseurs d’Integra
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