CareDx annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

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SAN FRANCISCO SUD, Californie, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — CareDx, Inc. (NASDAQ : CDNA), une société de médecine de précision de premier plan qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de solutions de soins de santé cliniquement différenciées et de grande valeur pour les patients transplantés et les soignants, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de souscription de 3 906 250 actions ordinaires à un prix d’offre public de 32,00 $ par action. Le produit brut de cette offre pour CareDx, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais de l’offre, devrait s’élever à 125 000 000 $. En outre, CareDx a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 585 937 actions supplémentaires de ses actions ordinaires offertes dans le cadre de l’offre publique aux mêmes conditions. La clôture de l’offre est prévue pour le 15 juin 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

CareDx a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies LLC agissent en tant que co-gérants de l’offre. BTIG, LLC et Craig-Hallum Capital Group agissent en tant que cogestionnaires pour l’offre.

L’offre publique sera effectuée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire S-3ASR (dossier n° 333-239049) préalablement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 9 juin 2020, qui a pris effet immédiatement après le dépôt conformément aux règles de la SEC. Les titres ne peuvent être offerts que par le biais d’un prospectus. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d’accompagnement relatif à l’offre et décrivant les conditions de celle-ci ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d’accompagnement, et lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre peuvent être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par courrier électronique à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ou par téléphone au (866) 471-2526 ; ou Jefferies LLC, à l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com ou par téléphone au (877) 821-7388.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de CareDx
CareDx, Inc. dont le siège social se trouve à South San Francisco, en Californie, est une entreprise leader dans le domaine des solutions de médecine de précision qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions de soins de santé de grande valeur et cliniquement différenciées pour les patients transplantés et les soignants. CareDx propose des produits, des services de test et des solutions de santé numériques tout au long du parcours du patient avant et après la transplantation, et est le principal fournisseur d’informations génomiques pour les patients transplantés.

Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel que modifié, y compris des déclarations relatives à l’offre publique de souscription et à sa date de clôture prévue, ainsi qu’au montant du produit attendu de l’offre. Ces déclarations prospectives sont basées sur les informations dont dispose actuellement CareDx et sur ses attentes actuelles, ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment les risques liés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique proposée, ainsi qu’aux facteurs économiques et de marché généraux, parmi d’autres dont il est question dans les documents déposés par CareDx auprès de la SEC, notamment le rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 déposé par CareDx auprès de la SEC le 28 février 2020 et les rapports périodiques que CareDx a ensuite déposés auprès de la SEC, ainsi que le supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre proposée déposé auprès de la SEC à la date des présentes ou vers cette date. Chacun de ces documents peut faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de CareDx diffèrent matériellement et négativement de ceux anticipés ou impliqués par les déclarations prévisionnelles de CareDx. CareDx décline expressément toute obligation, sauf si la loi l’exige, ou s’engage à mettre à jour ou à réviser de telles déclarations prévisionnelles.

CONTACTS :
Relations avec les investisseurs
Greg Chodaczek
347-620-7010
investor@caredx.com

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