Fichiers BigCommerce pour IPO

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BigCommerce Holdings, Inc. («BigCommerce») a annoncé qu’elle avait déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant un premier appel public à l’épargne visant les actions ordinaires de série 1.

Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés.

BigCommerce a demandé l’inscription de ses actions ordinaires de série 1 sur le marché mondial du Nasdaq sous le symbole « BIGC ».

Morgan Stanley et Barclays agissent en tant que principaux responsables de la comptabilité pour l’offre proposée. Jefferies et KeyBanc Capital Markets agissent en tant que gestionnaires de livres comptables pour l’offre proposée.

Canaccord Genuity, Needham & Company, Raymond James et SunTrust Robinson Humphrey agissent à titre de cogestionnaires pour l’offre proposée.

Les rumeurs d’une introduction en bourse BigCommerce ont fait surface le mois dernier via un rapport Bloomberg.

Avec Shopify affichant une croissance continue et la pandémie de coronavirus mettant en ligne plus de marques et de boutiques, les bénéfices de l’introduction en bourse de BigCommerce devraient aider l’entreprise à accélérer son expansion au niveau national et international.

Quelques détails sur le dépôt S-1

Dans le dossier S-1, la société déclare que «nous pensons qu’il existe une opportunité importante de développer nos activités à l’international». et qu’au 24 juin, 25% de ses magasins étaient situés en dehors des États-Unis.

BigCommerce a également révélé qu’elle desservait environ 60 000 magasins en ligne dans environ 120 pays et comptait comme clients Avery Dennison, Ben & Jerry’s, Burrow, SC Johnson, SkullCandy, Sony et Woolrich.

Malgré des revenus bruts de 112,1 millions de dollars en 2019, la société a toujours enregistré une perte nette de 42,6 millions de dollars en 2019. Mais au premier trimestre de 2020, BigCommerce a réduit la perte nette à environ 4 millions de dollars, contre environ 10,5 millions de dollars au même trimestre de 2019. .

Il a également reconnu que «nous n’avons pas encore atteint la rentabilité» et BigCommerce a accumulé un déficit de 280,7 millions de dollars.

L’introduction en bourse devrait être d’environ 100 millions de dollars, mais les conditions tarifaires n’ont pas été confirmées. Auparavant, BigCommerce a collecté plus de 219 millions de dollars en privé.