1847 Goedeker Inc. annonce le prix du premier appel public à l’épargne

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BALLWIN, Mo., 30 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – 1847 Holdings ‘LLC (OTC: EFSH) filiale 1847 Goedeker Inc. (NYSE: GOED), une destination de commerce électronique à guichet unique pour les appareils électroménagers, les meubles et les articles ménagers , et produits connexes, a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne de 1 111 200 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 9,00 $ par action, pour un produit brut de 10 000 800 $, avant déduction des remises de souscription et des frais d’offre. En outre, 1847 Goedeker Inc. a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 166 577 actions ordinaires supplémentaires pour couvrir les surallocations au prix de l’offre publique initiale, moins la remise de souscription. Toutes les actions ordinaires sont offertes par 1847 Goedeker Inc.

La société a l’intention d’utiliser le produit pour rembourser la dette et les obligations impayées, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Les actions devraient commencer à se négocier à la NYSE American Exchange le 31 juillet 2020 sous le symbole «GOED». L’offre devrait être clôturée le 4 août 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

ThinkEquity, une division de Fordham Financial Management, Inc., agit en tant que seul gestionnaire comptable de l’offre. Aegis Capital Corp. et Spartan Capital Securities, LLC agissent en tant que cogestionnaires pour l’offre.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-237786) relative aux actions a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») et est entrée en vigueur le 30 juillet 2020. Cette offre est effectuée uniquement par des moyens d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de ThinkEquity, une division de Fordham Financial Management, Inc., 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, par téléphone au (877) 436-3673, par email à prospectus@think-equity.com. Le prospectus final sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de 1847 Goedeker Inc.
1847 Goedeker (Goedeker) est une destination de commerce électronique à guichet unique pour les appareils électroménagers, les meubles, les articles ménagers et les produits connexes. Depuis sa fondation en 1951, Goedeker’s est passé d’une opération physique locale desservant la région métropolitaine de Saint-Louis à un grand détaillant omnicanal à l’échelle nationale qui propose un guichet unique pour les marques nationales et mondiales. Alors que la société maintient sa salle d’exposition de Saint-Louis, plus de 90% des ventes sont effectuées via son site Web (www.goedekers.com). Goedeker’s offre aux visiteurs une expérience d’achat facile à naviguer et propose plus de 227 000 SKU organisés par catégorie et caractéristiques du produit. La spécialisation dans la catégorie de la maison a permis à la société de créer une expérience de magasinage et une infrastructure logistique à la pointe de la technologie, adaptée aux caractéristiques uniques du marché. En savoir plus sur www.goedekers.com.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» soumises à des risques et incertitudes importants. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «anticiper», «croire», «envisager», «pourrait», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention», «rechercher, «  » peut « , » pourrait « , » planifier « , » potentiel « , » prédire « , » projeter « , » cibler « , » viser « , » devrait « , » vouloir «  » vouloir « ou le négatif de ces mots ou d’autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de 1847 Goedeker Inc. et sont soumises à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents qui sont difficiles à prévoir. De plus, certains énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient ne pas s’avérer exactes. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits plus en détail dans la section intitulée «Facteurs de risque» du prospectus final relatif à l’offre publique déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont faites à cette date, et 1847 Goedeker Inc. n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l’exige.

Contact:
Dave Gentry, PDG
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