CENTOGENE annonce le prix d’un appel public à l’épargne primaire et secondaire d’actions ordinaires

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CAMBRIDGE, Mass. Et ROSTOCK, Allemagne et BERLIN, 9 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Centogene NV (NASDAQ: CNTG) (« Centogene » ou la « Société »), une société commerciale axée sur les maladies rares qui se transforme données cliniques et génétiques du monde réel en informations exploitables pour les patients, les médecins et les sociétés pharmaceutiques, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique primaire et secondaire de 3 500 000 actions ordinaires de la société, soit 2 000 000 d’actions ordinaires offertes par la société et 1 500 000 actions ordinaires actions offertes par des actionnaires vendeurs au prix au public de 14,00 $ par action ordinaire pour un produit brut total pour la société de 28 millions de dollars et un produit brut total pour les actionnaires vendeurs de 21 millions de dollars. La Société ne recevra aucun produit de la vente d’actions ordinaires par les actionnaires vendeurs. De plus, les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 525 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les remises et les commissions de prise ferme.

L’offre devrait être clôturée le ou vers le 14 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le Credit Suisse et SVB Leerink agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre, Baird, BTIG et Kempen & Co agissant en tant que co-gestionnaires.

Centogene a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour la recherche et le développement afin de soutenir le développement de médicaments orphelins avec sa plate-forme d’information axée sur les connaissances, ainsi que pour le fonds de roulement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise. Une partie du produit net peut également être utilisée pour acquérir ou investir dans des entreprises, des actifs ou des technologies complémentaires.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 9 juillet 2020. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus final relatif à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, gratuitement en visitant EDGAR sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies du prospectus final, lorsqu’elles sont disponibles, peuvent être obtenues auprès de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, par téléphone au (800) 221-1037, ou par courriel à usa.prospectus@credit-suisse.com; ou SVB Leerink LLC, à l’attention de: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218 ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces états ou juridictions.

À propos de CENTOGENE

CENTOGENE s’engage dans le diagnostic et la recherche autour des maladies rares, transformant les données cliniques et génétiques du monde réel en informations exploitables pour les patients, les médecins et les sociétés pharmaceutiques. Notre objectif est d’apporter une rationalité aux décisions de traitement et d’accélérer le développement de nouveaux médicaments orphelins en utilisant nos connaissances approfondies sur les maladies rares, y compris les données épidémiologiques et cliniques, ainsi que des biomarqueurs innovants. CENTOGENE a développé une plateforme mondiale exclusive sur les maladies rares basée sur notre référentiel de données du monde réel avec environ 3,0 milliards de points de données pondérés provenant de plus de 530 000 patients représentant plus de 120 pays différents au 31 mars 2020.

La plateforme de la société comprend des données épidémiologiques, phénotypiques et génétiques qui reflètent une population mondiale, ainsi qu’une biobanque d’échantillons de sang de ces patients. CENTOGENE estime qu’il s’agit de la seule plate-forme qui analyse de manière exhaustive les données à plusieurs niveaux pour améliorer la compréhension des maladies héréditaires rares, ce qui peut aider à l’identification des patients et améliorer la capacité de nos partenaires pharmaceutiques à commercialiser des médicaments orphelins. Au 31 mars 2020, la Société collaborait avec 39 partenaires pharmaceutiques couvrant plus de 45 maladies rares différentes.

Media Contact:

CENTOGENE
Sun Kim
Chief Strategy and Investor Relations Officer
investor.relations@centogene.com

FTI Consulting
Bridie Lawlor 
+1.917.929.5684 
bridie.lawlor@fticonsulting.com

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