Adverum Biotechnologies annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

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REDWOOD CITY, Californie, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Adverum Biotechnologies, Inc. (NASDAQ: ADVM), une société de thérapie génique de stade clinique ciblant les besoins médicaux non satisfaits dans les maladies oculaires et rares, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite de 14 500 000 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 13,00 $ l’action. La société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 175 000 actions supplémentaires de ses actions ordinaires offertes dans le cadre de l’offre publique au prix d’offre publique, moins les escomptes et les commissions. Toutes les actions de l’offre sont vendues par Adverum Biotechnologies. Adverum s’attend à ce que le produit brut de l’offre, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre, soit d’environ 188,5 millions de dollars, en supposant qu’aucun exercice de l’option des preneurs fermes d’acheter des actions supplémentaires. L’offre devrait être clôturée le 17 août 2020 ou vers cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC, Cowen and Company, LLC, SVB Leerink LLC et Piper Sandler & Co. agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre.

Les actions décrites ci-dessus sont offertes par Adverum Biotechnologies conformément à une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 qui a été précédemment déposée par Adverum Biotechnologies auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») le 8 août 2019, et est devenue automatiquement effective à cette date. Le supplément de prospectus final et le prospectus qui l’accompagne concernant et décrivant les conditions de l’offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus qui l’accompagne liés à cette offre, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de: Goldman Sachs & Co. LLC par courrier à 200 West Street, New York, NY 10282, à l’attention du service du Prospectus, par téléphone au (866) 471-2526, ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com; Cowen and Company, LLC c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, à l’attention du service Prospectus, par e-mail à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926; SVB Leerink LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA, 02110, par téléphone au 1-800-808-7525, ext. 6218, ou par courriel au syndicate@svbleerink.com; ou Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, par téléphone au (800) 747-3924 ou par e-mail au prospectus@psc.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la les lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

À propos d’Adverum Biotechnologies, Inc.

Adverum Biotechnologies est une société de thérapie génique au stade clinique ciblant les besoins médicaux non satisfaits dans les maladies oculaires et rares.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient ou peut impliquer des «déclarations prospectives» au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant la réalisation de l’offre publique proposée . Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux projetés. Adverum Biotechnologies met en garde les investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique. Rien ne garantit qu’Adverum Biotechnologies sera en mesure de réaliser l’offre publique aux conditions prévues, ou pas du tout. Les risques et incertitudes liés à Adverum Biotechnologies et à ses activités se trouvent sous la rubrique «Facteurs de risque» du supplément de prospectus préliminaire d’Adverum Biotechnologies relatif à l’offre proposée déposée auprès de la SEC le 11 août 2020 et sous la rubrique «Facteurs de risque» dans Le rapport trimestriel d’Adverum Biotechnologies sur formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 10 août 2020. Sauf disposition contraire de la loi, Adverum Biotechnologies décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à partir du date des présentes, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de circonstances futurs ou autrement.

CONTACT INVESTISSEURS ET MÉDIAS:

Investisseurs:
Myesha Lacy
Adverum Biotechnologies, Inc.
mlacy@adverum.com
1-650-304-3892

Médias:
Cherilyn Cecchini, M.D.
Communications LifeSci
ccecchini@lifescicomms.com
1-646-876-5196

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