eBay vend un groupe d’annonces à Adevinta

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eBay a annoncé la vente de son groupe eBay Classifieds à Adevinta ASA de Norvège pour 9,2 milliards de dollars en espèces et en actions.

Cependant, eBay recevra 540 millions d’actions Adevinta, ce qui en fait le plus grand actionnaire d’Adevinta, représentant 44% des parts et environ 33,3% des voix.

Contrairement à l’accord StubHub, eBay continue de s’intéresser au succès du groupe Classifieds en raison de sa participation dans Adevinta.

Néanmoins, cela signifie désormais que l’activité principale d’eBay devra être les marchés de base, car eBay ne peut plus diluer la croissance stagnante du marché de base.

Annonce de vente eBay

eBay (NASDAQ: EBAY) et Adevinta ASA (OSLO: ADE) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour qu’eBay transfère ses activités de petites annonces à Adevinta pour une contrepartie totale évaluée à environ 9,2 milliards de dollars, sur la base du cours de clôture des actions Adevinta à la Bourse d’Oslo le 17 juillet 2020.

Dans le cadre de la transaction, eBay recevra 2,5 milliards de dollars en espèces et environ 540 millions d’actions Adevinta, ce qui représenterait une participation d’environ 44% sur la base du nombre d’actions en circulation d’Adevinta, à la fin du deuxième trimestre, et un ~ 33,3% du vote.

«Nous sommes heureux d’avoir conclu un accord avec Adevinta qui rassemble deux grandes entreprises», a déclaré Jamie Iannone, PDG d’eBay Inc. «eBay croit fermement au pouvoir de la communauté et des liens entre les gens, ce qui a été essentiel pour nos petites annonces entreprises dans le monde. Cette vente crée de la valeur à court et long terme pour les actionnaires et les clients, tout en nous permettant de participer au potentiel futur de l’activité Petites Annonces. »

Adevinta est un spécialiste mondial des petites annonces en ligne, présentement présent dans 15 pays, avec un portefeuille qui couvre 35 produits numériques et sites Web.

Les plateformes de petites annonces eBay comprennent une collection de 12 marques dans 13 pays à travers le monde. Ensemble, ces entreprises complémentaires auront des positions solides sur le marché dans 20 pays du monde entier, et eBay deviendra le plus grand actionnaire d’Adevinta.

Adevinta et eBay continueront de s’associer dans des domaines clés après la clôture pour assurer une transition transparente. En outre, l’échelle fournie par ce partenariat devrait créer des synergies annuelles estimées entre 150 et 185 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

«Avec l’acquisition d’eBay Classifieds Group, Adevinta devient la plus grande société de petites annonces en ligne au monde, avec un portefeuille unique de grandes marques de marché. Nous pensons que la combinaison des deux sociétés, avec leurs activités complémentaires, crée l’une des histoires d’équité les plus passionnantes et les plus convaincantes du secteur des petites annonces en ligne », a déclaré Rolv Erik Ryssdal, PDG d’Adevinta.

«Nous avons été impressionnés par les réalisations d’eBay Classifieds Group ces dernières années, leader sur tous les marchés avec des marques reconnues au niveau national telles que Mobile.de, Gumtree, Marktplaats, dba, Bilbasen, Kijiji, 2dehands, 2ememain, Vivanuncios, Automobile.it, Motors.co. uk, Autotrader (Australie), Carsguide (Australie) et eBay Kleinanzeigen, et innover constamment dans son portefeuille de produits et sa plate-forme de technologie publicitaire », ajoute Ryssdal.

Principes stratégiques partagés

Les équipes de direction d’Adevinta et eBay Classifieds Group ont un ensemble commun de principes stratégiques développés à travers une histoire commune d’acquisition et de mise à l’échelle de plates-formes de petites annonces généralistes en ligne et de les verticaliser avec succès pour créer de la valeur.

L’ampleur des talents dans les entreprises et l’expérience collective du portefeuille combiné serviront à optimiser les stratégies pour les différents actifs à différents stades de développement, en accélérant la monétisation et en créant de la valeur pour les consommateurs et les annonceurs.

«Cet accord témoigne de la croissance et du potentiel de l’activité eBay Classifieds», a déclaré Alessandro Coppo, vice-président directeur général et directeur général d’eBay Classifieds Group. «Nous sommes ravis que nos marques de petites annonces locales rejoignent Adevinta et forment un leader mondial dans un secteur plein de potentiel.»

La vente est soumise aux approbations réglementaires, aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation par le vote affirmatif des détenteurs d’au moins deux tiers des voix exprimées ainsi que du capital social des actions ordinaires Adevinta représentées en personne ou par procuration lors d’une assemblée générale des actionnaires d’Adevinta et consultation des comités d’entreprise compétents, des autres organes de représentation des salariés ou des salariés lorsque et dans la mesure requise par la loi applicable.

La transaction devrait être conclue d’ici le premier trimestre de 2021.

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