Avadel Pharmaceuticals annonce le prix de l’offre publique

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DUBLIN, Irlande, 28 avril 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Avadel Pharmaceuticals plc (NASDAQ :AVDL), une société spécialisée dans le développement du FT218, une formulation expérimentale d’oxybate de sodium à usage unique pour le traitement de la somnolence diurne excessive et de la cataplexie chez les patients souffrant de narcolepsie, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 11 630 000 actions ordinaires, sous forme d’American Depositary Shares (« ADS »), à un prix public de 10 dollars.75 par ADS. Chaque ADS représente le droit de recevoir une action ordinaire. Tous les ADS sont offerts par Avadel. Le produit brut de l’offre pour Avadel devrait s’élever à environ 125 millions de dollars, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais estimés de l’offre.

Dans le cadre de l’offre publique, Avadel a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 744 500 ADS supplémentaires au prix de l’offre publique moins les rabais et commissions de souscription. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 1er mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Jefferies LLC, Piper Sandler & Co. et Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated agissent en tant que co-gérants de l’offre. H.C. Wainwright & Co, LLC agit en tant que chef de file et Ladenburg Thalmann & Co. Inc. et Craig-Hallum Capital Group LLC agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.

Les valeurs mobilières sont offertes conformément à une déclaration d’enregistrement préalable effective qui a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et déclarée effective par celle-ci (dossier n° 333-236258). Un supplément de prospectus préliminaire daté du 27 avril 2020 relatif à l’offre et décrivant les conditions de celle-ci a été déposé auprès de la SEC. Le supplément de prospectus définitif relatif à l’offre sera disponible sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d’accompagnement ainsi que du supplément de prospectus définitif, lorsqu’ils seront disponibles, peuvent également être obtenus gratuitement auprès de Jefferies LLC, à l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022 ; par téléphone au 877-821-7388 ; ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com, Piper Sandler & Co, à l’attention du Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402 ; par téléphone au 800-747-3924 ; ou par courriel à prospectus@psc.com, ou à l’attention de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated : Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, par téléphone au 415-364-2720 ou par courrier électronique à syndprospectus@stifel.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est ou serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos d’Avadel Pharmaceuticals plc :
Avadel Pharmaceuticals plc (NASDAQ:AVDL) est une société biopharmaceutique émergente. L’objectif principal de la société est le développement et l’approbation potentielle par la FDA du FT218, qui a terminé un essai clinique de phase 3 pour le traitement des patients narcoleptiques souffrant de somnolence diurne excessive (SDE) et de cataplexie. En outre, Avadel développe et commercialise un portefeuille de médicaments stériles injectables utilisés en milieu hospitalier.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Ces déclarations prospectives concernent nos attentes, croyances, plans, stratégies, objectifs, résultats, conditions, performances financières, perspectives ou autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, sans s’y limiter, celles concernant la clôture anticipée de l’offre publique et les attentes d’Avadel concernant l’octroi d’une option de 30 jours pour l’achat d’ADS supplémentaires. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « sera », « peut », « croire », « s’attendre à », « regarder vers l’avant », « sur la bonne voie », « orientation », « anticiper », « estimer », « projeter » et des expressions similaires, ainsi que leur forme négative (le cas échéant).

Nos déclarations prévisionnelles sont basées sur des estimations et des hypothèses qui sont faites dans les limites de notre connaissance de nos activités et de nos opérations et que nous considérons comme raisonnables. Toutefois, nos activités et opérations sont soumises à des risques importants et, par conséquent, il ne peut être garanti que les résultats réels de nos activités de recherche, de développement et de commercialisation ainsi que les résultats de nos activités et opérations ne différeront pas sensiblement des résultats envisagés dans ces déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes exprimées dans nos déclarations prospectives comprennent les risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » de la partie I, point 1A, de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, que nous avons déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 16 mars 2020, le supplément de prospectus provisoire relatif à cette offre et les dépôts ultérieurs.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date où elles sont faites et ne constituent pas une garantie de performances futures. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement nos déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l’exige.

Contacts :

Tom McHugh
Directeur financier
Téléphone : (636) 449-1843
Courriel : tmchugh@avadel.com

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