Apache propose une offre de 1,25 milliard de dollars

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HOUSTON, 03 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Apache Corporation (NASDAQ: APA) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix de 500 millions de dollars en principal total de 4,625% de billets à échéance 2025 et de 750 millions de dollars en montant total de 4,875% de billets à échéance 2027 dans le cadre d’une offre publique souscrite.

Apache a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour acheter une partie de la dette de premier rang en cours d’Apache dans des offres publiques d’achat au comptant à l’égard de plusieurs séries de ses billets en circulation, qui ont débuté le 3 août 2020, avec un prix d’achat global maximal de 460,0 millions de dollars. (les «offres publiques d’achat»); pour rembourser une partie des emprunts en cours au titre de la facilité de crédit renouvelable de premier rang d’Apache et à des fins générales de l’entreprise.

Le produit net pour Apache, après déduction de l’escompte de souscription mais avant déduction des frais d’offre payables par Apache, devrait s’élever à environ 1,237 milliard de dollars. L’offre devrait être clôturée le 17 août 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Les co-teneurs en livres des billets sont J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp. et Scotia Capital (USA) Inc.

Cette annonce est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat ou de vente, en ce qui concerne les titres, y compris en relation avec les offres publiques d’achat, ni aucune vente de ces titres. dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
À propos d’Apache

Apache Corporation est une société d’exploration et de production de pétrole et de gaz avec des opérations aux États-Unis, en Égypte et au Royaume-Uni et des activités d’exploration au large du Suriname. Apache publie des annonces, des mises à jour opérationnelles, des informations aux investisseurs et des communiqués de presse sur son site Web, www.apachecorp.com.

Mises en garde et facteurs de risque susceptibles d’affecter les résultats futurs

Certaines informations contenues dans ce communiqué sont des informations prospectives basées sur les attentes et les plans actuels qui impliquent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison des conditions de nos marchés ou d’autres facteurs. De plus, Apache n’assume pas, ni aucune autre personne, la responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces déclarations. Sauf disposition contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, Apache décline toute intention ou obligation de mettre à jour l’une des déclarations prospectives après la date de ce communiqué. Si Apache met à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, il ne faut pas en déduire qu’il apportera des mises à jour supplémentaires par rapport à ces énoncés ou à d’autres énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par référence aux facteurs discutés sous «Facteurs de risque» dans l’offre d’achat et sous «Déclarations prospectives et risques» et «Facteurs de risque» dans le rapport annuel d’Apache sur formulaire 10 -K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les périodes trimestrielles terminées les 31 mars 2020 et 30 juin 2020 (chacun étant intégré par renvoi dans l’offre d’achat) et des sections similaires dans tout dépôt ultérieur, qui décrit les risques et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux projetés dans ces déclarations prospectives.

Ces facteurs de risque peuvent ne pas être exhaustifs. Apache fonctionne dans un environnement commercial en constante évolution et de nouveaux facteurs de risque apparaissent de temps à autre. Apache ne peut pas prédire ces nouveaux facteurs de risque ou évaluer l’impact, le cas échéant, de ces nouveaux facteurs de risque sur les activités d’Apache ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans tout prospectif. déclarations prospectives. Par conséquent, les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme une prédiction des résultats réels.

Contacts

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Médias: (713) 296-7276 Castlen Kennedy

Site Internet: www.apachecorp.com

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