NEW YORK, 26 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ: FBIO) (NASDAQ: FBIOP) («Fortress»), une société biopharmaceutique innovante, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait proposé une offre publique souscrite de 666 666 actions de ses actions privilégiées perpétuelles rachetables cumulatives de série A à 9,375% («actions privilégiées de série A») au prix de 18,00 $ l’action, avec un produit brut prévu pour Fortress d’environ 12 millions de dollars. De plus, Fortress a octroyé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 66 666 actions supplémentaires de ses actions privilégiées de série A au prix d’offre publique, moins les escomptes de souscription et les commissions. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 31 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
The Benchmark Company, LLC et ThinkEquity, une division de Fordham Financial Management, Inc. agissent en tant que co-teneurs de livre pour l’offre.
Fortress a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre publique pour ses opérations, y compris, mais sans s’y limiter, les fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure les dépenses de recherche et développement, les dépenses d’essais cliniques, la fabrication et la fourniture de produits et le fonds de roulement.
Cette offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus connexe qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Une copie du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne lié à cette offre peut être obtenue auprès de l’un des preneurs fermes, y compris les bureaux de The Benchmark Company, LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 150 E 58th Street, 17th floor, New York, NY 10155, 212-312-6700, Courriel: prospectus@benchmarkcompany.com, et les bureaux de ThinkEquity, une division de Fordham Financial Management, Inc., 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, par téléphone au (877) 436-3673 ou par courriel à prospectus@think-equity.com. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement lorsqu’ils sont disponibles en visitant le site Web de la Securities Exchange Commission («SEC») à l’adresse www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
À propos de Fortress Biotech
Fortress Biotech, Inc. («Fortress») est une société biopharmaceutique innovante qui a récemment été classée au 10e rang du Technology Fast 500 ™ 2019 de Deloitte, un classement annuel des entreprises nord-américaines à la croissance la plus rapide dans les domaines de la technologie, des médias, des télécommunications et des sciences de la vie et les secteurs des technologies énergétiques, sur la base du pourcentage de croissance des revenus de l’exercice sur une période de trois ans. Fortress se concentre sur l’acquisition, le développement et la commercialisation de médicaments et de candidats-médicaments commercialisés et en phase de développement à fort potentiel. La société a cinq produits pharmaceutiques sur ordonnance commercialisés et plus de 25 programmes en développement chez Fortress, chez ses partenaires détenus et contrôlés majoritairement et chez les partenaires qu’elle a fondés et dans lesquels elle détient des participations minoritaires importantes. Ces produits candidats couvrent six grands domaines de marché, dont l’oncologie, les maladies rares et la thérapie génique, qui lui permettent de créer de la valeur pour les actionnaires. Fortress fait progresser son pipeline diversifié grâce à une structure opérationnelle simplifiée qui favorise le développement efficace de médicaments. Le modèle Fortress est conduit par une équipe de développement commercial de classe mondiale qui se concentre sur la mise à profit de son expertise significative de l’industrie biopharmaceutique pour élargir davantage le portefeuille de produits de l’entreprise. Fortress a établi des partenariats avec certains des principaux instituts de recherche universitaires et sociétés biopharmaceutiques du monde pour maximiser chaque opportunité à son plein potentiel, notamment Alexion Pharmaceuticals, Inc., AstraZeneca, City of Hope, Fred Hutchinson Cancer Research Center, InvaGen Pharmaceuticals Inc. (un filiale de Cipla Limited), St. Jude Children’s Research Hospital et Nationwide Children’s Hospital.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des «énoncés prospectifs» au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Tels qu’utilisés ci-dessous et tout au long de ce communiqué de presse, les mots «nous», «notre» et «notre» peuvent faire référence à Fortress individuellement ou avec une ou plusieurs entreprises partenaires, selon le contexte. Ces déclarations incluent, mais sans s’y limiter, toutes les déclarations relatives à notre stratégie de croissance et nos programmes de développement de produits et toutes autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient avoir une incidence négative sur nos activités, nos résultats d’exploitation, notre situation financière et le cours de nos actions. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux actuellement prévus comprennent: les risques liés à notre stratégie de croissance; notre capacité à obtenir, exécuter et maintenir des accords et des relations de financement et stratégiques; les risques liés aux résultats des activités de recherche et développement; les incertitudes liées aux essais précliniques et cliniques; les risques liés au moment du démarrage et de la fin des essais cliniques; notre dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers; les risques liés à l’épidémie de COVID-19 et son impact potentiel sur la capacité de nos employés et consultants à terminer le travail en temps opportun et sur notre capacité à obtenir un financement supplémentaire à des conditions favorables ou pas du tout; notre capacité à attirer, intégrer et retenir le personnel clé; le stade précoce des produits en cours de développement; notre besoin de fonds supplémentaires substantiels; la réglementation gouvernementale; les questions de brevets et de propriété intellectuelle; compétition; ainsi que d’autres risques décrits dans nos dépôts auprès de la SEC. Pour de telles déclarations prospectives, nous revendiquons la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives contenues dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de publier publiquement toute mise à jour ou révision de toute déclaration prospective. les déclarations contenues dans les présentes pour refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi l’exige. Les informations contenues dans ce document sont destinées à être examinées dans leur intégralité, et toutes les stipulations, conditions ou réserves qui s’appliquent à une information donnée dans une partie de ce communiqué de presse doivent être lues comme applicables. mutatis mutandis à toute autre instance de ces informations apparaissant ici.
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