(AAL), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) – Résumé de l’indice du mouvement des investisseurs: juillet 2020

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Les clients de TD Ameritrade ont augmenté légèrement leur exposition aux marchés boursiers au cours de la période de juillet. Le score IMX a augmenté de 1,76% au cours de la période, ou 0,08, à 4,63 contre 4,55 la période précédente.

Les clients de TD Ameritrade ont de nouveau été des acheteurs nets dans l’ensemble au cours de la période de juillet et ont été des acheteurs nets d’actions. Ils ont préféré les secteurs de la consommation discrétionnaire, des technologies de l’information et des soins de santé, avec des achats nets importants dans les trois. Les achats nets dans l’ensemble ont contribué à augmenter le score IMX. La volatilité s’est atténuée au cours de la période, telle que mesurée par l’indice de volatilité Cboe, ou VIX. Le VIX a commencé la période au milieu des années 30, mais a eu une tendance à la baisse et s’est terminé près de 25.

Les marchés boursiers ont augmenté au cours de la période, sous l’effet de l’optimisme quant à la réouverture des économies. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont augmenté respectivement de 8,71% et 5,65%. L’indice Nasdaq Composite a affiché le plus grand pourcentage de gain des trois principaux indices américains, en hausse de 10,13% au cours de la période. La pandémie de COVID-19 a continué de faire la une des journaux, les décès aux États-Unis dépassant les 150000 alors que le pays mène le monde en termes de nombre de cas et de décès. Le Congrès a commencé à discuter de mesures de relance supplémentaires avec le Sénat en adoptant une proposition de loi sur le soulagement du coronavirus de 1 billion de dollars, mais le projet de loi est bloqué à la Chambre. Les données économiques ont été mitigées au cours de la période. Il a été annoncé que les dépenses de consommation avaient augmenté de 5,6% en juin mais semblaient reculer au cours de la période de juillet alors que les cas de coronavirus commençaient à augmenter. Le PIB était également au centre des préoccupations, avec des nouvelles selon lesquelles l’économie américaine s’est contractée à un taux annuel record au deuxième trimestre, en baisse de 32,9%. Il s’agissait de la plus forte baisse en plus de 70 ans, la pandémie ayant affaibli les dépenses de consommation. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a annoncé que la Fed maintiendrait les taux d’intérêt proches de zéro dans un avenir prévisible et que la Fed est « déterminée à utiliser notre gamme complète d’outils pour soutenir l’économie en cette période difficile ».

Commerce

Les clients de TD Ameritrade étaient des acheteurs nets d’actions au cours de la période. Les constructeurs électriques étaient en faveur, les clients achetant NIO Inc (NYSE: NIO), Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), et Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA). NIO a déclaré avoir livré plus de 10 000 véhicules au cours du trimestre terminé en juin, dépassant les prévisions trimestrielles de la société, et livré 3 740 véhicules en juin, ce qui était un record mensuel. Le titre s’est échangé plus haut sur les nouvelles et a atteint un niveau record. TSLA a été un achat net pour la première fois en quatre mois alors que la société se prépare pour son projet de Texas Gigafactory et a une journée de batterie et d’investisseur à venir en septembre où il est prévu que la société dévoilera sa nouvelle batterie d’un million de kilomètres. NKLA a également été acheté net car la société a annoncé qu’elle avait signé des clients de premier ordre pour son camion à pile à combustible, notamment Anheuser-Busch Inbev NV (NYSE: BUD), qui a commandé 800 camions. La société devrait sortir son camion électrique en 2021 et un camion à hydrogène en 2023. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) a annoncé un accord avec le gouvernement américain dans lequel la société et son partenaire BioNTech recevront 1,95 milliard de dollars lorsqu’ils délivreront les 100 premiers millions de doses de BNT162, en supposant que le médicament soit approuvé par la FDA pour la prévention du COVID- 19. Le titre a été acheté net aux nouvelles. Entreprises Big Tech Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) et Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) étaient tous deux des achats nets. Chaque action a atteint un niveau record au cours de la période, AAPL obtenant une bosse après avoir annoncé un fractionnement d’actions de 4-1 et MSFT annonçant son intention de devenir un acteur majeur des médias sociaux avec l’acquisition prévue des opérations américaines de TikTok. Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ: CRWD), un leader de la protection des points de terminaison fournie par le cloud, a reçu une mise à niveau d’analyste car il a été identifié comme l’un des fournisseurs de logiciels de sécurité des points de terminaison à la croissance la plus rapide et a été acheté en ligne.

