Atomera Incorporated Prices Offre publique de souscription d’actions ordinaires

0
122

LOS GATOS, Californie, 13 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Atomera Incorporated (NASDAQ:ATOM), une société de licence de matériaux semi-conducteurs et de propriété intellectuelle qui se consacre au déploiement de sa technologie exclusive dans l’industrie des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de souscription de 1 760 000 actions ordinaires à un prix public de 5,00 dollars par action, pour un produit brut de 8,8 millions de dollars. La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter, au même prix par action que celui payé par les preneurs fermes pour les actions initiales, 264 000 actions supplémentaires pour couvrir les surallocations dans le cadre de l’offre, qui, si elle était entièrement exercée, porterait le produit brut à 10 120 000 dollars.

La clôture de l’offre est prévue pour le 18 mai 2020 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Atomera Incorporated a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, qui pourraient inclure des dépenses d’investissement et/ou de fonctionnement liées aux outils de dépôt épitaxial que la société pourrait acquérir ou louer ; les coûts de traitement et de métrologie des plaquettes pour la R&D interne et les évaluations des clients ; et l’augmentation du personnel d’ingénierie pour soutenir le développement du MST et l’intégration des clients.

National Securities Corporation, une filiale à 100 % de National Holdings, Inc. (NASDAQ:NHLD), agit en tant qu’unique teneur de livre de l’offre. Le groupe Liquid Venture Partners de National Securities est responsable de la recherche et de l’exécution de l’offre.

Les actions décrites ci-dessus sont offertes par Atomera Incorporated conformément à une déclaration d’enregistrement préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et ultérieurement déclarée effective par celle-ci. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus de base accompagnant l’offre ont été déposés auprès de la SEC et un supplément de prospectus définitif et un prospectus de base accompagnant l’offre seront déposés auprès de la SEC. Le supplément de prospectus définitif et le prospectus de base qui l’accompagne seront disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse suivante http://www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits dans le présent document, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus de base qui l’accompagne relatifs à cette offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de National Securities Corporation, à l’attention de Charles Wanyama, ECM -Syndicate, 200 Vesey Street, 25th Floor New York, NY 10281, courriel : cwanyama@yournational.com, téléphone : (212)-417-3634.

À propos d’Atomera Incorporated
Atomera Incorporated (NASDAQ:ATOM) a développé Mears Silicon Technology™ (« MST® »), qui augmente les performances et l’efficacité énergétique des transistors semi-conducteurs. Le MST® peut être mis en œuvre à l’aide d’équipements déjà déployés dans les installations de fabrication de semi-conducteurs et est complémentaire d’autres technologies à l’échelle nanométrique déjà présentes dans la feuille de route de l’industrie des semi-conducteurs.

Safe Harbor
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant la clôture prévue de l’offre publique et l’utilisation prévue du produit de l’offre. L’offre est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions et aucune garantie ne peut être donnée quant à la possibilité ou à la date de réalisation de l’offre, ni quant à la taille ou aux conditions réelles de l’offre. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels, y compris les risques mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du supplément au prospectus provisoire et du prospectus de base qui l’accompagne déposée auprès de la SEC le 12 mai 2020. Atomera Incorporated avertit les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La société ne s’engage pas, et décline spécifiquement toute obligation, de mettre à jour ou de réviser ces déclarations afin de refléter de nouvelles circonstances ou des événements imprévus au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Contact investisseurs :
Evêque IR
Mike Bishop
(415) 894-9633
investor@atomera.com

Logo principal