Emergent BioSolutions annonce une augmentation et une tarification de 450 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 3,875% échéant en 2028

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GAITHERSBURG, Maryland, 4 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Emergent BioSolutions Inc. (NYSE: EBS) (la «Société») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix de son offre d’un montant en capital global de 450 millions de dollars de 3,875% senior non garanti Billets échéant en 2028 (les «billets»), ce qui représente une augmentation de 50 millions de dollars du capital global par rapport à la taille de l’offre initialement proposée.

Les billets seront entièrement et inconditionnellement garantis sur une base non garantie de premier rang par toutes les filiales directes et indirectes de la société qui garantissent la dette aux termes de ses facilités de crédit. La société a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour rembourser l’encours de 353 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars, le reste devant être utilisé aux fins générales de l’entreprise. L’offre devrait être clôturée le 7 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets sont offerts aux États-Unis à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et en dehors des États-Unis conformément au règlement S du Securities Act.

Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d’une dispense des exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Cet avis est émis conformément à et conformément à la règle 135c de la Loi sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse n’est ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets ou de tout autre titre, et il ne doit y avoir aucune offre de vente, sollicitation d’une offre d’achat ou de vente des billets dans une juridiction dans laquelle , ou à toute personne à qui une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Toute offre de billets ne sera faite qu’au moyen d’une note d’offre.

À propos d’Emergent BioSolutions
Emergent BioSolutions est une société mondiale des sciences de la vie dont la mission est de protéger et d’améliorer la vie. Grâce à nos produits spécialisés et à nos services de développement et de fabrication de contrats, nous nous engageons à fournir des solutions qui répondent aux menaces pour la santé publique. Grâce à la responsabilité sociale, nous visons à bâtir des communautés plus saines et plus sûres. Nous aspirons à offrir la tranquillité d’esprit à nos patients et clients afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui est le plus important dans leur vie. En travaillant ensemble, nous envisageons de protéger ou d’améliorer 1 milliard de vies d’ici 2030.

Déclaration de la sphère de sécurité
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toute déclaration, autre que les déclarations de faits historiques, y compris les déclarations concernant l’achèvement prévu de la vente et l’émission des billets et l’utilisation prévue de produit, sont des déclarations prospectives. Nous identifions généralement les déclarations prospectives en utilisant des mots tels que «volonté», «croit», «s’attend», «anticipe», «entend», «planifie», «prévoit», «estime» et des expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos intentions, croyances et attentes actuelles concernant les événements futurs. Nous ne pouvons garantir que tout énoncé prospectif sera exact. Les investisseurs doivent comprendre que si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou que des risques ou incertitudes inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer considérablement de nos attentes. Les investisseurs sont donc avertis de ne pas se fier indûment à tout énoncé prospectif. Tout énoncé prospectif n’est valable qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour un énoncé prospectif pour refléter de nouvelles informations, événements ou circonstances.

Il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives, y compris les incertitudes liées aux conditions du marché, la satisfaction des conditions de clôture et la conclusion de la vente et de l’émission des billets. aux conditions prévues ou pas du tout. De plus, de nouveaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de nos attentes émergent de temps à autre et il n’est pas possible pour la direction de prévoir tous ces facteurs, ni d’évaluer l’impact d’un tel facteur sur l’entreprise ou l’étendue de quel facteur, ou combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux contenus dans tout énoncé prospectif. Les investisseurs doivent tenir compte de cette mise en garde ainsi que des facteurs de risque identifiés dans nos rapports périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission lors de l’évaluation de nos déclarations prospectives.

Contact investisseurs:
Robert G. Burrows
Vice-président, relations avec les investisseurs
240-631-3280
BurrowsR@ebsi.com

Contact médias:
Miko B. Neri
Directeur principal, Communications mondiales et affaires publiques
240-631-3392
NeriM@ebsi.com

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