Les autres noms populaires achetés incluent AT&T Inc. (NYSE: T) et Groupe American Airlines Inc (NASDAQ: AAL).

Bien qu’ils aient été des acheteurs nets, les clients de TD Ameritrade ont trouvé des noms à vendre au cours de la période. ROKU Inc (NASDAQ: ROKU) a augmenté de plus de 25% au cours de la période après avoir reçu une mise à niveau d’analyste liée à des perspectives optimistes de demande de streaming au milieu d’une flambée des cas de coronavirus aux États-Unis, ce qui pourrait conduire à la fermeture ou à la limitation de la capacité des entreprises et des théâtres, et a été vendue nette . Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) a été vendu net alors que l’action a atteint un niveau record. La société a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices, doublant presque son bénéfice net par rapport à l’année précédente, et elle a signé plusieurs accords avec Universal Music Group, Sony Corp (NYSE: SNE) et Warner Music Group Corp (NASDAQ: WMG) pour garantir le droit de montrer des clips vidéo. Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) a fait état d’une augmentation d’une année sur l’autre du trafic dans ses magasins, son premier résultat positif depuis le décollage de la pandémie de verrouillage en mars, ce qui a aidé le stock à atteindre un niveau record et a été vendu net. Corporation FedEx (NYSE: FDX) a approché un sommet de 52 semaines vers la fin de la période après avoir négocié plus haut en sympathie avec United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) après avoir publié des bénéfices et des revenus du deuxième trimestre meilleurs que prévu, notant les changements liés à la pandémie pour les bons résultats, et a été vendu net.

Les noms supplémentaires vendus incluent Twitter Inc (NYSE: TWTR) et United Airlines Holdings Inc (NASDAQ: UAL).

L’inclusion de noms de titres spécifiques dans ce commentaire ne constitue pas une recommandation de TD Ameritrade d’acheter, de vendre ou de détenir.

Aperçu historique

L’indice de mouvement des investisseurs (IMX) de TD Ameritrade a généralement été corrélé avec le S&P 500, car les clients réagissent aux fluctuations des cours des actions, mais l’indice a traversé des périodes non corrélées. À partir de janvier 2010, lorsque TD Ameritrade a commencé à suivre l’indice IMX, l’indice a augmenté avec les marchés boursiers jusqu’en avril 2010, date à laquelle il a culminé à 5,40.

En mai 2010, les investisseurs ont connu le « Flash Crash » et l’IMX a entamé une forte tendance à la baisse. L’IMX n’a ​​pas encore atteint 5,00 jusqu’à ce que le S&P 500 soit bien au-dessus des niveaux d’avril 2010. L’indice a finalement culminé à 5,56 en juin 2011. Ce sommet a été immédiatement suivi par une chute des marchés boursiers et de l’IMX, les médias étant dominés par le débat sur le plafond de la dette américaine, la dégradation de la note par S&P de la dette américaine et les préoccupations liées à la dette européenne. Le S&P 500 a commencé à se redresser à l’automne 2011, mais l’IMX a continué de baisser jusqu’à ce qu’il atteigne un nouveau plus bas à l’époque en janvier 2012. Alors que le S&P 500 commençait à maintenir une tendance à la hausse au début de 2012, l’IMX a commencé à augmenter. . En 2013, alors que les conditions économiques s’amélioraient et que le S&P 500 atteignait des niveaux records, l’IMX a atteint le haut de sa fourchette historique, terminant 2013 à 5,62, et a continué de grimper en 2014 dans un contexte de tensions géopolitiques liées à l’Ukraine et au Moyen-Orient, jusqu’à voir de légères baisses en octobre et novembre.

