Annexon annonce le prix de l’offre publique initiale

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SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 23 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Annexon, Inc., une société biopharmaceutique au stade clinique développant un pipeline de nouvelles thérapies pour les patients souffrant de troubles classiques du corps, du cerveau et des yeux, médiés par le complément, a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne de 14 750 000 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 17,00 $ l’action. Toutes les actions ordinaires sont offertes par Annexon. Le produit brut de l’offre, avant déduction des escomptes de souscription et des commissions et autres frais d’offre payables par Annexon, devrait s’élever à environ 250,8 millions de dollars. Les actions ordinaires d’Annexon devraient commencer à se négocier sur le Nasdaq Global Select Market le 24 juillet 2020, sous le symbole «ANNX». L’offre devrait être clôturée le 28 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. En outre, Annexon a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 212 500 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique initiale, moins les remises de souscription et les commissions.

J.P. Morgan, BofA Securities et Cowen agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre.

Les déclarations d’enregistrement relatives aux actions vendues dans le cadre de cette offre ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission et sont entrées en vigueur le 23 juillet 2020. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus dont des exemplaires peuvent être obtenus, lorsqu’il est disponible, de: JP Morgan Securities LLC, à l’attention de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmorgan.com ou par téléphone au (866) 803-9204; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention du service Prospectus ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com; ou Cowen and Company, LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l’attention du service Prospectus, par e-mail à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une autre juridiction.

À propos d’Annexon, Inc.

Annexon est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe un portefeuille de thérapies novatrices pour les patients atteints de troubles classiques du corps, du cerveau et des yeux, médiés par le complément. Le pipeline de la société est basé sur sa technologie de plate-forme traitant des processus classiques de maladies auto-immunes et neurodégénératives médiés par le complément, tous deux déclenchés par une activation aberrante de C1q, la molécule initiatrice de la voie classique du complément. Le premier produit candidat de la société, ANX005, est un anticorps monoclonal de pleine longueur formulé pour l’administration intraveineuse dans les maladies auto-immunes et neurodégénératives. Le deuxième produit candidat de la société, ANX007, est un anticorps monoclonal Fab formulé pour l’administration intravitréenne pour le traitement des troubles ophtalmiques neurodégénératifs. Annexon fait progresser ses programmes actuels tout en évaluant d’autres indications orphelines et de grands marchés. Annexon déploie une stratégie de développement disciplinée, axée sur les biomarqueurs, conçue pour établir que ses produits candidats engagent la cible à une dose thérapeutique bien tolérée dans le tissu du patient prévu.

Informations de contact:
Sylvia Wheeler
swheeler@wheelhouselsa.com

Alexandra Santos
asantos@wheelhouselsa.com

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