Freddie Mac prix 895 millions de dollars K-Deal multifamilial, K-1516

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MCLEAN, Virginie, 17 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Freddie Mac (OTCQB: FMCC) a récemment établi le prix d’une nouvelle offre de certificats d’intercommunication structurés (Certificats K), qui sont des titres adossés à des créances hypothécaires multifamiliales. La société prévoit d’émettre environ 895 millions de dollars en certificats K (certificats K-1516), qui devraient être réglés le ou vers le 23 juillet 2020.

Prix ​​du K-1516

Classe Montant principal / notionnel (mm) Durée de vie moyenne pondérée (années) Écart (bps) Coupon rendement Prix ​​du dollar
A-1 144,300 $ 10,16 S + 62 1,23800% 1,23262% 99,9984 $
A-2 751,239 $ 14,74 S + 74 1,72100% 1,49072% 102,99 $ 27
X1 895,539 $ 14.00 T + 280 1,63124% 3,60333% 16,6437 $
X3 72,612 $ 14,99 T + 555 3,57442% 6,39519% 33,4571 $

Détails

  • Co-Lead Managers et Joint Bookrunners: Credit Suisse Securities (USA) LLC et Amherst Pierpont Securities LLC
  • Co-gérants: Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC et Stern Brothers & Co.

Liens connexes

Les certificats K-1516 sont soutenus par les classes correspondantes émises par le FREMF 2020-K1516 Mortgage Trust (K-1516 Trust) et garantis par Freddie Mac. La fiducie K-1516 émettra également des certificats composés des certificats de classe X2-A, classe X2-B, classe C et classe R, qui ne seront pas garantis par Freddie Mac et ne soutiendront aucune classe de certificats K-1516.

Freddie Mac Multifamille est un émetteur de premier plan de titres multifamiliaux structurés garantis par des agences. Les K-Deals font partie de la stratégie commerciale de la société consistant à transférer une partie du risque de pertes des contribuables et des investisseurs privés qui achètent les obligations subordonnées non garanties. Les certificats K proposent généralement une large gamme d’options pour les investisseurs avec des flux de trésorerie stables et un rehaussement de crédit structuré.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres Freddie Mac. Les offres pour un titre donné ne sont faites que par le biais de circulaires d’offre applicables et de suppléments connexes, qui intègrent le rapport annuel de Freddie Mac sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 13 février. 2020; tous les autres rapports que Freddie Mac a déposés auprès de la SEC conformément à la section 13 (a) du Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) depuis le 31 décembre 2019, à l’exclusion de toute information «fournie» à la SEC sur le formulaire 8-K; et tous les documents que Freddie Mac dépose auprès de la SEC conformément aux articles 13 (a), 13 (c) ou 14 de la loi sur l’échange, à l’exclusion de toute information «fournie» à la SEC sur le formulaire 8-K.

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