À la mi-2015, l’IMX avait connu des augmentations, la volatilité des marchés boursiers étant ramenée à des niveaux proches des niveaux historiques tandis que le marché poursuivait sa tendance à la hausse. À la fin du troisième trimestre de 2015, la volatilité était revenue sur les marchés, les préoccupations économiques mondiales et la spéculation sur le moment et la trajectoire des hausses des taux de la Réserve fédérale semblant secouer les marchés boursiers dans leur ensemble. Cette incertitude a continué à jouer un rôle sur les marchés boursiers au cours du quatrième trimestre de 2015 et jusqu’au début de 2016.

La volatilité accompagnant cette incertitude s’est atténuée au deuxième trimestre de 2016 et est restée faible jusqu’à la fin du troisième trimestre. Tout comme il l’avait fait en 2015, l’IMX a connu des augmentations en milieu d’année pendant la période de moindre volatilité. L’IMX a continué de grimper au quatrième trimestre pour atteindre 5,83 en octobre 2016, son point le plus élevé en deux ans. Un bref pic de volatilité en novembre, chronométré autour de l’élection présidentielle américaine, a coïncidé avec un léger recul de l’IMX, qui a ensuite terminé l’année 2016 dans le haut de sa fourchette historique. L’IMX a commencé 2017 avec une tendance à la hausse et a atteint un sommet historique en mars, avant de s’arrêter en avril, car la baisse de la volatilité entraînait une diminution de l’IMX. L’élan a repris en mai, avec l’IMX franchissant la 7.0 pour la première fois en juillet 2017.

L’IMX a pris une autre brève pause en septembre, avant de suivre les marchés à la hausse et de franchir la barre des 8,0 pour la première fois en novembre et de terminer 2017 à un niveau record. La volatilité est revenue sur les marchés début 2018, et l’IMX a diminué pendant quatre mois consécutifs pour démarrer l’année. L’IMX a ensuite rebondi au printemps 2018 et a continué de progresser pendant l’été grâce à des bénéfices meilleurs que prévu et à une hausse des marchés boursiers.

L’IMX a progressé à l’automne 2018 alors que la croissance économique augmentait avant de baisser à la fin de 2018, le Nasdaq Composite étant entré dans un marché baissier pour terminer l’année. Les problèmes géopolitiques ont fait les gros titres au début de 2019, alors que les États-Unis et la Chine échangeaient leurs tarifs. L’IMX a rebondi avec les marchés boursiers au printemps 2019 sur l’optimisme d’un accord commercial avec la Chine et le taux de chômage proche de son plus bas niveau depuis 49 ans. L’IMX est resté limité au cours de l’été 2019, les préoccupations de politique commerciale ayant conduit les investisseurs à privilégier les actifs moins risqués, y compris les produits à revenu fixe. À l’aube de l’automne 2019, l’IMX a commencé à rebondir et a terminé l’année au plus haut niveau depuis plus d’un an, alors que les craintes de guerre commerciale diminuaient et que les données économiques commençaient à s’améliorer à l’échelle mondiale.

Début 2020, le marché haussier s’est terminé alors que les marchés reculaient en raison de la pandémie COVID-19, les marchés connaissant une volatilité inédite depuis la crise financière de 2008. Au printemps 2020, l’IMX a atteint 3,90, son point le plus bas depuis des années après les marchés boursiers se sont soldés par des craintes de pandémie. L’IMX a commencé à rebondir à l’été 2020 alors que les marchés boursiers ont commencé à rebondir après une légère reprise de l’activité économique.

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Les performances passées d’un titre, d’une stratégie ou d’un indice ne sont pas une garantie des résultats futurs ou du succès d’un investissement.

L’IMX n’est pas un indice négociable.

L’IMX ne doit pas être utilisé comme indicateur ou prédicteur du volume de négociation des clients ou du rendement financier futur de TD Ameritrade.

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