CHF Solutions, Inc. annonce une offre directe enregistrée à prix coûtant sur le marché

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EDEN PRAIRIE, Minn., 01 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — CHF Solutions (CHFS) a annoncé aujourd’hui le prix d’un placement direct inscrit de 3 597 880 actions ordinaires au prix de 0,4725 $ par action, pour un produit brut d’environ 1,7 million de dollars, avant déduction des commissions et des frais de placement payables par CHF Solutions. Dans le cadre d’un placement privé concomitant, la société a accepté d’émettre aux investisseurs de l’offre directe enregistrée des bons de souscription non enregistrés pour l’achat d’un maximum de 1 798 940 actions ordinaires de la société.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. agit en tant qu’agent de placement exclusif dans le cadre de l’offre.

La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris la poursuite des investissements dans les efforts de commercialisation et l’augmentation de la production du système Aquadex SmartFlow™ pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Les bons de souscription permettant d’acheter jusqu’à 1 798 940 actions ordinaires ont un prix d’exercice de 0,41 dollar par action, pourront être exercés à la date d’émission et expireront cinq ans et demi après la date d’émission. La société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement enregistrant les actions d’actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des bons de souscription dans les trente jours suivant la clôture du placement privé.

La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 5 mai 2020, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles.

Les actions ordinaires décrites ci-dessus (mais pas les bons de souscription ni les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription) sont offertes conformément à une déclaration d’enregistrement « shelf » sur le formulaire S-3 (dossier n° 333-224881) qui a été déposée par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et a été déclarée effective le 23 mai 2018. La société déposera un supplément de prospectus auprès de la SEC relatif à ces actions ordinaires. Des copies du supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre et décrivant les conditions de celle-ci peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, auprès de Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 277 Park Avenue, 26th Floor, New York, NY 10172, ou par courrier électronique à l’adresse suivante prospectus@ladenburg.com.

Les warrants décrits ci-dessus ont été offerts dans le cadre d’un placement privé en vertu de la section 4(a)(2) de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la loi), et du règlement D promulgué en vertu de celle-ci et, avec les actions ordinaires sous-jacentes aux warrants, n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi ou des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières. En conséquence, les warrants et les actions ordinaires sous-jacentes ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’en vertu d’une déclaration d’enregistrement effective ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement de la loi et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Toute offre, le cas échéant, ne sera faite qu’au moyen du supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement faisant partie de la déclaration d’enregistrement effectif.

À propos de CHF Solutions
CHF Solutions, Inc. (CHFS) est une société d’appareils médicaux qui se consacre à changer la vie des patients souffrant de surcharge de fluides par la science, la collaboration et l’innovation. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation du système Aquadex SmartFlow™ pour la thérapie par ultrafiltration. CHF Solutions a son siège à Minneapolis, dans le Minnesota, et possède des filiales à part entière en Australie et en Irlande. La société est cotée au Nasdaq Capital Market depuis février 2012.

À propos du système Aquadex SmartFlow
Le système Aquadex SmartFlow offre une thérapie cliniquement prouvée en utilisant une méthode simple, flexible et intelligente pour éliminer l’excès de liquide chez les patients souffrant d’hypervolemie (surcharge liquidienne). Le système Aquadex SmartFlow est indiqué pour une utilisation temporaire (jusqu’à 8 heures) ou prolongée (plus de 8 heures chez les patients qui doivent être hospitalisés) chez les patients adultes et pédiatriques pesant 20 kg ou plus dont la surcharge liquidienne ne répond pas à la prise en charge médicale, y compris les diurétiques. Tous les traitements doivent être administrés par un prestataire de soins de santé, dans un cadre clinique ambulatoire ou hospitalier, sur prescription médicale, les deux ayant reçu une formation aux thérapies extracorporelles.

Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans limitation, les déclarations concernant la clôture de l’offre de titres et l’utilisation prévue du produit net de celle-ci. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d’autres déclarations sur des événements futurs qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, notamment les risques liés à notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie commerciale, la possibilité que nous soyons dans l’incapacité de réunir les fonds nécessaires à nos opérations prévues, nos activités de collecte de données cliniques après la mise sur le marché, les avantages de nos produits pour les patients, nos attentes en ce qui concerne les efforts de développement et de commercialisation des produits, notre capacité à accroître l’acceptation de nos produits par le marché et les médecins, les offres de produits potentiellement concurrentiels, la protection de la propriété intellectuelle, notre capacité à intégrer les entreprises acquises, nos attentes concernant les synergies prévues avec les entreprises acquises et les avantages qui en découlent, et d’autres risques et incertitudes décrits dans nos documents déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date où elles sont faites. CHF Solutions n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

CONTACTS

INVESTORS: 
Claudia Napal Drayton 
Chief Financial Officer, CHF Solutions, Inc. 
952-345-4205
ir@chf-solutions.com

MEDIA: 
Brad Perriello
Health+Commerce
617-817-1385
brad@healthandcommerce.com

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