Arcturus Therapeutics annonce le prix d’un placement public d’actions ordinaires de 173,0 millions de dollars

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SAN DIEGO, 29 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ((la «Société», NASDAQ: ARCT), une société leader de médicaments à ARN messager au stade clinique, axée sur le développement de vaccins contre les maladies infectieuses et des opportunités significatives dans le domaine des maladies hépatiques et respiratoires rares, a annoncé aujourd’hui le prix d’un appel public à l’épargne souscrit de 3 264 151 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 53,00 $ l’action. Le produit brut de l’offre à la Société devrait s’élever à environ 173,0 millions de dollars, avant de déduire les escomptes et commissions de souscription et les autres frais d’offre estimés.En outre, la société a accordé aux preneurs fermes une option de trente jours pour acheter jusqu’à 489 622 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les escomptes de souscription et les commissions.

La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 31 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

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Citigroup, Guggenheim Securities et Barclays agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre. Baird, B. Riley FBR et H.C. Wainwright & Co. agissent en tant que co-chefs de file de l’offre. Ladenburg Thalmann agit en tant que co-gérant de l’offre.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour développer, tester et fabriquer le vaccin candidat LUNAR-COV19 de la Société et pour poursuivre le développement clinique de LUNAR-OTC; faire progresser les programmes précliniques LUNAR-CF, LUNAR-CV et LUNAR-FLU de la Société vers le développement clinique; pour financer la recherche initiale et le développement de médicaments à ARN nouveaux et exclusifs; et aux fins générales de l’entreprise et du fonds de roulement.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par la Société conformément à une déclaration d’enregistrement en vigueur sur le formulaire S-3 (dossier n ° 333-238139) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») le 8 mai 2020 et déclarée en vigueur par la SEC le 21 mai 2020.

Un supplément de prospectus provisoire relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC le 28 juillet 2020 et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Le supplément de prospectus définitif relatif et décrivant les conditions de l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera également disponible sur le site Web de la SEC. Avant d’investir dans l’offre, vous devriez lire chacun des suppléments de prospectus et du prospectus ci-joint relatifs à l’offre dans leur intégralité ainsi que les autres documents que la société a déposés auprès de la SEC qui sont intégrés par renvoi dans le supplément de prospectus et le prospectus d’accompagnement relatif à l’offre, qui fournit plus d’informations sur la Société et l’offre. Des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne relatifs à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de Citigroup Global Markets Inc., à l’attention du Département du prospectus, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146; Guggenheim Securities, LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017, par téléphone au (212) 518-5548, ou par courriel à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; ou Barclays Capital Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Barclaysprospectus@broadridge.com, téléphone: (888) 603-5847.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de l’un des titres décrits dans les présentes, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

À propos d’Arcturus Therapeutics
Fondée en 2013 et basée à San Diego, Californie, Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (NASDAQ: ARCT) est une société de médicaments et de vaccins ARNm au stade clinique avec des technologies habilitantes: (i) LUNAR® administration à médiation lipidique, (ii) technologie ARNm STARR ™ et (iii) substance médicamenteuse ARNm ainsi qu’une expertise en fabrication de produits pharmaceutiques. Le portefeuille diversifié d’Arcturus de candidats thérapeutiques à l’ARN comprend des programmes pour potentiellement traiter la carence en ornithine transcarbamylase (OTC), la fibrose kystique, la maladie de stockage du glycogène de type 3, l’hépatite B, la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et un vaccin à ARNm auto-réplicatif pour le SRAS-CoV -2. Les plates-formes thérapeutiques ARN polyvalentes d’Arcturus peuvent être appliquées à plusieurs types de médicaments à base d’acide nucléique, notamment l’ARN messager, les petits ARN interférents, l’ARN réplicon, l’ARN antisens, les microARN, l’ADN et les thérapies d’édition de gènes. Les technologies d’Arcturus sont couvertes par son vaste portefeuille de brevets (192 brevets et demandes de brevets, délivrés aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et dans d’autres pays). L’engagement d’Arcturus dans le développement de nouveaux traitements à base d’ARN a conduit à des collaborations avec Janssen Pharmaceuticals, Inc., qui fait partie des Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Ultragenyx Pharmaceutical, Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited, CureVac AG, Synthetic Genomics Inc. , Duke-NUS et la Fondation de la fibrose kystique. Pour plus d’informations, visitez www.ArcturusRx.com.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes substantiels aux fins de la sphère de sécurité prévue par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes déclarations, autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris celles concernant Performance attendue de la société, développement de toute nouvelle thérapeutique ARNm spécifique, satisfaction des conditions de clôture habituelles de l’offre, retards dans l’obtention de la bourse requise ou d’autres approbations réglementaires, volatilité du cours des actions, impact de l’activité générale et de la conjoncture économique, produit brut attendu de l’offre et de l’utilisation prévue du produit de l’offre, sont des déclarations prospectives. Arcturus peut ne pas réellement réaliser les plans, réaliser les intentions ou répondre aux attentes ou aux projections divulguées dans les déclarations prospectives telles que celles qui précèdent et vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction et impliquent des risques et des incertitudes, y compris ceux discutés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le rapport annuel d’Arcturus sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, déposé auprès de la SEC le mars 16, 2020 et dans les dépôts ultérieurs ou soumissions à la SEC. Sauf disposition contraire de la loi, Arcturus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de circonstances futurs ou autrement.

Contacts IR et médias
Arcturus Therapeutics
Neda Safarzadeh
(858) 900-2682
IR@ArcturusRx.com

Relations avec les investisseurs de Kendall
Carlo Tanzi, Ph.D.
(617) 914-0008
ctanzi@kendallir.com

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